日軍建立交通網(wǎng)，想用強(qiáng)化交通、分割封鎖、內(nèi)外壓迫、以周邊嚴(yán)密包鎖腹地、步步楔人的做法分散瓦解八路軍。黎城會(huì)議召開，根據(jù)黨中央毛主席的指示，鄧小平提出了成立晉冀魯豫邊區(qū)政府的建議，還提出財(cái)政經(jīng)濟(jì)自給自足，對(duì)鞏固和建設(shè)根據(jù)地發(fā)揮了積極作用。會(huì)議制定了建黨、建軍、建政三大方針，決定成立以鄧小平為書記的太行軍政委員會(huì)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)太行、太岳、冀南三區(qū)的工作。八路軍總部決定發(fā)起以正太路為垂點(diǎn)的破襲戰(zhàn)，準(zhǔn)備大干一場(chǎng)。1299幣分別開會(huì)，嚴(yán)密地部署了戰(zhàn)斗計(jì)劃。日軍交通站逐個(gè)被擊破，多田駿苦心經(jīng)營(yíng)的交通網(wǎng)好像被割斷了的血管。一個(gè)又一個(gè)捷報(bào)紛紛傳到八路軍總部。

經(jīng)過統(tǒng)計(jì)，此次共有105個(gè)團(tuán)、20萬人參加了戰(zhàn)斗，此役由此被命名為“百團(tuán)大戰(zhàn)”八路軍在百團(tuán)大戰(zhàn)第一階段，殲滅日偽軍5萬余人并收繳一大批軍用物資，粉碎了日軍的囚籠政策。蔣介石表面上發(fā)電祝賀嘉獎(jiǎng)八路軍百團(tuán)大戰(zhàn)的勝利，真實(shí)目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍不甘失敗，決定瘋狂報(bào)復(fù)八路軍，直指八路軍總部和129師。129師立刻做出反應(yīng)，命令部隊(duì)開始準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移。中央指示百團(tuán)大戰(zhàn)暫不結(jié)束，129師開會(huì)商討如何攻打榆社城。陳賡、周希漢指揮攻打榆社城，久攻不下，隨后巧用棺材裝滿了手榴彈把城門炸開了一個(gè)口子，戰(zhàn)士們沖進(jìn)城里，取得了勝利。129師發(fā)展壯大，師部決定再找一個(gè)少占用民房，又適合部隊(duì)發(fā)展的地方。劉華清找到了一個(gè)叫赤岸村的地方。為了不打擾百姓休息，師部在夜間悄悄進(jìn)入赤岸村，戰(zhàn)士們睡在路邊，作風(fēng)優(yōu)良，獲得了當(dāng)?shù)厝罕姷姆e極擁護(hù)。

幾個(gè)人來到了岸邊，石敢當(dāng)和朱半斤下水看水下面的情況，朱玉蓮也跟著下水。從水里兩個(gè)人進(jìn)入了一個(gè)山洞里面，里面有齊膝的泥水，幾個(gè)人進(jìn)入洞中，順著山路往前走，果然遇到了孽龍敖申。石敢當(dāng)告訴對(duì)方自己這次一定要除去他這個(gè)禍害，為民除害。敖申呵呵大笑，認(rèn)為對(duì)方不知死活，雙方大打出手，石敢當(dāng)不敵昏迷了過去，朱家兄妹連忙帶著石敢當(dāng)逃出了角羽澤。經(jīng)過了這一次戰(zhàn)斗，朱半斤覺得自己幾個(gè)人根本對(duì)付不了這條孽龍，強(qiáng)烈要求回去。朱玉蓮認(rèn)為自己不挺身而出，就沒人能對(duì)付這條孽龍了，怎么都得對(duì)老百姓有個(gè)交代。石敢當(dāng)也堅(jiān)持不肯回去，認(rèn)為一定得把這條龍除去。石敢當(dāng)再次潛下水，來到了山洞里面。就在此時(shí)石敢當(dāng)偷聽到了敖申和蜃的對(duì)話，石敢當(dāng)一眼認(rèn)出來了蜃就是當(dāng)天把剛化形的自己打傷的那個(gè)妖怪。敖申告訴蜃今天有個(gè)叫做石敢當(dāng)?shù)娜藖碚易约郝闊⑶艺f除非有人能摘下自己頭頂上面的龍珠，否則沒人能打過自己。石敢當(dāng)偷偷回去，告訴了朱家兄妹敖申的弱點(diǎn)，并且說只要能摘掉這顆龍珠，自己就能除去這條孽龍了。隱霧山山神忽然出現(xiàn)在三人面前，告訴對(duì)方敖申在山中為禍一方，每天要自己送人參土產(chǎn)進(jìn)入山洞里面，希望石圣能夠幫自己除去這條孽龍，并且說在泰山有位碧霞元

毛澤東在重慶談判結(jié)束，國(guó)共簽署“雙十協(xié)定”。鑒于國(guó)民黨大規(guī)模調(diào)兵企圖夾擊邯鄲。毛澤東指示劉鄧以邯鄲為中心，利用上黨戰(zhàn)役的經(jīng)驗(yàn)，集中主力殲滅八萬頑軍的一半左右或較多的力量。劉鄧遵照中央指示，立即編組部隊(duì)，并對(duì)高樹勛展開政治攻勢(shì)。愛國(guó)將領(lǐng)高樹勛，不愿打內(nèi)戰(zhàn)，宣布起義。

蔣介石電邀彭德懷參加在西安召開的西北華北軍事會(huì)議，彭德懷覺得這是一個(gè)揭露鹿鐘麟、張蔭梧的好機(jī)會(huì)，決心前往。此時(shí)又傳來日軍將要合圍八路軍、掃蕩平原的消息。如果能聯(lián)合鹿鐘麟，對(duì)抵抗日軍的掃蕩會(huì)有積極的作用。毛澤東提出可以讓一步來爭(zhēng)取合作，但蔣介石如果一意孤行，八路軍將奮力反擊。彭德懷見到蔣介石，剛說到河北問題，蔣介石便借故離開，彭德懷決心追到重慶。到了重慶，彭德懷與蔣介石當(dāng)面爭(zhēng)論，蔣介石不得不派人調(diào)查河北問題。劉伯承分析了當(dāng)前的戰(zhàn)局，決定再次與鹿鐘麟談判。鹿鐘麟假惺惺地請(qǐng)劉伯承吃飯，并邀請(qǐng)劉伯承看一出《黃天霸拜山》的戲，暗指八路軍是綠林好漢，應(yīng)該早日歸順國(guó)民黨政府，劉伯承憤然離席。鹿鐘麟因無力抵抗日軍逃之夭夭。師部派許世友到386旅當(dāng)副旅長(zhǎng)，此人在少林寺學(xué)過功夫，身手不一般。與敵人的平原較量開始了，陳賡發(fā)現(xiàn)了最佳的伏擊地點(diǎn)香城固。