Phases：除魔小隊(duì)試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發(fā)現(xiàn)自己是狼人。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計(jì)劃終于暴露，他要雜交培育人類(lèi)和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對(duì)比起來(lái)實(shí)在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒(méi)有Drusilla；因?yàn)樾￡?duì)中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

Bad Girls：Buffy新的守望者來(lái)到鎮(zhèn)上；Faith引誘Buffy進(jìn)入她的世界——不計(jì)后果，放縱做自己，但是卻帶來(lái)致命的結(jié)果。

The Initiative：Spike被囚禁在一個(gè)惡魔研究基地；Riley覺(jué)得他愛(ài)上了Buffy。