"一九三七年七月，盧溝橋事變后，日本政府迅速向華北增兵，擴大侵略戰(zhàn)爭。七月底攻占北平和天津，十月初，侵華日軍沿津浦南犯侵入山東，由于韓復(fù)鉅率部難逃，日本很快便占領(lǐng)了山東全境，至此山東的老百姓從此過上了水深火熱的生活。王官莊村在膠東半島的一個小山村，村里的農(nóng)民馮仁義和馮德強像往常一樣在田里犁地，犁頭不小心壞掉了，于是馮仁義去找打鐵的馮老七修犁頭，馮德強獨自一人在地里繼續(xù)干活。而這個時候王官莊村來了一群不速之客，鄉(xiāng)治安隊長王竹帶人來王官莊村收保安費，王竹橫行鄉(xiāng)里，無惡不作，靠的就是他的老子王唯一是鄉(xiāng)長，而父子倆后面則是日本人，是名副其實的大漢J。王竹帶人來到馮老七家收保安費，馮老七性子倔，不肯交，王竹差點跟馮老七動了槍，幸好這時馮仁義趕來，苦苦求情下，王竹這才作罷離開。王竹離開馮老七家，路上碰到了去給馮家父子送飯的馮德強的妹妹娟子，娟子長得很好看，王竹惦記很久，可是娟子性子烈，根本不甩王竹，沒想到王竹獸性大發(fā)，直接將娟子擄到地里想要侮辱她。王杏莉跟著自家的忠仆長鎖叔從縣城里回來了，她從小便喜歡馮德強，于是一回來便去地里找德強，而這個時候同村的村民趕來告訴馮德強，王竹要侮辱娟子，馮德強立刻沖

陳政委和姜永泉為王柬芝的事發(fā)生意見分歧，姜懷疑王的背景，兩人沖突激烈。于團長派老號長來接政委，出村后突然改變方向策馬急馳，使埋伏在峽谷的王竹特務(wù)隊撲空。學(xué)校小屋，淑花和白蕓議論宮少尼和王柬芝的事，淑花懷疑校長有殺人滅口之嫌，白蕓則認為校長大義滅親。次日晨，白蕓向校長請假回青島探親，王柬芝眼見她神秘消失。德強參軍后學(xué)會了騎馬打槍，又在老號長指教下馴服了一匹棗紅烈馬，與于水分別給政委和團長當(dāng)警衛(wèi)員。老號長給他們講團長、政委及柳八爺?shù)膫髌婀适拢畹聫娦鸟Y神往。團部駐地，于團長率神槍隊迎接陳政委和他帶回來的柳八爺響馬武裝。柳八爺心高氣盛地要與于團長比武，結(jié)果敗在于團長手下，對于心悅誠服，被收編為三營長，陳兼教導(dǎo)員。區(qū)婦救會長星梅到王官莊檢查工作，在村口被秀子率領(lǐng)的兒童團攔住盤問，星梅故意跟孩子們開玩笑，弄得孩子們?nèi)缗R大敵。 星梅來到娟子里，與母親一見如故親如母女。白蕓離開學(xué)校后，王柬芝擔(dān)心淑花一個姑娘住學(xué)校不安全，囑呂錫鉛幫助淑花搬回王家后院小屋，杏莉母親為她鋪床。夜里，王摸到小屋，淑花默然為其獻身，令人大感意外。娟子傷好后奉命調(diào)區(qū)委協(xié)助星梅工作，與星梅朝夕相處，深深地喜愛上這位大姐。但她對姜

王唯一被抓捕后，姜永泉在王官莊村召開了公審大會，對王唯一進行公審，曾經(jīng)受到過王唯一迫害的百姓們紛紛站出來控告王唯一，在眾村民的怒火中，姜永泉直接宣判立即對王唯一執(zhí)行槍決，而槍斃王唯一的不是別人，正是娟子，她開槍擊斃了大漢J王唯一，也算是為自己的父親報了仇。公審大會后，姜永泉當(dāng)即宣布由娟子擔(dān)任王官莊村婦救會的會長，不過這一決定引起了馮家老輩的不滿，畢竟娟子是女孩，在那個封建的社會，娟子如此的拋頭露面并不被允許。當(dāng)龐文太君得知勝水鄉(xiāng)失守后，大為震怒，復(fù)仇心切的王竹希望龐文太君能夠派兵助他收回勝水鄉(xiāng)，但是手下參謀相馬的阻攔下，龐文并未答應(yīng)。其實為了皇軍的聲譽，龐文是有意要收復(fù)勝水鄉(xiāng)的，但是相馬表示現(xiàn)在大部隊正在圍剿東山溝的八路軍，無法抽出力量來，不過相馬自己很快便會想到收復(fù)勝水鄉(xiāng)的辦法。龐文對相馬很是信任，因為相馬曾是土肥原將軍的高足，而這個項目果然很有一套，他預(yù)料到了被圍困的八路軍可能會去水堡鎮(zhèn)的據(jù)點搶糧，在相馬的建議下，龐文對水堡鎮(zhèn)的據(jù)點進行了增兵。馮德強順利的來到水堡鎮(zhèn)找到了武工隊長陳強，向他傳達了于團長的指示，陳強當(dāng)即保證會完成搶糧任務(wù)。馮德強向陳強傳達完指示后便立刻返回團部，在路上

市長答應(yīng)余其揚不干涉浦江商會內(nèi)部事務(wù)，自己心里卻想著等余其揚和筱月桂兩敗俱傷的時候坐收漁人之利。沁云在修道院當(dāng)修女不原意再見余其揚，余其揚黯然離去。夜晚，余其揚驅(qū)車來到筱月桂窗前，二人默默對視，心中無限惆悵。筱月桂在醫(yī)院當(dāng)著辛荔荔的面念出了辛媽媽的懺悔信，并和辛荔荔相認，但是她明白，和余其揚的較量不是你死就是我活，她希望李玉照顧好辛荔荔。三爺去看了曾經(jīng)愛過自己的女人，并且發(fā)誓如果不死就來娶這個女人。

蕭紫云得知實情之后驚詫不已，高云飛告訴蕭紫云自己決意要娶她為妻，并不惜為此與自家決裂。高云飛質(zhì)問高玉甫為何要對紫云斬盡殺絕，高玉甫這才意識到江家幼女江紫云還尚留人間，高玉甫嚴令高云海不得對蕭紫云輕舉妄動。然而得知真相的蕭紫云卻只身行刺高玉甫，高玉甫制服紫云之后卻未加傷害，只是希望紫云可以聽自己說一段故事。高云飛得知紫云行刺父親，生怕紫云會被父親所害，趕至家中卻發(fā)現(xiàn)紫云已經(jīng)獨自離開。高云飛救下了欲投河自盡的紫云，但紫云卻閉口不談為何這般痛苦，高云飛決定將攜紫云遠走高飛。亞歷山大懷揣一個不為人知的秘密來到了廣州，投奔了昔日同窗沈丹妮，他的到來引起了滇軍軍閥的關(guān)注。高云海利用阿嬌將高云飛騙去紅袖招，自己來到蕭紫云的新宅將紫云奸，并殘忍地將紫云腳筋割斷，高玉甫趕來阻止卻為時已晚，為了不使紫云成為高云飛的累贅，高玉甫要殺蕭紫云。