諸葛亮（唐國強飾）、劉備（孫彥軍飾）迎接關羽（陸樹銘飾）準備慶賀，可關羽卻來請死，因為他念昔日恩情放了曹操（鮑國安飾）。諸葛亮要斬關羽，張飛（李靖飛飾）、趙云（張山飾）、劉備等都為關羽求情。周瑜（洪宇宙飾）為南郡之事而來，諸葛亮、劉備迎接，二人配合讓周瑜先取南郡，如未取到劉備必取南郡，結果周瑜在取南郡時，襄陽、荊州、南郡分別被張飛、關羽、趙云奪取，周瑜一時承受不住，跌下馬來。

收姜維

司馬昭弒君司馬昭家族權傾朝野,曹髦對這為位極一時的人物非常的不滿,對自己的皇位感到不安.于是他召集一些忠臣想為民除害,于是他招集擁護他的士兵愛將去找司馬昭,但是被皇帝身邊的侍臣告密有所準備,司馬昭率禁衣衛將魏帝包圍將魏帝殺害,于是司馬昭在侍臣的擁護下當上了皇帝。

火燒連營

馬超起兵