佐助這次帶回來的信息并不樂觀，去過輝夜之城的他遇到了兩個強大的對手，大筒木金式與大筒木桃式，擺脫兩人的攻擊后佐助立刻趕了回來。博人準備去找父親理論的時候在門口撞見了佐助，想要打敗父親的博人打算拜佐助為師，但佐助開出的條件卻是讓他先學會螺旋丸。

三英戰呂布

董卓欲廢舊立新，自己登基做皇帝。董卓在京城濫殺無辜，一片暴亂。袁紹曹操（鮑國安飾）丁原等人反對董卓此舉，董卓舉兵殺向丁原，不料丁原手下呂布勇武。手下謀士提議說服呂布來投，只需赤兔即可。呂布被策反，取丁原頭顱投靠董卓，董卓依靠呂布再次召集眾臣商議廢除皇帝之事，再次遭到袁紹曹操的反對，董卓不顧反對，進軍長安，垂簾聽政。

巳月在與博人相處的這段時間里發現自己變了，在訓練中他竟然不自覺地伸手幫助了電氣，用鹿丸的解釋來說就是他被博人傳染了。巳月很在意為什么班里性格各異的同學都圍繞在博人的身邊，詢問了一圈后他隱約知道了答案。火影工作的繁忙讓博人對自己的父親又愛又恨，博人立志要做大人做不到的事情，而這句話勾起了巳月內心深處的回憶。

金庫的寶石一顆不剩全被盜走，博人等人解決的事件正是白夜團用來轉移注意力的佯攻，自稱義賊的白夜團在各個村子興風作浪，但卻從來沒有留下作案痕跡。佐良娜通過金庫前冰結的鮮花推斷對方是會使用冰盾的忍者，他們通過這點著手展開了調查，掌握到白夜團的行蹤的博人一行也看到了被白夜團幫助的村民，眼前的一切讓博人不知該如何來衡量善惡。