Fear, Itself：除魔小隊的人發現舉辦萬圣節聚會的房子，變成了一間真正的恐懼之屋，恐懼惡魔以他們的恐懼為食，越變越強大。

Dead Things：Buffy得知她復活過程并未出錯。Warren殺了自己的前女友Katrina，設計把罪過推到驅魔人身上。Buffy把怒火發泄到Spike身上。

Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會。Willow去找一個男巫術增強自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。

Intervention：除魔小隊把Spike的性機器Buffy機器人當成Buffy本人了。而Buffy則去另一個空間尋找身為驅魔人的意義。Glory的手下認定Spike是“鑰匙”，綁架了他。

池田表面上接受了梁文權對父母的感情邏輯，但事實上，他是想借此對隱藏的對手進行更深入的了解。危機暫時解除了，梁文權要求特工小組停止刺殺行動，他開設了商人俱樂部，讓特工小組一下子融入到了騰沖的商業氛圍里。