三百年后，劫數(shù)一到，奎剛便聚集眾妖準(zhǔn)備殺入三界奪取天庭。一條巨蟒在冥界作亂，它害得投胎之鬼出不去，陽(yáng)間魂魄進(jìn)不來，秦廣大王趕緊一探究竟，發(fā)現(xiàn)確是一條巨蟒在作亂，還留下三界浩劫，無人能逃的字樣。天庭的蟠桃突然一夜之間枯爛壞死，桃樹全都連根腐爛且之前查不出任何異象，在臨近蟠桃大會(huì)之際發(fā)生這樣的事情，玉帝打算不舉行蟠桃盛會(huì)。其中一名神仙表示蟠桃大會(huì)是歷年盛會(huì)，如果不辦會(huì)使天界不安，現(xiàn)在蟠桃突然一夜枯爛，只能拿太上道祖的仙丹舉辦一個(gè)丹元盛會(huì)，玉帝點(diǎn)頭應(yīng)允。重華宮關(guān)著的妖怪突然發(fā)出巨大的聲響，結(jié)合近日天庭的一幢幢怪事，玉帝意識(shí)到是劫數(shù)到了。黑袍護(hù)法帶著眾妖殺入天庭，玉帝勸眾神不要與妖怪們戰(zhàn)斗，既然是劫數(shù)就不能躲，自會(huì)有人幫助他們渡過難關(guān)。奎剛進(jìn)入凌霄殿，有兩位神仙擋住他的去路，奎剛穿過他們的身體，之后兩位神仙便化作齏粉而死。玉帝深知這是劫數(shù)躲不過，他當(dāng)著大家的面放棄玉帝之位，入釋凡家。太上老君也意識(shí)到劫數(shù)的來臨，他囑咐弟子之后他會(huì)化成一粒清丹，讓弟子把清丹交給武圣石敢當(dāng)。奎剛來找太上老君，他勸太上老君歸服于他，太上老君不肯，之后化成一粒清丹，等奎剛走后，太上老君的弟子出來?yè)炱鹎宓ぃs緊想辦法逃

百團(tuán)大戰(zhàn)第二階段攻打榆遼、淶靈。榆社城易守難攻，陳賡、周希漢指揮戰(zhàn)士挖地道，炸開城墻，攻取榆社城，繳獲大量物質(zhì)。129師發(fā)展壯大，師部遷往赤岸。鄧小平深入發(fā)動(dòng)群眾，團(tuán)結(jié)進(jìn)步勢(shì)力，擴(kuò)大統(tǒng)一戰(zhàn)線，貫徹三三制原則，建立抗日民主政權(quán)。岡村寧次制定C號(hào)作戰(zhàn)計(jì)劃，企圖在48天內(nèi)消滅八路軍總部和129師。

巖松義雄親自指揮圍剿129師。劉伯承請(qǐng)放羊老漢帶路，率領(lǐng)前梯隊(duì)走險(xiǎn)路避開敵人，派李達(dá)接應(yīng)后梯隊(duì)，汪榮華、卓琳緊跟后梯隊(duì)行動(dòng)。距離敵人只有十幾公里，直屬隊(duì)幾千人一夜之間神不知鬼不覺突出重圍。陳錫聯(lián)部襲擊長(zhǎng)治機(jī)場(chǎng)。巖松義雄暈頭轉(zhuǎn)向。何嫂為了把雞蛋留給胖丫吃，打了自己女兒一耳光。浦安修與總部失去聯(lián)系，暈倒在南艾鋪村，得到老鄉(xiāng)的熱心照顧。

石敢當(dāng)?shù)热说搅宋迩f觀后，發(fā)現(xiàn)觀里的人都被殺害，石敢當(dāng)利用天地寶鑒看到假王母帶走鎮(zhèn)元子的全過程，他們啟程去瑤池救鎮(zhèn)元子，臨走前朱半斤與哪吒勸石敢當(dāng)拿走天地寶鑒，以備不時(shí)之需。王母娘娘實(shí)為黑鴉大王，他逼迫已喝下百轉(zhuǎn)丹的鎮(zhèn)元子說出金丹的下落，鎮(zhèn)元子不肯說，這時(shí)鎮(zhèn)元子因?yàn)榉掳俎D(zhuǎn)丹而暈倒在地。黑袍護(hù)法也來到瑤池，二人要將鎮(zhèn)元子帶走時(shí)，四海龍王卻突然率兵將瑤池團(tuán)團(tuán)圍住，黑袍護(hù)法與黑鴉大王被打入海中的船里。他們?cè)诖锷塘咳绾尾拍茏屾?zhèn)元子說出金丹的下落，黑鴉大王提議既然鎮(zhèn)元子表示此事只能對(duì)石敢當(dāng)說，只要他化成石敢當(dāng)?shù)臉幼颖隳芤?zhèn)元子上鉤。 黑鴉大王化成石敢當(dāng)來詢問鎮(zhèn)元子金丹一事，鎮(zhèn)元子坦白之前太上老君曾囑托他，三界有難時(shí)，將金丹的下落告知石敢當(dāng)，鎮(zhèn)元子將所有金丹的準(zhǔn)確位置都告訴了他。得到金丹位置后，面前的石敢當(dāng)化成黑鴉大王的樣子，黑袍護(hù)法本想將鎮(zhèn)元子殺害，黑鴉大王攔住他并認(rèn)為鎮(zhèn)元子依舊有利用價(jià)值，要帶上一起走。二人帶著兩名侍衛(wèi)來到斗牛宮拿金丹，取得金丹后黑鴉大王提議去蒙界繼續(xù)尋找金丹，而且從兜率宮的乾坤地理圖中去蒙界是最快的方法。為了盡快得到金丹，黑袍護(hù)法只好讓手下關(guān)閉兜率宮中所有機(jī)關(guān)，黑鴉大王留下

劉鄧?yán)脵鸦竟?jié)，對(duì)日軍展開政治攻勢(shì)。日軍訓(xùn)練挺身隊(duì)刺探129師部和總部的位置。1942年3月鄧小平到太岳、中條地區(qū)部署、檢查工作。岡村寧次親自指揮日軍5萬(wàn)余人對(duì)冀中抗日根據(jù)地進(jìn)行梳篦式大掃蕩。劉伯承指示師部機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移。汪榮華、卓琳隨部隊(duì)轉(zhuǎn)移，把孩子寄養(yǎng)在老鄉(xiāng)家里。山口秀麗子告訴江君玉八路軍很危險(xiǎn)。左權(quán)決定總部迅速轉(zhuǎn)移。