雖然侯敏剛剛生完孩子，但是于團長還忍著悲痛的心情把陳書記犧牲的噩耗告訴給了侯敏，當侯敏知道丈夫犧牲的消息后，當然悲痛萬分了，但是她也是一名老共產(chǎn)黨員，知道這個時候她不能倒下，她要好好的撫養(yǎng)好他們的孩子。陳書記犧牲前給孩子取名為黎明，這也代表著眾多共產(chǎn)黨人抗戰(zhàn)必勝的信念。于團長把攻打桃子鎮(zhèn)據(jù)點，為陳書記報仇的任務(wù)交給了馮德強，姜永泉得知后主動要求帶領(lǐng)勝水鄉(xiāng)區(qū)委參加這次的戰(zhàn)斗，得到了于團長的批準。為了鏟除桃子鎮(zhèn)的據(jù)點，地下交通員老張潛入到桃子鎮(zhèn)對鬼子的兵力部署進行了摸查，并發(fā)展了一名伙夫作為他們的內(nèi)線。而因為除掉陳書記有功，郭大鵬和侯三受到了日本人的嘉獎，而王竹因為沒有抓住其他的共產(chǎn)黨，則并沒有受到嘉獎，反而被日本人責令繼續(xù)抓捕城內(nèi)的共產(chǎn)黨。莫玉秋的共產(chǎn)黨身份曝出后，孔江子雖然并沒有對莫玉秋心生怨恨，但是他擔心日本人會因此牽連到自己，王竹此時已自身難保，而侯三此人心狠手辣并不能靠得住，于是孔江子便去求助翻譯官楊振強，楊振強答應(yīng)會在日本人面前替孔江子說話，孔江子這才把心給放了下來。而就在這個時候，楊振強和姜永泉等人展開行動，他們順利的進入到了桃子鎮(zhèn)，然而就在他們準備動手的時候，發(fā)生了突發(fā)情況

娟子約玉珍密談，動員她進城去誘出漢奸特務(wù)隊長王竹，大義滅親；玉珍慨然應(yīng)允，當天即進城見到哥哥，謊稱王柬芝在城外某地緊急約見，王竹急率特務(wù)數(shù)人飛車前往，卻被娟子和德強武工隊包圍，王竹將親妹劫為人質(zhì)撤退，娟子不愿傷及玉珍，玉珍被龐文殺害。永泉嚴厲批評娟子的輕率行動，斷送玉珍性命，暴露我方意圖，造成不良影響，娟子流淚請求處分，永泉連夜安排補救措施，追認玉珍為烈士，王柬芝慷慨陳詞，痛斥漢奸。龐文狠抽王竹耳光，指責他擅自出城與人見面，破壞了皇軍整體作戰(zhàn)部署，決定關(guān)他禁閉；楊翻譯官建議將計就計，派人潛入王官莊刺殺王柬芝，反證王竹出城見叔的目的。過年了，婦救會兒童團敲鑼打鼓為軍烈屬掛光榮牌，特務(wù)隊孔江子的老娘找到母親要求摘掉漢奸黑牌，被母親批評教育一番。 母親與娟子商量借此爭取有名的孝子孔江子反正。永泉布置黨員密切注意王柬芝的行動，但仍需嚴格保密，娟子動員杏莉搬回大院去住；這時突然發(fā)生刺客暗殺王柬芝事件，幸好王開槍還擊將刺客擊斃，使案情更加撲朔迷離。王柬芝被刺客擊傷后，永泉親臨慰問并送部隊醫(yī)院治療，同時密派德強潛入煙臺購買西藥，復(fù)查淑花家庭背景；德強憑記憶找到淑花家，結(jié)果大出意料，查無此人，險入陷阱

康珠在德吉鍋莊找到了藏在茶磚里的鴉片。德吉老爺氣急之下將格勒綁起來鞭打。在向曲登老爺謝罪時，格勒說出央珍給曲登注射的是毒品，大家對央珍又產(chǎn)生了敵對。無奈之下，曲登將病情告訴了康珠、雍西和張金。 德吉老爺帶著手下去抓威廉，卻撲了空，和查理爭辯時查理卻說是威廉一人所為。德吉老爺要把茶葉和鴉片一起銷毀，但查理要求德吉要么退掉茶葉要么付錢，還說給曲登提供嗎啡是出于好意。 查理找到木雅鍋莊要求保護，而康珠要求他把威廉交出來。德吉老爺果真將茶葉連同鴉片一起燒毀，查理和威廉又有了新的陰謀，而剛剛完婚的多爾金成了陰謀的犧牲品……

德吉反對抓鬮，也不同意護商隊輪流駐派。德吉更是提出帶走扎西點天燈，曲登騙他已把扎西處死，未想被康珠聽見引起誤會。康珠要出走尋找扎西，央珍情急之下說出了曲登的病情，康珠甚為傷感。 洛桑為了給扎西治傷綁架了保羅。澤仁和尼麥怕由此破壞中英兩國的關(guān)系，希望康珠能夠出面勸洛桑顧全大局放了保羅。德吉知道了多爾金在城外買了房子后非常不滿，多爾金表示愿為他赴湯蹈火。德吉進一步提出要維色一家充當人質(zhì)引出洛桑。兩難的多爾金找到舊情人芭姆訴苦。 未等康珠見到洛桑，保羅就被放了回來。張金和雍西向保羅了解情況，卻得到了康定有人販賣鴉片的消息，他們決定先找回康珠……

就是王竹即將發(fā)現(xiàn)娟子和馮母的時候，王東海帶人趕到，打退了王竹，戰(zhàn)斗中娟子受傷了，不過她并不在意，而是繼續(xù)掩護群眾們撤退。馮德強這邊遇到一群偽軍和鬼子正在追殺鄉(xiāng)親們，為了保護鄉(xiāng)親們，他們不惜暴露自己引走了鬼子，馮德強和老起分頭逃走，不曾想他在這里竟然遇到了姜永泉，二人合力殲滅了這群鬼子，然而沒想到一個鬼子臨死前偷襲了姜永泉，致使姜永泉的腿受了傷。眼看著鬼子的追兵馬上就要趕來了，受傷的姜永泉不愿拖累馮德強，他讓馮德強先走，可是馮德強怎么能答應(yīng)，他把姜永泉藏了起來，然后只身引開了鬼子。在逃跑的路上，馮德強遇到了之前幫助過自己的大爺，此時大娘和他們的孩子已經(jīng)被鬼子殺害了，就只剩下大爺一個人，就在此時王竹帶人追了上來，大爺和鄉(xiāng)親們趕緊把馮德強藏了起來，沒想到王竹為了逼馮德強現(xiàn)身，竟然槍殺了大爺以及其他鄉(xiāng)親們，為了不讓更多無辜的人受到牽連，馮德強只能現(xiàn)身，就這樣馮德強被俘了。本來王竹就想就地槍決馮德強的，可是孔江子勸他要把馮德強帶回去向龐文交差，王竹這才沒殺馮德強，不過他并不想輕饒了馮德強，他讓人把馮德強拴在馬后面，自己策馬奔騰，想要折磨一番馮德強，沒想到馮德強用樹磨斷了繩子并且使王竹墜馬，兩個人