正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓

明川亮出了自己是流月城祭司的身份，與夏夷則等人打斗起來，小男孩巴葉幫助樂無異，不料卻被明川殘忍殺害。在打斗過程中，明川還告訴聞人羽，她的師父正是被關在流月城里，生不如死，聞人羽大吃一驚，無奈卻不是明川的對手，連阿阮都被明川所傷。關鍵時刻，一個帶著眼罩的神秘男子出現，及時制止明川，可意外的是，流月城貪狼祭司風琊突然出現，他為了重創神秘男子，竟然不顧同伴明川的性命，下狠手殺了明川，其心歹毒可見一斑。明川死后，風琊便與神秘男子打成一團，可他并不是神秘男子的對手，漸漸落于下風，神秘男子便趁機帶著夏夷則等人匆匆逃走，去往避難所，然而夏夷則等人并不知道，眼前的神秘人就是謝衣。就這樣，謝衣帶著眾人來到一座湖心小島，樂無異興奮地四處觀賞，發現了許多精致的偃甲物件，他不由得大為贊嘆，憧憬著要好好裝修自己的偃甲房。樂無異興致勃勃地觀看，發現了一只活靈活現的偃甲蝎子，樂無異好奇地摸了摸，誰知偃甲蝎子竟然動了起來，開始攻擊樂無異和聞人羽。這蝎子十分厲害，招招狠辣，連聞人羽都不是對手，幸虧謝衣及時趕到，這才制止了蝎子。樂無異見偃甲蝎子不再動了，便趕緊上前查看，卻發現蝎子上面的圖案與自己的偃甲鳥一模一樣，樂無異心

蘇萱因為羋八子的事內疚離開了咸陽被張儀追回。張儀向蘇萱表白，蘇萱訴說自己的身世認為兩人所盼不同，張儀聽后離開。秦國舉行嚙桑會盟齊楚參加，共同商議魏韓之事。張儀主持會盟表明秦國一定會管魏國的事希望齊楚不要插手，屈原不滿離開與田文河邊相遇。田文欲要對張儀動手，屈原相勸要慎重。宋君行帳內，齊楚為逼迫秦國簽下盟約，請死士舞劍之時意欲刺殺張儀，危難時刻趙弋趕到，以齊相田嬰之妻脅迫施壓，張儀無佯。嚙桑會盟宣告失敗，魏國遭到楚齊兩國連連攻打，苦不堪言，大罵張儀。張儀回到秦國，嬴華廷前出言相辱張儀有損秦而利母國之嫌，張儀不堪受辱辭去相位，嬴華不知所措。張儀離開秦國之時，為了自己的天下拒絕了蘇萱，蘇萱傷心如果張儀離開自己將不在等他。

聞人羽和樂無異率先找到了道士，兩人正好撞見禺期要殺害道士，樂無異誤以為禺期才是騙劍的壞人，便出手阻攔，道士趁著禺期分神，用捆仙索制服了他，樂無異這才恍然大悟，自己原來錯怪了人。道士洋洋得意，自報家門，原來，他就是臭名昭著的慧明，原本是太和宮門下弟子，因為品行不端被逐出師門，之后便以坑蒙拐騙為生。慧明惱羞成怒，和聞人羽大打出手，還用寶葫蘆將聞人羽和樂無異都收了進去。這寶葫蘆乃是天正教的噬靈葫蘆，里面是化骨溶血的化尸水，聞人羽拽著樂無異，兩人在葫蘆里苦苦支撐，生怕掉入化尸水中。為了緩解恐怖的氣氛，樂無異主動與聞人羽聊天，聞人羽告訴無異，小時候，有一伙嗜血的妖族闖入了村子，它們見人就殺，可怕至極，為了保全女兒，聞人夫婦將聞人羽藏在枯井里，等聞人羽被師父解救時，全村人都已死于非命。樂無異后悔提起了聞人羽的傷心事，二人互相激勵，樂無異還拿出了為聞人羽而買的禮物，一個小麒麟，令聞人羽非常感動。慧明見收服了對手，自然十分高興，準備接著對付昭寧，打算將她收到魔扇中，不料昭寧大哭不止，將慧明鬧得心煩意亂，兩人在撕扯之中，昭寧無意間拽開了捆仙索，禺期恢復自由，一招打暈慧明，劈開葫蘆救出樂無異二人。樂無異得

眾人在自閑山莊見蘭生前世，蘭生偶遇葉沉香冤魂，得知葉沉香為復仇等待百年，蘭生訴說自己不是晉磊。葉沉香得知晉磊已死便傷心、憤怒離去。這時雷嚴和青玉壇弟子帶著少恭趕到，欲得到玉衡，眾人激戰一番。襄鈴舍去內丹救下蘭生，變回原形。大師兄與屠蘇幫助襄鈴療傷，青玉思南佩幫助襄鈴變回人形。紅玉與晴雪幫襄鈴采藥途中遇巽芳。屠蘇希望少恭能幫他復活族人，少恭盡力，晴雪得知屠蘇這一想法，勸說少恭不要幫忙，少恭執意要去，陵越與紅玉擔憂。桐姨突然蘇醒，告訴如沁巽芳身世，如沁考慮是否告訴少恭真相，少恭這時正在門外偷聽。