大倫告別老鄉(xiāng)，只身回到鄒家，家人四散分離，大倫恨死了鄒經(jīng)國，在紅霞苑菁墳前痛哭，發(fā)誓要給她報仇。在路上大倫遇到戲班的三舅，三舅說鄒經(jīng)國已經(jīng)被除J隊處死，昏昏沉沉的上了戲班的車，他向三舅哭訴著內(nèi)心的苦悶。 偽保長和日本兵檢查戲班，三舅謊稱大倫是三徒弟，已經(jīng)超脫的大倫唱起戲，眾人信以為真。大倫依然想去找部隊，三舅勸他，部隊已經(jīng)轉(zhuǎn)移了，何況就算現(xiàn)在找到部隊，他自己的情形肯定沒法說清楚，還不如跟他學(xué)唱戲。大倫內(nèi)心苦悶，選擇了丑角。大倫認(rèn)真的學(xué)矮子功，不言不語，壓抑自己。戲班其他人看不起他，他仍然忍辱負(fù)重，想起曾經(jīng)在戰(zhàn)場上奮勇殺敵，曾經(jīng)的戰(zhàn)友、死去的紅霞苑菁、生死與共的白蓮柏香茗……感慨萬分。在學(xué)戲的過程中，與三舅的養(yǎng)女雪凌惺惺相惜。 志豪拉著胡琴，悲傷的調(diào)子連魏政委都聽出來了。眾人想起大倫，他已經(jīng)“犧牲”整三年。

魏政委、夏天庚、蘇眼鏡劉軍長等人激烈討論志豪是否應(yīng)轉(zhuǎn)業(yè)去地方軍工單位，老夏和蘇眼鏡都不太理解，不愿做志豪思想工作。心情不好的志豪逮到調(diào)皮的奕凱，暴打一頓，香茗攔也攔不住。劉軍長親自到志豪家邀請他一起去打獵，香茗發(fā)現(xiàn)老夏、蘇眼鏡不約而同地給她家送和很多東西，有些不正常。劉軍長拐彎抹角的勸說志豪，志豪心里早就有感覺，但組織上決定已下，已經(jīng)沒有商量的余地了。回到家中，他面對香茗，念了他的告別軍隊的發(fā)言稿，香茗十分感動。老部隊開大會歡送志豪，志豪獨(dú)自來到師榮譽(yù)室，掏出心愛的馬牌擼子槍，面對旗幟行軍禮向歲月歷史告別，眾人感慨。老張想跟著志豪轉(zhuǎn)業(yè)到地方，志豪勸他多念書學(xué)習(xí)。 1964年，一家人來到魯南市，志豪看著電影，懷念那些光榮的歲月。他把跟隨他多年的胡琴掛在墻上，發(fā)誓不再動。在國防工辦歡迎大會上，志豪被任命為第三副主任，主管后勤，志豪很是失望。來到與部隊完全不一樣的工作環(huán)境，志豪努力去適應(yīng)，先從秘書等人員開始嚴(yán)格要求，但第一天上班面對瑣碎的事情，讓這個習(xí)慣戰(zhàn)場的軍人十分頭疼。

日軍緊追不舍，白蓮與紅霞一路狂奔。白蓮就要生產(chǎn)，紅霞只得將她藏到一口井里，自己身負(fù)槍傷，在河邊藏在橋下才算躲過一劫。大雨傾盆，蓄水井水漲了起來，白蓮在水中艱難分娩了，她耗盡力氣舉起嬰兒。部隊終于擊退了敵人，紅霞和白蓮終于得救。志豪快馬趕到，與香茗和小女兒一家三口幸福團(tuán)聚。 大倫看望養(yǎng)傷的苑菁，苑菁十分高興，但大倫對她的熱情還是躲躲閃閃。志豪和妹妹苑菁談起父母，志豪對父親害死母親依然不能原諒，但聽說父親現(xiàn)在病重，還是讓妹妹給父親帶去繳獲的西藥。志豪在戰(zhàn)斗間隙與夏天庚、蘇眼鏡一起洗澡，沒有多少文化的老夏的一席言論讓志豪刮目相看。 晚上，志豪因為苑菁愛戀大倫而大倫不領(lǐng)情的事情爭論起來，志豪向大倫承認(rèn)態(tài)度不好，他將香茗與苑菁托付給大倫，要他一定好好照顧她們。

