School Hard：Spike和Drusilla來到鎮(zhèn)上，Spike選擇在家長會夜襲。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當(dāng)年在Giles混沌的青年時(shí)代被釋放的惡魔，令Giles的準(zhǔn)女友Jenny陷入險(xiǎn)境。

Phases：除魔小隊(duì)試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發(fā)現(xiàn)自己是狼人。

Go Fish：當(dāng)小隊(duì)發(fā)現(xiàn)有東西襲擊游泳隊(duì)時(shí)，Xander臥底去查清真相。

Bad Girls：Buffy新的守望者來到鎮(zhèn)上；Faith引誘Buffy進(jìn)入她的世界——不計(jì)后果，放縱做自己，但是卻帶來致命的結(jié)果。