劉構(gòu)在和珅的指示下誣蔑紀(jì)曉嵐砥毀佛法。乾隆巧妙地處理此事，讓劉構(gòu)碰了釘子。得知賈貴妃的兄弟賈三要砸戲班子，和珅計(jì)上心來(lái)。賈三以此戲誣蔑自己祖先賈似道為名率眾滋事，并到都察院告狀，和珅鼓動(dòng)乾隆一看究竟。賈三自報(bào)家門(mén)，很是不可一世。紀(jì)曉嵐施妙計(jì)，使賈三當(dāng)眾出丑卻又啞口無(wú)言。乾隆對(duì)紀(jì)曉嵐的巧妙布局頗為欣賞。和珅的本家貴寧為了攀龍附鳳，托和珅將妹妹小芳假冒滿人送進(jìn)宮中應(yīng)選秀女。小芳大鬧順貞門(mén)，坦言自己身為漢人不能入選。乾隆喜愛(ài)其嬌美容貌而特準(zhǔn)其應(yīng)選，但小芳誓死不入宮。太監(jiān)自作主張將她囚禁起來(lái)。小芳的姐夫海升懇請(qǐng)紀(jì)曉嵐出面救出小芳。得知小芳的境遇，乾隆大怒。海升指責(zé)妻子紐氏為了貪圖權(quán)勢(shì)，縱容弟弟貴寧將小芳送去選秀，紐氏卻對(duì)海升不屑一顧，只顧練法。自從撞到小月，賈三開(kāi)始魂不守舍。貴寧為了巴結(jié)賈三，提出將小芳獻(xiàn)給賈三。海升巡街之時(shí)，正遇上和珅的下人駕著馬車在街上橫沖直撞，就在快要撞向行人時(shí)，男裝的小月出現(xiàn)并止住馬車。

紀(jì)曉嵐受和與欽差福康安陷害，被罷官免職。他巧施計(jì)謀，以須臾不離口的煙袋點(diǎn)燃路邊一串鞭炮，幫助小月、莫愁在混亂之中及時(shí)逃脫官兵的羈押。小月為避追殺，東躲西藏，不期而同曾自稱“許仙”的皇上，皇上的龍顏?zhàn)匀皇贡居s盡殺絕的福康安望而卻步，不明底細(xì)的小月卻在慌亂中忽略了其中的隱情，還自認(rèn)為是福星高照。 云州知府吳大人受和指使，對(duì)紀(jì)曉嵐落井下石，將其書(shū)籍用具等毀于雨中，和則乘人之危故做好人，想利用紀(jì)的聰明才智，解開(kāi)皇上關(guān)于身世的疑團(tuán)，以便邀功請(qǐng)賞。紀(jì)曉嵐看穿了他的陰險(xiǎn)虛偽，毫不客氣地反唇相譏。 皇上表面上解除了紀(jì)曉嵐的官職，實(shí)際上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一帶官員貪污賑災(zāi)糧款、中飽私囊的大案，不致打草驚蛇，紀(jì)曉嵐欣然接受。 莫愁、小月等以舞獅子做掩護(hù)，將紀(jì)曉嵐、和與“許仙”劫為人質(zhì)，既身陷囹圄，不免苦中作樂(lè)，三個(gè)人嬉笑怒罵，皆成文章，紀(jì)曉嵐更是不失時(shí)機(jī)，利用各種機(jī)會(huì)，使和丑態(tài)百出。

