New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因為控制不住自己的感情變換成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關系。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會的學生借酒消愁，但是酒保Xander發(fā)現(xiàn)，他們慢慢有了山頂洞人的特質。

Earshot：Buffy染上了讀心術，不自覺地讀所有人的想法，幾乎另她瘋狂；她也發(fā)現(xiàn)有人要在學校進行大規(guī)模謀殺，她必須阻止這件事的發(fā)生。

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業(yè)典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。

Ted：除了Buffy，所有人都喜歡Joyce的新的追求者，但是他的真實面目卻出乎意料。