魏之篡位大計(jì)展開，先派霍星、存孝赴邊關(guān)暗殺孫承宗，派容氏挑撥皇帝與葉敏，自己則假意整頓錦衣衛(wèi)，暗地里對付趙正。魏主動(dòng)調(diào)查貪污之士，更找來一些替死鬼，皇帝認(rèn)為魏居功不小。魏更誣告孫承宗與義軍串謀癲覆朝廷，皇帝半信半疑，趙正主動(dòng)提出派己調(diào)查。 霍星與存孝自邊關(guān)帶來孫之人頭，魏得知心腹大患已除，突出手殺死二人。容氏大驚之余，喜見魏變成真正大丈夫。

魏進(jìn)忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內(nèi)居住，命霍星教孝武功，欲訓(xùn)練他成一個(gè)殺人機(jī)器，二人對魏更是唯命是從。此時(shí)魏進(jìn)忠之勢力已不斷擴(kuò)張，成為有史以來最龐大的貪污集團(tuán)。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發(fā)現(xiàn)其正暗戀一女子，葉敏竟于此時(shí)出現(xiàn)。此時(shí)葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時(shí)不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強(qiáng)，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰(zhàn)國時(shí)有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉(zhuǎn)落入天龍寺中，多年來寺內(nèi)之高僧每日念經(jīng)，超渡劍上亡魂。

魏設(shè)計(jì)殺害王安，令小太監(jiān)假傳王安急病而死。葉向高等忠臣雖懷疑其死之真相，但苦無證據(jù)。魏最終也代替王安，控制朝中最大勢力之東廠。 趙正帶同指證魏罪行之縣官回京，朱大典及張震得悉事態(tài)嚴(yán)重前來保護(hù)，惜二人到達(dá)時(shí)，趙手下卻稱縣官已畏罪自殺。三人雖覺可疑，但亦無可奈何。 魏進(jìn)忠自與容氏結(jié)為夫妻后，雖有夫妻之名，卻無夫妻之實(shí)。容氏無處宣泄，唯有不斷向魏苛索金錢，更不時(shí)對魏呼喝謾罵，魏寧愿早出晚歸，但始終對容氏心存歉意，只好盡量忍受其無理取鬧。

夫差告訴西施齊國已經(jīng)下了戰(zhàn)書，西施祝夫差旗開得勝。齊國鮑息親自掛帥，鮑息認(rèn)為這次伍子胥不出戰(zhàn)齊國一次會(huì)得勝?zèng)r且他收留了姬姜的兒子這次會(huì)和齊國一心。齊，吳兩軍對壘，夫差還在等待魯國援軍的到來。齊國也在等，鮑息在等好消息。鮑息決定日落時(shí)分吞沒夫差并且鮑息知道夫差在等魯國援軍。魯國士兵行至半路便遇到齊國埋沒。此時(shí)的伍子胥也帶著軍隊(duì)來了。西施告訴了鄭旦伍子胥會(huì)助夫差。西施說夫差是為了她和鄭旦的尊嚴(yán)，伍相國是為了陛下的了安全。武雄將伍子胥的書信交給了夫差，伍子胥告訴夫差此時(shí)他已逼進(jìn)齊國都城，日落之時(shí)鮑息定會(huì)回救，此時(shí)讓夫差追著鮑息打。鮑息收到都城被攻的消息立刻命令回撤，時(shí)此夫差的十萬大軍便開始追擊。公元前484前，齊吳的艾陵之戰(zhàn)吳國雖然勝了，卻也是夫差和伍子胥兩人命運(yùn)逆轉(zhuǎn)的開始。夫差和文種請甲兒他們4個(gè)人喝酒，此時(shí)的勾踐還在吳國沒有離開，仍然低三下四的樣子并且勾踐為四人各準(zhǔn)備了一份禮物。甲兒他們看到是金子的時(shí)候立刻高興的收下，他們沒看到勾踐和文種會(huì)意的眼神。甲兒喝醉了，勾踐和文種特意要把甲兒送回家，到家里文種還送給楚兒禮物。勾踐看著楚兒露出猙獰的面孔和文種說犯是嫁到吳國的女人都不會(huì)有好下場。齊國

勾踐在半路便氣的用斧子劈了伯嚭贈(zèng)給夫人的馬車。夫差還想著明月，明月在想著疇無余，也在想著展如。展如悄悄的背后嚇了明白一跳，展如說明月在大鬧吳國行宮后人都變了，展如問明月為什么去鬧。明月說只是好奇吳王而已。明月讓展如幫她找下疇無余，明月說知道他回來了卻沒有見過。兩人正說話的時(shí)候士兵來報(bào)勾踐求見。展如出來后問夫人要不要見明白，勾踐趕忙讓夫人去見。展如告訴勾踐可以回宮住，但不可以出城門半步，可以和屬下相見但決不能議事。展如還指出如果沒有范蠡在背后的話勾踐也不會(huì)回來的這么快。勾踐回到宮殿便給文種跪下請文種找來范蠡一起來救他。文種告訴勾踐自從上次范蠡見過夫差后就消失了。勾踐還以為范蠡背叛了越國，文種趕緊告訴勾踐是因?yàn)楹臀魇┯嘘P(guān)。西施和鄭旦聽說夫差回來了以為會(huì)到行宮，伯嚭告訴二人夫差讓他們到老王宮去接受齊國的道歉。伯嚭說這是伍子胥想抬升娘娘的地位，撮合陛下和娘娘。西施理解伍子胥是從全局考慮，但鄭旦可不這么認(rèn)為。鄭旦和西施到了正宮，伍子胥讓鄭旦拜見娘娘。鄭旦說伍子胥要和齊國公主作亂密謀吳國。這時(shí)夫差來了讓伍子胥離開，不讓他呆在后宮。在大殿內(nèi)鮑息道歉希望兩位原諒齊國的過錯(cuò)，停止兩國紛爭。鄭旦在一旁說越