呂蒙率領(lǐng)水軍扮作商船停靠烽火臺(tái)附近避風(fēng)，晚上趁守臺(tái)之兵入睡，控制了關(guān)羽的烽火臺(tái)，后連夜駛向荊州。關(guān)羽已將荊州兩萬兵馬調(diào)走攻打樊城。呂蒙借俘兵誘開城門之時(shí)，命夜色下的伏兵沖進(jìn)城內(nèi)，攻取了荊州。曹操（鮑國安飾）得知荊州被東吳攻取，派徐晃攻打關(guān)羽。關(guān)羽與徐晃交戰(zhàn)中箭傷復(fù)發(fā)。曹仁也出城攻打關(guān)羽。關(guān)羽被兩邊夾擊，又得知荊州九郡都被東吳占領(lǐng)，悲痛不已。關(guān)羽一路遭東吳堵截，無奈去麥城暫避，等待川中援兵。蜀軍一時(shí)難以到達(dá)，而東吳以將麥城圍困。關(guān)羽修書，廖化突圍向孟達(dá)求救。孟達(dá)說起關(guān)羽不同意劉備（孫彥軍飾）立關(guān)將軍為后嗣，激怒了關(guān)將軍。諸葛瑾來勸降關(guān)羽，被關(guān)羽轟出。孫權(quán)（吳曉東飾）攻打麥城，逼迫關(guān)羽從北門逃出，在通往西川的小路設(shè)下埋伏。關(guān)羽一部將愿留守麥城，吸引吳軍。關(guān)羽命周倉留下助守麥城，和其子關(guān)平離城后被吳軍伏兵擒獲。

孫權(quán)（吳曉東飾）按照周瑜（洪宇宙飾）之計(jì)，多送劉備美色與庭院，讓他享盡榮華富貴，以待時(shí)機(jī)奪回荊州。遠(yuǎn)在荊州的關(guān)羽（陸樹銘飾）、張飛（李靖飛飾）終于坐不住了，面見諸葛亮問（唐國強(qiáng)飾）其原因，諸葛亮早已算定劉備年初必歸。趙云拿出諸葛亮的錦囊，依其中計(jì)策，以曹操攻打荊州為由，催促劉備即刻趕回荊州。劉備帶孫尚香逃回荊州，孫權(quán)派大軍掩殺，孫尚香得知自己只是孫權(quán)奪回荊州的工具，便親自開路帶劉備逃出了東吳領(lǐng)地。諸葛亮派船前去迎接劉備，劉備最終平安返回荊州。周瑜則吐血倒地。

劉禪愚鈍且不理政事。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）請(qǐng)求平定南方暴動(dòng)，用離間計(jì)攻取雍長城，準(zhǔn)備與孟獲開戰(zhàn)。馬謖提議攻打孟獲以攻心為上，攻城為下，諸葛亮贊成其策。孟獲得知諸葛亮占領(lǐng)雍長城大驚，命三將領(lǐng)兵攻打。諸葛亮殺死一將，俘獲余下二將卻放走他們，希望化干戈為玉帛。諸葛亮猜到孟獲會(huì)親率兵來犯，便設(shè)下埋伏，生擒了孟獲。孟獲不服，諸葛亮為收人心而放之，其下兵卒給予糧食并放回。孟獲倚仗瀘水之毒阻止諸葛亮進(jìn)軍。諸葛亮等馬岱將藥物運(yùn)來后，命其率部斷掉敵軍糧道。馬岱士卒過瀘水時(shí)，因不知有毒，死傷慘重。阿會(huì)喃聞?dòng)嵑笄那呐苋ナ駹I，向諸葛亮說明了瀘水之毒的原由和過江之法。馬岱率部渡過瀘水，切斷了孟獲的糧道。孟獲派董荼那領(lǐng)兵打通糧道，并暗中派人監(jiān)視發(fā)現(xiàn)了董荼那不戰(zhàn)而回，在其部將的勸說之下，沒有殺掉董荼那。阿會(huì)喃和董荼那深夜趁孟獲熟睡時(shí)生擒之，并送于諸葛亮。諸葛亮聞孟獲不服，再次放回，并故意讓他看到營中糧草。

甘露寺（上）

單刀赴會(huì)