徐乾學在翰林院并無多少建樹，可他受到康熙提拔，搖身一變成為欽差大人，奉命審訊金文祥。康熙叮囑他若是辦好會有重賞，務必要憑良心定案，徐乾學謹遵圣旨，殊不知自己深陷泥潭，若是想要出來等同難上青天。隨后徐乾學見到金文祥，軟硬兼施逼他交代王光裕的死因，總督府的火災以及河工段上的銀兩去向。奈何他還未徹底邁入官場的新人，完全比不得金文祥老奸巨猾，所以金文祥全程揣明白裝糊涂，反問徐乾學到底是明相的人，還是索相的人。顯然這句話是個圈套，徐乾學根本沒有聽出來，表示自己身為讀書人，絕不會和黨派之爭同流合污。此話一出，金文祥一口水噴向徐乾學，氣得他命人繼續用刑，繼而坐在門外直擦冷汗。索額圖和明珠等待皇帝召見之時，依舊不忘針鋒相對，表面恭維心里盤算。高士奇將長沙用兵的策略改正后送去給索額圖，聽到他在即興作詩，立馬毛遂自薦提出為其佳作潤色。索額圖是個善于打仗的武將，腹中墨水不多，自然需要裝裝文人撐面子，便帶著高士奇直奔書房，拿出自己創作多年的不完整的詩句，讓他務必改得盡量有文化還不能露出破綻。當晚徐乾學被索額圖傳召入府，自以為抱上皇帝的大腿，也就能夠遠離這些相爺。然而索額圖居然學著康熙和金文祥問出同樣問題，警告

一行人終于到達天龍寺，全寺大為震動。皇帝道明來意，主持頓時面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學成絕世武功，實力反勝趙。此時天龍寺突然失火，原來魏欲強搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

短短不過數月，徐乾學已是深諳為官之道，何謂趨炎附勢，利欲熏心，在他身上體現得淋漓盡致。高士奇沒有過于深究徐乾學的改變，而他依舊還將對方當作大哥，銘記昔日同窗三人的約定茍富貴勿相忘。正因高士奇所創《東巡賦》文采出眾，深受康熙欣賞，命他以后常聽宣召。本來索額圖想要趁機打壓高士奇，怎知康熙看到高士奇多份奏報后，接連七次下旨，高士奇連升七級，最終成為相爺。此舉震驚文武百官，高士奇看著大家在他面前低眉順眼的笑臉，心里產生莫大的滿足感。康熙十六年，朝廷在太和殿召開河務會議，眾多河臣官員參與討論治河方案。于振甲依舊使用保守的擴寬河道之法，然而陳潢出言反對，認為當務之急應該逐步收縮河道，使黃河水流速度加快。二人為此唇槍舌戰，靳輔直接指出于振甲的黃河地圖有誤，并且強調想要根治黃河，必須要溯本清源，唯有確定河道，重新改造入海口，建造水利工程的萬里長城。可問題在于修建“萬里長城”耗費國庫，何況陳潢要求親自挑選河務官員，治河銀兩逐年撥給。也正是這番話，在場眾人紛紛表達不滿，靳輔為康熙呈上八道奏疏，陳潢當場詳解奏疏內容，一語點破近些年河臣治河不力。康熙知曉陳潢說話得罪人從來不計后果，所以靳輔奉圣意補充治河工程方

范蠡為了向勾踐證明自己的能力讓文種替他去辦件事。范蠡說倘若辦成說明他對棋局還有所掌握，倘若辦不成他也沒什么臉面說什么出山的事。明月公主因為以為疇無余已死便無心再活，正在尋死之時被搜尋越兵的展如救下。展如仿佛在哪見過明月卻又想不起在哪見過。明月醒來聽到展如和士兵的對話才知道疇無余并沒有死，明月趁展如等人不注意偷偷跑了。夫差領兵一路打到越國都城，到了城門口夫差發現勾踐并沒有像他想像的那樣要和自己決一死戰。伍子胥猜測一會勾踐便會開門請降。越國城門打開文種帶領群臣跪在地上，夫差請文種過來。文種便跪著一點點挪到夫差跟前。文種高喊代罪王勾踐代替勾踐請降。伍子胥讓勾踐滾出來，文種回報罪王勾踐已經退出王宮在山上等候發落。伍子胥讓勾踐立刻出來否則不授受他們的請降。文種連呼息怒并連忙磕頭回報說吳王進入王宮勾踐并會持玉璽像他這樣的。范蠡一直看著這一幕。吳軍進了越國王宮，明月公主認為夫差是個多情心軟的男人想要去求他放了疇無余。夫差心里很不舒服，夫差說在看到文種帶領臣民跪下的那一刻他就心軟了。范蠡就是利用了夫差這一點。伍子胥進來面見夫差說理解他的心情，就好像想打老虎卻打了一群兔子。這時文種前來面見夫差，文種問夫

魏深知皇帝自小對容氏如己母，心生一計派人通知皇帝容氏病重，皇帝立時趕回探望。趙正等人到達時，皇帝已離去，唯有秘密地將周囚在張震家中。 霍星對鄭妃之死哀痛不已，帶同存孝到有份害死鄭妃之清流家中大開殺戒。趙正接報，發現墻上遺下之劍痕武功之高靡而所思，對高手之身份更百思不得其解。 霍星與存孝到張震家救周豹，存孝武功怪異，加上天怒劍法，張震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救張，張悲痛欲絕。存孝成功挾走周，周最終卻被霍星毒死。