躉船斗毆之后，幕后老板派得力干將烏鴉收拾天狗二人。烏鴉設(shè)下圈套引二人到某偏僻的廠房，二人奮起反撲敗下陣來。正當(dāng)一伙人狠狠毆打天嘯和狗哥時(shí)，一位神秘的守夜大叔——祥叔出現(xiàn)并制止了烏鴉一伙人的暴行，圈圈和老黃也及時(shí)趕到，老黃向祥叔致意道謝后便帶走了受傷的二人。回到躉船之后，看到滿地狼藉以及受驚的小渝，天嘯很不是滋味，他需要變得更加強(qiáng)大。 單集看點(diǎn)：惡斗烏鴉一伙

大家對(duì)游擊隊(duì)失去了信心，王虎準(zhǔn)備回家，被劉洪抓個(gè)正著，李正做通了王虎的思想工作，他決定繼續(xù)留下來。魯漢四處打聽假游擊隊(duì)，終于在李保長那兒打聽到了，但又中了叛徒尹華的埋伏，魯漢和林忠都犧牲了。崗村和松尾制定了嚴(yán)密的計(jì)劃，還請來了格斗高手弘本三郎，他們準(zhǔn)備在李莊開大會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)尹華和假鐵道游擊隊(duì)，劉洪得到消息，李正和王強(qiáng)都覺得其中有乍，但劉洪報(bào)仇心切，認(rèn)為不能錯(cuò)過了打鬼子的好時(shí)機(jī)，一意孤行帶著隊(duì)伍走了。

突兀國法師尋釁斗法，眾人舉薦董永退敵。傅官保搶功，用國寶金簪對(duì)抗。張巧嘴扮作道童暗中助威，把金簪騙到手后逃之夭夭。傅官保丟了金簪，被打入天牢。張巧嘴拿金簪找七仙女算帳，暗中偷襲，幸得小石頭出手相救。張巧嘴逃跑，遇上小翠狠下殺手，并化妝逃脫。拿著金簪在京城里任意施法變銀子，搞得滿城大亂。七仙女施法變回。張巧嘴又施法，全城籠罩在毒瘴之氣中。七仙女無能為力，只得求助父皇玉皇大帝。劉大俠繼續(xù)行俠仗義，與張巧嘴斗法被暗算。下凡之前，王母趁機(jī)給七仙女說好話。

碳廠一開張，小鬼子就來找麻煩，為了方便今后，碳廠讓金山入了股。小鬼子加強(qiáng)了對(duì)鐵道的管理，大家吃兩條線遇到了困難，大家決定買q。田六子討好藍(lán)妮，不曾想藍(lán)妮心里只有彭亮，他找李九出主意，李九讓他去搞定老太太，田六子讓芳林嫂做媒人，老太太收下了彩禮，答應(yīng)了婚事，藍(lán)妮氣憤地找到芳林嫂和田六子，退了彩禮說死也不嫁給田六子。魯漢對(duì)王強(qiáng)一直很不服氣，無奈之下，劉洪說出了自己和王強(qiáng)是八路。王強(qiáng)在丁二牛那里得知鬼子要偷襲我軍山里的部隊(duì)，大家決定把消息送出去，張三和李九狹路相逢，李九逃到了劉洪的碳廠，丁二牛列開架式準(zhǔn)備搜查。

"日本侵華，如火如荼，山本將軍命令崗村和小林牢牢把控棗莊的鐵路線，而就在此時(shí)，一神秘人物悄悄“潛入”棗莊，此人便是劉洪。劉洪與魯漢、小坡等弟兄再次重逢，感慨頗多，大家尤其對(duì)王強(qiáng)當(dāng)了洋行的二頭一事都咬牙切齒，劉洪卻心存疑慮，他依然信任的讓王強(qiáng)幫他搞情報(bào)，他想扒日本人的火車搞槍，王強(qiáng)滿口答應(yīng)并搞到了情報(bào)，劉洪帶著魯漢等弟兄摩拳擦掌，扒上了火車卻發(fā)現(xiàn)王強(qiáng)送的是假情報(bào)，魯漢氣憤的把王強(qiáng)綁了回來準(zhǔn)備動(dòng)粗，但劉洪意外的發(fā)現(xiàn)，王強(qiáng)竟然是地下黨。