Something Blue：Willow的咒語失控，導致1. Giles失明，2. Xander變成惡魔磁鐵；3. Buffy和Spike陷入愛河，就要結婚。

Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。

Bad Girls：Buffy新的守望者來到鎮上；Faith引誘Buffy進入她的世界——不計后果，放縱做自己，但是卻帶來致命的結果。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。