微山湖上風景無限好，碧綠的湖水一望無盡，茅盛的蘆葦連成片。劉洪與芳林嫂乘一葉小舟，相互傾訴心聲，對彼此充滿好感。小坡悠然自得在岸邊彈奏琵琶，完全沒有意識到劉洪有危險。微山湖是崔團長管治的區域，一伙國軍士兵乘船在水上遇到芳林嫂，劉洪立時警覺起來，掏出手槍做好開槍準備。芳林嫂走出船艙，笑逐顏開與站在船頭的國軍士兵打招呼，其中一個國軍士兵認識芳林嫂，例行公事問了幾句話，繼續往別處巡邏。田六為了得到好槍，潛入到高敬齋家中盜槍，被其手下生擒。只要是在棗莊混的，沒人不知田六是李九的徒弟，俗話說得好：“打狗還得看主人”，高敬齋擺上好酒好菜招待田六，有意將其收降，從而與聞名棗莊的李九沾親帶故。田六雖然平日不務正業經常干一些偷雞摸狗的事情，但也有幾分骨氣，不肯拜在高敬齋門下。李九上門帶走了田六，回家路上一頓訓斥，田六在其點拔下，跑到微山島投奔崔團長，與其手下一番較量展露不凡身手，獲其賞識成為連長。許久之前，崔團長與手下人曾經落入日軍手中，被押到火車上運走，幸虧劉洪扒火車順帶救走了崔團長一行人，否則崔團長早已化為一堆枯骨。崔團長為人正直講義氣，拿出劉洪扒火車時候使用的器材，叮囑田六尋找器材主人，以報救命之

緝毒局的王處長向賀華仁詳細介紹了李天宇的身份及所負使命，賀華仁等分析案情決定全力支持李天宇，并突審陸興東，但沒有得到任何線索。眾逃犯各懷鬼胎，黃士杰利用去商店的機會想要逃跑被李天宇截回來。李天宇遇到了藏族姑娘卓瓦，卓瓦對李天宇一見鐘情，約他到草原后一定去她家里。為等李天宇，卓瓦不惜冷落扎普。此時，牟彪等也到了卓瓦家里……

李正計劃將兩個日軍俘虜轉移到后方根據地，魯漢一行人負責押走兩個日軍俘虜。崗村發現騎兵連少了兩個士兵，派出人馬四處尋找失蹤士兵。魯漢一行人在山路上遇到幾個便衣特務，眾人抱著多一事不如少一事的念頭，由魯漢與小坡穿上日軍軍裝，欺騙幾個便衣特務。兩個日軍士兵被堵住了嘴巴無法開口說話，幾個便衣特務把魯漢與小坡當成失蹤的日軍士兵，直到魯漢一行人未往日軍駐守的臨城行去，幾個便衣特務才產生了懷疑，掏出手槍叫住魯漢一行人。雙方在山路上交手，魯漢與小坡身手不凡打敗幾個便衣特務。崗村與棗莊特務通電話，得知兩名失蹤的日軍士兵已經被押走，被八路軍押往微湖一帶，他漸漸意識到八路軍打算將根據地建在微湖。高敬齋與國民黨合作，決定建立一支民兵團，他建立民兵團是為了自保，即不打算抗日，也不打算投靠八路軍。劉洪因隊伍不夠壯大，想拉攏高敬齋，如果能與高敬齋結為同盟，八路軍將會擴大一倍的戰斗力量，對日軍形成強有力的威脅。芳林嫂極力反對八路軍與高敬齋結盟，她的丈夫便是死在高敬齋手中，她非常了解高敬齋的為人，不贊成劉洪與之合作。自從丈夫逝世，芳林嫂與女兒相依為命沒有再嫁，媒婆上門做媒，勸說芳林嫂改嫁，芳林嫂已對劉洪產生了情意，因劉

尹華曾是飛虎隊的隊員，后來投降叛變，成為日軍的走狗，幫助日軍組建了一支假飛虎隊，橫禍百姓臭名昭著。魯漢得知此事，氣得火冒三丈，決定與林忠找假飛虎隊算賬，免得自己的名聲被假魯漢破壞。兩人從虎子嘴中查到李保長認識假飛虎隊員，李保長是徹頭徹尾的漢奸，平日為非作歹無惡不作，林忠與魯漢上門劫持李保長，向李保長打探假飛虎隊的下落。李保長欺軟怕硬，不敢惹怒林忠兩人，擺上好酒好菜獻殷勤。假飛虎收到消息來到李保長家門口，對準廳堂亂槍掃射，林忠與魯漢早已逃之夭夭，李保長和一個手下被捆綁在房間里面，其手下不幸被子彈擊中一命嗚呼。李保長逃過一劫安然無恙，向進屋的假虎隊吐露曾被林忠兩人綁架。林忠與魯漢被假飛隊追擊，兩人勢單力薄且戰且退，假飛虎人數眾多約有二三十人，林忠與魯漢逃到山坡上藏到石塊后面，與假飛虎死戰到底。魯漢被子彈擊中身受重傷，已經沒有能力再逃跑，林忠不肯扔下魯漢，一邊開槍反擊一邊尋找機會逃走。魯漢后悔當初不應該一意孤行，帶領林忠涉險尋找假飛虎隊，正是他的意氣用事給自己帶來了滅頂之災，漸而牽連到了林忠。林忠彈盡糧絕，從藏身之處沖出來，不肯死在尹華手中，拾起一把手槍開槍自殺。魯漢用盡最后一口力氣從地上站

公安部以及司法部的領導對此事十分重視，歐陽文、常林和帶著藥品、通訊器材和發電設備趕往監獄支援。由于逃犯所在地形復雜，給抓捕工作帶來很大困難。眾犯逃進一個山洞藏身，各懷鬼胎互相猜忌，劉穎恰又病倒。為逃避常林的追捕眾犯逃到一個廢棄煤礦，考慮到人質安全，常林決定暗暗跟蹤，李天宇的反常舉動引起易立建的猜疑。 監區內，陸興東伙同“鎮江北”于飛、“快三刀”陳三寶打算搶劫監獄軍火庫，以便掀起更大的暴亂……