大幕已經(jīng)拉開(kāi)，兩個(gè)改變歷史的人物呼之欲出。劉必定去見(jiàn)了西川國(guó)資委主任湯家和，劉必定決定不做宏遠(yuǎn)第一大股東了，口口聲聲為了救火放棄當(dāng)初的理想抱負(fù)。劉必定的危機(jī)，也許就是孫和平的機(jī)會(huì)。孫和平發(fā)現(xiàn)劉必定資金鏈的問(wèn)題，所以一定要拿下紅星，絕對(duì)不能讓他人有可乘之機(jī)。美國(guó)達(dá)摩公司早就對(duì)紅星虎視眈眈，劉必定正在和杰克談話，聽(tīng)到對(duì)方的態(tài)度，劉必定一反常態(tài)，他怎么說(shuō)也是機(jī)械動(dòng)力學(xué)畢業(yè)的高材生，也有著自己的夢(mèng)想。孫和平?jīng)Q定明天就去找宏遠(yuǎn)談判，機(jī)會(huì)就擺在面前。至于之后和集團(tuán)的關(guān)系，孫和平也希望是盟友，可是楊柳當(dāng)?shù)?dāng)慣了，怎么能認(rèn)這個(gè)兄弟呢。楊柳和周濤都知道孫和平不是池中之物，遲早會(huì)帶著北機(jī)離開(kāi)，所以想要想辦法幫幫劉必定。湯家和表示紅星絕對(duì)不能落到漢重手上，尤其是孫和平，劉必定顯然想爭(zhēng)取一下，但是湯家和態(tài)度很強(qiáng)硬，劉必定也只能和杰克繼續(xù)聊。但是聊著聊著劉必定再次選擇中斷談話，他不想飲鴆止渴，何況對(duì)方開(kāi)出的條件實(shí)在太黑了。秦心亭還在開(kāi)會(huì)，中途接到楊柳的電話順便說(shuō)了劉必定的情況，楊柳提醒秦心亭不要對(duì)劉必定趕盡殺絕，畢竟他們是老同學(xué)還有戰(zhàn)略合作關(guān)系。秦心亭匆匆忙忙掛掉電話，楊柳內(nèi)心復(fù)雜萬(wàn)分。劉必定孤身走在路上，自知

紀(jì)曉嵐在眾信徒面前一一揭露了李二設(shè)下的騙局。眾信徒醒悟，李二只得低頭認(rèn)罪。紀(jì)曉嵐將當(dāng)初留在海升之妻身上的四指掐痕與任五的手印做對(duì)比，兩者吻合，乾隆意識(shí)到海升被陷害。紀(jì)曉嵐讓海升與小芳做臨別遺言，兩人真情流露，隔壁的乾隆終于了解了冤情。乾隆下令嚴(yán)懲真兇，并賜海升與小芳完婚。早朝之時(shí)，乾降于閑談之中指出朝廷里存在結(jié)黨營(yíng)私、欺上瞞下的現(xiàn)象，百官皆心虛不已，噤若寒蟬。下朝后，和珅竭力表示自己一身清白，卻偏偏遇到了正在等候自己的同黨——浙江巡撫盧焯。

和珅與齊蘇圖懷疑紀(jì)曉嵐是裝瘋。為了檢驗(yàn)藥性，齊蘇圖抓來(lái)洪仁，用他做實(shí)驗(yàn)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)確實(shí)靈驗(yàn)。小月看出已經(jīng)被毒黑的碎銀可能是證據(jù)，于是細(xì)心保存起來(lái)。銀妃用銀票討好太后，以求太后給乾隆施加壓力，替齊家隱瞞罪證。厲春梅為古大力的安危擔(dān)心，古大力表示會(huì)努力讓厲家姐弟過(guò)上好日子。乾隆要懲治齊家，與小月來(lái)到工地冒充民工，救下了正要被齊家滅口的古大力等工匠。紀(jì)曉嵐趁杏兒做飯的工夫離家出走，走至厲家門(mén)口時(shí)被追殺工匠的齊家馬車撞倒。厲家姐弟將紀(jì)曉嵐扶回家療傷。乾隆和小月將工匠們帶到一荒廟，讓他們?cè)诖寺淠_。古大力對(duì)乾隆和小月的身份很是懷疑。為防不測(cè)。古大力帶領(lǐng)眾民工挖了一條暗道。紀(jì)曉嵐無(wú)意中得知遺失的兩枚元寶就在厲家姐弟手里，佯裝可以教厲小春識(shí)字而留在厲家。和珅見(jiàn)洪仁的病情越發(fā)厲害，于是讓劉全殺其滅口。小月和杏兒碰到了正趕車去郊外殺人滅口的劉全，小月感到其中有蹊蹺，于是將洪仁救回家。