"年邁的柏香茗終于倒下了，苑志豪在柏香茗遺像前思緒萬千。兒女發(fā)現(xiàn)了母親的日記，遺言中，柏香茗竟然用“十七乃相識，七十不相知”來形容他們倆的關(guān)系，苑志豪激動萬分，往日情景浮現(xiàn)眼前。 時光回到1937年，日本人侵入中國。玉岷老師帶著苑志豪、鄒大倫等同學(xué)正準(zhǔn)備將地下組織的銀元緊急轉(zhuǎn)移。日本軍隊和土匪分別得到消息，正四處尋找這批銀元。志豪的戀人、還不是共產(chǎn)黨員的柏香茗尋找志豪卻誤闖進(jìn)學(xué)堂，撞見正在轉(zhuǎn)移銀元的同學(xué)們。緊急關(guān)頭，玉岷老師帶上不知情的香茗，銀元暫時安放在鄒大倫養(yǎng)父家里。玉岷老師為了保護(hù)香茗，不幸被日本人逮捕。在廣場上，日本兵將玉岷老師毒打并剝?nèi)似な颈?，苑志豪和其他同學(xué)悲痛萬分。 吳品三被嚇的想退出革命隊伍，志豪表現(xiàn)出一個真正革命者的姿態(tài)，慷慨陳詞，堅定了大家革命的決心。為了確保銀元的安全，志豪等人利用城北口地道將銀元送出城，繼而鄒大倫又主要提出將銀元埋藏在母親墳下。香茗的家已經(jīng)被炸的面目全非，志豪想辦法安慰她。任務(wù)完成，同學(xué)們一同上山投奔獨(dú)立團(tuán)，香茗和志豪的妹妹苑菁被分配到邊區(qū)政府工作，兩人聽說要與志豪分別，心情十分難受。

女調(diào)解員的質(zhì)問讓單紅倍感憤怒，是的，她是有了第三者，然而這個所謂的第三者本該是堂堂正正和她在一起的！不過她也想明白了，不管判不判離，她永遠(yuǎn)都不會和兆遠(yuǎn)在一起！醫(yī)院里，兆欣看完了梁塵在獄中的日記，從那些文字中呈現(xiàn)出來的熱烈而深沉的愛情久久的震撼著她，她迷茫了，但有一點她卻清楚的知道——欠人家的，總有一天是要還的。抱著這種想法，兆欣來到劇院找兆遠(yuǎn)，想和他好好談?wù)劊涣蠀s在劇院門口目睹了單紅和兆遠(yuǎn)的爭吵。為了還這段糾結(jié)的感情一個清白，為了不再讓它摻有那么多雜質(zhì)，兆欣決定，她要揭開這個蓋了十幾年的鍋蓋。三人來到了胖子的酒鋪，當(dāng)著胖子的面，兆欣將老舒所作的一切都告訴了兆遠(yuǎn)，而他兆遠(yuǎn)之所以對此一無所知，都是因為梁塵想保護(hù)他！他們老舒家欠這個勞改犯的太多了，而現(xiàn)在，他們要將所有的虧欠都還回去！此時，梁塵正按照派出所所長給出的線索前來找居委會以前的副主任，不想?yún)s被常主任告知，這副主任已經(jīng)在三天前病故了。得知梁塵還在調(diào)查何爽的事，常主任的眉頭立馬皺成了山，真是見過軸的，沒見過這么軸的！梁塵一無所獲的回到了家，還沒等他的郁悶勁過去，兆欣的異常狀態(tài)又把他嚇得夠嗆。眼見兆欣滿嘴說著單紅要回來的胡話，梁塵蹬上車