Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學(xué)會接受這個事實。

為了盡快打開局面，梁文權(quán)有意布下迷局，指示助手葛琳，以騰沖發(fā)現(xiàn)可能有鎢砂礦為誘餌，吸引敵人以及有關(guān)商家的注意。騰沖地區(qū)有鎢礦的消息果然吸引了池田的注意。如果這消息是真的，那將給日軍帶來巨大的戰(zhàn)略和經(jīng)濟利益。池田到總力社探聽騰沖鎢礦的事，恰逢郭成孝發(fā)病，從地下室里沖出來，情形危急，險些暴露。

Real Me：Buffy和自己親妹妹Dawn起了姐妹之爭，稍后，Dawn被Harmony帶領(lǐng)的吸血鬼團隊綁架。

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。

梁文權(quán)開始懷疑駱懷印，請駱小冬幫忙調(diào)查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽錯落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權(quán)由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。