四代水影矢?jìng)}曾經(jīng)用恐懼支配著村子，而神樂(lè)是矢?jìng)}的孫子，他一直認(rèn)為自己體內(nèi)流淌著劊子手的血，為此他放棄了繼承忍刀七人眾的稱(chēng)號(hào)只愿輔佐長(zhǎng)十郎，和博人相識(shí)改變了這一切。神樂(lè)下定決心繼承雙刀鲆鰈，并立志將其用于和平。但干柿尸澄真的出現(xiàn)讓這一切有了變數(shù)，他利用神樂(lè)的心理陰影推動(dòng)反叛。

最近一連串的事件牽扯出了根的殘黨，佐井在秘密研究所找到了線索。與此同時(shí)，早已清楚真正犯人是誰(shuí)的巳月向博人透漏了消息，但博人卻怎么也不愿相信，因?yàn)椴倏v暗影的竟然是他們的班長(zhǎng)堇。在遭到佐井抓捕時(shí)堇召喚出了鵺，狂暴的鵺勢(shì)必會(huì)給村子帶來(lái)災(zāi)難性的打擊，巳月接到的任務(wù)是殺掉堇從而停止鵺的活動(dòng)，面對(duì)這種局面博人又會(huì)做出怎樣的選擇？

曹操（鮑國(guó)安飾）安排兩位夫人和劉備共居一宅，關(guān)羽在屋外站立一夜，曹操有意勸降關(guān)羽，送他新戰(zhàn)袍和呂布的千里馬，關(guān)羽感恩不已但執(zhí)意要回到劉備身邊，曹操深感關(guān)羽為真義士。袁紹與曹操一戰(zhàn)，顏良勇猛殺敵，在曹操受到嚴(yán)重挫折的時(shí)候，關(guān)羽斬殺了袁紹的大將顏良，為曹操解圍，立了大功，曹操上表奏請(qǐng)朝廷、封關(guān)羽為漢壽亭侯，還專(zhuān)門(mén)鑄成一枚大印送給關(guān)羽。在隨后的戰(zhàn)斗中，關(guān)羽又追殺了袁紹的另一員大將文丑，正是這次戰(zhàn)斗，劉備（孫彥軍飾）知道了關(guān)羽在曹操手下；不久，關(guān)羽也得知兄長(zhǎng)劉備在袁紹那里，并且收到袁紹部下送來(lái)的劉備親筆信，當(dāng)時(shí)就寫(xiě)了回信，由來(lái)人帶回。關(guān)羽把劉備兄長(zhǎng)的消息告知嫂夫人以后，就到丞相府向曹操告辭。曹操知道他的來(lái)意，在大門(mén)上懸掛了回避的牌子，關(guān)羽一連去了好幾次，都見(jiàn)不到曹操。張遼也推托有病不接見(jiàn)。關(guān)羽知道他們的用意，就寫(xiě)了一封信，派人送到相府。然后把歷次所收受的金銀都封存起來(lái)，把漢壽亭侯的大印懸掛在大堂上，帶著以前的部將，護(hù)送著兩位嫂夫人，向著官道進(jìn)發(fā)，去投奔劉備了。

小櫻好不容易迎來(lái)了難得的假期，她和井野約好一起旅行，而乖巧的佐良娜則留下來(lái)看家。獨(dú)自乘坐雷車(chē)的佐良娜準(zhǔn)備幫媽媽將玩偶送還給醫(yī)院里的孩子，但在下車(chē)的時(shí)候卻把包裹遺忘了，一向風(fēng)評(píng)良好的她決定拋棄形象爬上雷車(chē)，但卻碰巧遇到了博人等人。無(wú)計(jì)可施的佐良娜遇到了蝶蝶，當(dāng)她們?nèi)ナ镎蓄I(lǐng)處時(shí)卻發(fā)現(xiàn)包裹被人誤領(lǐng)了。

曹操大軍經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的艱苦鏖戰(zhàn)，終于攻克壽春打敗袁術(shù)，這是張繡聯(lián)合劉表趁曹操遠(yuǎn)離許都之時(shí)，進(jìn)擊中原，曹操值得親率大軍回救許都，于建安三年，三年征討張繡。曹操（鮑國(guó)安飾）命令三軍不得踐踏麥田，否則斬首，當(dāng)自己踐踏麥田時(shí)，在眾將士的勸慰下，便割發(fā)帶首。曹操祭奠故去友人。張遼來(lái)攻打小沛西門(mén)，被關(guān)羽言語(yǔ)感化，放棄了攻打。呂布進(jìn)攻小沛，劉備（孫彥軍飾）向曹操求援。曹操?lài)熘荨尾忌狭岁惓蔚漠?dāng)，徐州丟失，退軍下邳。