駱小冬得知駱懷印竟是漢J，受到打擊。決戰(zhàn)時(shí)刻臨近，特工小組成員老康向梁文權(quán)和李文坦白，自己是行營高長官派來與駱懷印聯(lián)系的，正是高長官參與了向日軍提供鎢砂走私的貨源和便利，李文驚呆了。

"The Freshman：Willow享受大學(xué)的新生活，buffy卻有點(diǎn)不能適應(yīng)。她的捉鬼技能也受到了影響。

池田去找段先生，他想進(jìn)屋談時(shí)被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當(dāng)騰沖商會(huì)的副會(huì)長，段先生以年事已高進(jìn)行推諉，池田無奈而歸。進(jìn)入騰沖的車輛和人馬都被日軍檢查，梁文權(quán)一行人的電臺被查出，日軍留下電臺和證件后讓他們先進(jìn)城。遠(yuǎn)征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛國商人。電視劇邊城劇照池田對梁文權(quán)等人證件進(jìn)行檢查，上海的梅機(jī)關(guān)替總力社在騰沖租到以前的英國領(lǐng)事館當(dāng)辦公地方，梁文權(quán)帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權(quán)擔(dān)心是否安全，來之前李文已將槍支藏在家具里運(yùn)入城中，貨在福來客棧，日軍發(fā)現(xiàn)異常沒有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來客棧打探家具的情況，他們行動(dòng)需要槍支。段先生和駱懷印商量對付日軍的辦法，他很擔(dān)心那些孩子們。池田派人找梁文權(quán)過去，黑澤見到他后進(jìn)行詢問，梁文權(quán)說明原因，日軍需要核實(shí)他們的情況，梁文權(quán)猜出池田在院外盯著他。電臺在騰沖是被管制使用，梁文樹解釋電臺已經(jīng)備案，主要用于商業(yè)聯(lián)系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監(jiān)控。李文和葛琳來到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時(shí)見到老板裴富貴，李文說明來由，他沒提那批家具，不知情的葛琳無意中說出家具，李文對她大加指罵，特務(wù)聽到家具

Spiral：Glory終于發(fā)現(xiàn)了鑰匙的真實(shí)身份，Buffy和她的伙伴們只能逃走。同時(shí)，拜占庭的騎士們對Dawn有他們自己的一套處理方法。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實(shí)身份是鑰匙后，她的整個(gè)世界坍塌了。她必須學(xué)會(huì)接受這個(gè)事實(shí)。