"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

經過商議，屠蘇決定帶尹千觴和蘭生一同前往，讓陵越和芙蕖留守同城保護百姓，襄鈴因請求同去遭拒，氣憤跑開。屠蘇私下找襄鈴聊天，展露溫柔大哥哥情懷，哄得襄鈴小妹妹開開心心答應留下。安撫好襄鈴，屠蘇又到陵越芙蕖這邊拉家常，芙蕖撐著腦袋瓜在一旁看著倆男神唧唧歪歪柔情蜜意，對自己被冷落略有不滿，玩笑過后芙蕖囑咐屠蘇一定要平安歸來。芙蕖問起陵越這次解決完風波回天墉城接任掌門一事，陵越表示如果自己當了掌教，執劍長老的位置會一直給屠蘇留著。屠蘇將阿翔交由陵越照顧，與兩人珍重道別。芙蕖和陵越私下說起屠蘇這次的非比尋常，芙蕖以為執劍長老是想到控制煞氣的法子，才給屠蘇解除了封印，為屠蘇終于能隨心而活感到高興。陵越心知屠蘇解除封印會性命難存，但不愿打破芙蕖的美好心愿。蘭生跟襄鈴道別，艱難說出自己如果平安歸來，就向月言提親的打算，決心不再為了個人的兒女私情，拋棄責任和擔當，希望襄鈴能原諒自己。襄鈴眸中含淚，覺得蘭生長大了，而自己還是那個不懂事的，似乎蘭生是拋棄了自己獨自成長。蘭生希望襄鈴就保持現在的樣子，因為成長太痛苦。襄鈴問蘭生是否喜歡月言，蘭生反問襄鈴是否喜歡自己，但最終不愿聽到襄鈴的回答，怕自己因為她的話而

嬴駟與犀首兩人暢談，嬴駟邀犀首入秦被拒絕。惠施得知魏王派人刺殺嬴駟，斥責魏王不該殺嬴駟應該讓秦國耽與內亂。龍賈帶兵處置犀首等回營復命的魏卒。徐執軟禁嬴駟于魏修府邸，魏修之女魏紓裝扮成丫鬟見嬴駟，被識破后幫助嬴駟逃脫。嬴駟對魏紓頓生情愫，逃出后將貼身玉佩贈與魏紓。魏國，齊國兩國相王，相王大典結束后嬴駟等人趕到，魏王諷刺嬴駟有稱王的心卻沒有稱王的命，嬴駟當著眾人的面指責是因魏王派人劫殺所以赴會來遲。魏國河東秦軍壓境，惠施向秦君賠罪，主張魏王向秦示弱提出和親。

屠蘇與晴雪走著走著突然晴雪暈倒了屠蘇幾忙把她抱去找大夫大夫說晴雪靈力散失需要屠蘇做引靈之術然后屠蘇自己去瑤山遇到水虺慳臾慳臾讓屠蘇想起他與太子長琴之事屠蘇也告訴他來瑤山的目的慳臾立即將以靈法寶交給屠蘇屠蘇告別慳臾之后就立即去醫治晴雪可大夫說必須有人做引靈之體屠蘇急忙開口說自己要做引靈之體大夫想屠蘇講述引靈之體的代價可屠蘇依然堅持要做引靈之體然后引靈之后屠蘇變得特別虛弱不料焚寂劍靈乘虛而入控制了屠蘇的身體。

秦魏大戰在即，秦將的請辭令嬴駟苦惱，嬴疾面君，為犀首請帥自己甘為副將輔佐，嬴駟欣喜若狂。猗蔚請昭 文君為新店賜名，在店在中與張儀相遇，張儀以食魚法論天下昭文君很是賞識張儀，準張儀進入王畿看九鼎并贈其寶劍。猗蔚與張儀途中相遇一起在河西賭坊，在魏國聲望高漲下賭押秦國勝。河西大捷，龍賈被俘虜，犀首屠軍八萬，和犀首在秦軍帳中論戰羞愧自盡。嬴駟親迎犀首，冊封犀首秦國大良造。秦君贏駟對犀首能否對秦盡忠感到懷疑。犀首無法接受龍賈死在自己面前向嬴駟提出想離秦，并舉薦名士張儀，嬴駟不許。嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢。