魏深知皇帝自小對(duì)容氏如己母，心生一計(jì)派人通知皇帝容氏病重，皇帝立時(shí)趕回探望。趙正等人到達(dá)時(shí)，皇帝已離去，唯有秘密地將周囚在張震家中。 霍星對(duì)鄭妃之死哀痛不已，帶同存孝到有份害死鄭妃之清流家中大開(kāi)殺戒。趙正接報(bào)，發(fā)現(xiàn)墻上遺下之劍痕武功之高靡而所思，對(duì)高手之身份更百思不得其解。 霍星與存孝到張震家救周豹，存孝武功怪異，加上天怒劍法，張震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救張，張悲痛欲絕。存孝成功挾走周，周最終卻被霍星毒死。

皇帝獨(dú)自呆坐干清宮，大批錦衣衛(wèi)涌至，以抓刺客為名，捉皇帝為實(shí)。朱大典與張震奮力保護(hù)皇帝，并救出昏迷不醒的葉敏，張震雖身中多箭，仍殺出重圍，皇帝始如夢(mèng)初醒，追悔莫及。 趙正、唐嵐趕至，張震已失血致死，葉敏亦返魂無(wú)術(shù)。眾人傷心之余，急趕回宮中營(yíng)救皇帝。 朱大典雖保護(hù)皇帝殺出重圍，但魏進(jìn)忠手中『天怒劍』盛，朱大敵為君殉難。魏正欲殺皇帝之際，趙正以『瓦刺寶劍』使出『悲情劍法』對(duì)付，一場(chǎng)生死劇斗展開(kāi)，二人不分高下。此時(shí)容氏挾趙母要脅，趙母寧自盡當(dāng)場(chǎng)。趙正一生之悲情頓時(shí)爆發(fā)出來(lái)，使出『悲歡離合』一式，卻只能刺傷魏。正當(dāng)魏沾沾自喜之際，鮮血隨劍身流至『天怒劍』上，劍突然向魏反噬。風(fēng)云變色，雷電交加擊中魏，魏當(dāng)場(chǎng)電死。雨過(guò)天晴，朝廷終能逃過(guò)大難。"

夫差讓宮女傳話給西施和鄭旦讓她們自行先用晚膳，鄭旦聽(tīng)到這個(gè)消息呆不住了要去找夫差，鄭旦和西施說(shuō)她要立刻見(jiàn)到夫差一刻都不想再等了。伯嚭偷偷溜出皇宮宴會(huì)去老姆媽那找綠姑，伙計(jì)告訴伯嚭綠姑走了并且再也不會(huì)回來(lái)了。老姆媽是帶著綠姑去見(jiàn)了姬姜夫人，并且要留在姬姜身邊。鄭旦去了皇宮找夫差，侍衛(wèi)在大殿沒(méi)見(jiàn)到夫差便以為夫差在姬姜夫人那。姬姜一聽(tīng)竟然找上門(mén)來(lái)便讓侍衛(wèi)把鄭旦帶進(jìn)來(lái)。鄭旦被侍衛(wèi)帶進(jìn)來(lái)后姬姜便讓侍衛(wèi)搜身，鄭旦不從和侍衛(wèi)打了起來(lái)。就在姬姜要把鄭旦抓起來(lái)的時(shí)候夫差到了。鄭旦一見(jiàn)夫差便哭起來(lái)。夫差把鄭旦帶走了。姬姜很傷心說(shuō)為什么是這樣的女人擄走了陛下的心。在馬車(chē)上鄭旦對(duì)夫差說(shuō)想他要一輩子不離開(kāi)他。伯嚭把綠姑接回了自己家問(wèn)綠姑為什么非要到宮里當(dāng)差。綠姑和伯嚭說(shuō)為了幫他，他這次回來(lái)毀譽(yù)參半，所以自己進(jìn)宮為他打探一下消息。夫差幾日間每日流連在西施和鄭旦那就連伍子胥也幾日看不到夫差。伍子胥剛到家便聽(tīng)到下人報(bào)告姬姜夫人到了。伍子胥進(jìn)屋后讓下人都離開(kāi)。姬姜請(qǐng)伍子胥幫忙說(shuō)夫差徹底被那個(gè)小狐貍精迷倒了。伍子胥說(shuō)看來(lái)褒姒的故事要在吳國(guó)重演了。姬姜說(shuō)都怪伯嚭那個(gè)小人。伍子胥說(shuō)只是現(xiàn)在也不知道該怎么辦了，自己也有多日沒(méi)見(jiàn)

張震一直假裝意志消沉，易容企圖暗殺魏，驚見(jiàn)魏武功突飛猛進(jìn)，急忙退走。趙正到訪，礙于廠衛(wèi)之監(jiān)視，張?jiān)俳枰鉅?zhēng)吵，暗將字條交予趙。魏開(kāi)始相信張震不足為患，并企圖收買(mǎi)他，張假意答應(yīng)，更故意與朱大典為敵，終獲魏之信任。 趙正奉命押送及護(hù)忠良后人往邊疆，葉敏臨別依依，趙卻只記掛與張震交換情報(bào)。 霍星目睹當(dāng)日存孝與趙正之戰(zhàn)，有感天怒劍法始終未能發(fā)揮最大威力，決定以毒物摧谷。此時(shí)存孝之獸性亦漸嚴(yán)重，成為一個(gè)真正殺人機(jī)器。二人以血祭劍，現(xiàn)在只欠數(shù)名高手之血，才達(dá)最高威力。

趙正雖沒(méi)性命危險(xiǎn)，少林高僧破例傳授易筋經(jīng)，元?dú)鉂u復(fù)。趙無(wú)意間使出『悲情劍法』，少林高僧加以指點(diǎn)，頓時(shí)茅塞頓開(kāi)。 皇帝終于戰(zhàn)勝趙正，葉敏正式嫁入宮中，策封為皇后，容氏卻感兒子已遠(yuǎn)離，倍更寂寞。葉在皇帝身邊輔助，皇帝對(duì)國(guó)事變得積極，更令開(kāi)倉(cāng)賬災(zāi)，減輕賦稅，朝中上下頓時(shí)手足無(wú)措。在少林寺養(yǎng)傷的趙正得知，亦心感安慰，此時(shí)傷勢(shì)漸愈，決定告別少林，無(wú)意間竟來(lái)到唐嵐之軍營(yíng)。二人告別重逢，對(duì)酒暢飲。