Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協會錯誤抓住，Faith把怒火發泄到Buffy的生活上。

Graduation Day, Part Two：離畢業越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"

Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Homecoming：Buffy和Cordelia同時競選“校園小姐（Homecoming Queen）”，卻一同卷入了追殺案中；Willow和Xander的友情有了轉變。

The Pack：去過動物園后，Xander和其他幾人變得兇殘無比。