徐乾學奉命查抄靳輔、陳潢家產，二人為官數十載，全部家當總共不到五兩銀錢，讓人匪夷所思。這些年以來，陳潢忙于治河沒有成親，始終住在靳輔家里，全家人都靠著瓜爾佳氏紡織補貼家用，就算是靳輔拿到俸祿也都存進河督府公賬支用。起初徐乾學咬定靳輔貪污受賄，可他現在已經意識到錯誤，不該聽信謠言，冤枉忠良。康熙意味深長地看著徐乾學，欣慰自己沒有錯付之余，又在點撥徐乾學務必要好好做官，莫像靳輔陳潢二人，這種以民為天的觀念才是自誤前程。因為徐乾學追查淤田案勢頭正猛，伊桑阿等人唯恐禍及自身，但是索額圖完全不在乎，他知道太子就是皇帝的命脈。聽聞于振甲準備接任河道總督，索額圖召集心腹們商議對策，倘若辦得好必定榮華富貴，否則就是身敗名裂。康熙重用新臣佟國維和張廷玉，提拔他們二人在內閣學習行走之前，告誡他們切莫效仿黨爭，唯有皇帝才是最大的靠山。佟國維和張廷玉受教謝恩，康熙看著二人離去背影，內心感慨良多。原本徐乾學提審陳潢，希望他能親口指認明珠罪行。然而陳潢拒不承認，嘲諷徐乾學身為朝廷命官屈居人奴，毫無半點骨氣，直言要和他割袍斷義。徐乾學無奈命人對陳潢用刑，可他聽著鞭撻的聲音，終究有些于心不忍。康熙下令拆除所有減水壩，

魯大英聽說郭水苗是陳要武的媳婦，那一雙兒女也是陳要武的，她趕忙把郭水苗叫到家里問明原委。原來，陳要武在農村插隊的時候看上郭水苗，兩個人很快結婚，郭水苗生了女兒陳豐收，她懷上第二個孩子的時候，陳要武好不容易拿到回城招工指標，就提出和郭水苗離婚，只有單身知青才能回城，陳要武保證他們倆是假離婚，只要他在城里安頓好就把郭水苗母子三人接走。陳要武剛進城那一年，還經常寫信給郭水苗，郭水苗生了兒子陳勝利以后，就再也沒有收到陳要武的來信，郭水苗輾轉才打聽到陳要武的消息，就帶著孩子們來找他，沒想到他已經死了。郭水苗捧著陳要武的遺像大哭不止，魯大英緊緊抱著陳勝利不放，慶幸陳要武給她留了一個大孫子。郭水苗突然咳嗽不止，林海燕勸她去醫院檢查一下，魯大英口口聲聲稱林海燕勾引陳要武，陳要武才沒有回去看郭水苗母子三人，強行把林海燕趕走了。魯大英發現陳勝利只是傻笑，她大惑不解，郭水苗讓陳豐收帶著弟弟陳勝利出去玩，她向魯大英一五一十講述了事情經過，陳勝利出疹子發高燒，父親連夜背著陳勝利走了三十里山路，最后失足掉進河里，老鄉把父親救上來的時候已經死了，陳勝利因高燒不退把腦子燒壞了。魯大英還沒有從失去陳要武的痛苦中擺脫出來

程嘉樹想起林華珺對自己說的那些話，內心羞愧不已。林華珺冷靜一天后，主動來找他緩和關系，程嘉樹頂多是有一些少爺氣，但人心地不壞，而且程嘉樹各方面都不錯，人也聰明，林華珺相信他能考上臨大。沒多久，屋子里突然出現一聲巨響，聞聲而去，程嘉樹找到了廢墟里的畢云霄。畢云霄看起來是被震暈了，身上倒是沒受傷。大家把畢云霄安頓到床上，他醒來后，大家得知他在做實驗，不慎發生了爆炸。畢云霄看到難民所的那些難民，心中憤慨，因而想做實驗研制炸藥，但由于缺乏經驗，最終發生了爆炸。聞一多來到長沙，朱自清將他帶到宿舍，他一坐下來就給妻子寫信報平安。畢云霄為昨天的莽撞向同學們道歉，但他還是覺得自己無法為救國做些什么，只會在這里眼巴巴地等著開學，雷正也有同樣的想法。葉潤名和林華珺激勵同學們，讓大家靜下心來，只要堅持，終將會在苦難中開出花來。1937年秋冬之際，學生不畏背井離鄉的艱苦，在學習和實驗中等待正式開學。程嘉樹不舍晝夜奮力學習，趕赴武昌參加考試，在開學之前取得學籍，成為一名臨大的正式學生。他拍了一張照片，寫了手書回家。程嘉文在程道襄的病床前讀信，讓程道襄放心。程母拿出她最后一件嫁妝，家里快揭不開鍋了，她讓程嘉文拿去

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將

肖小婭讓丁富蘭去找馮戰花，讓馮戰花勸說林海燕接受那份遺囑。林海燕和佟鐵軍來醫院見肖小婭，林海燕知道她是馮戰梁心心念念的愛人，馮戰梁這輩子除了她沒有愛過任何女人，林海燕承認她和馮戰梁是假結婚，馮俊杰是她和佟鐵軍的孩子。林海燕想把事情真相告訴馮戰花，馮戰花把馮俊杰當命根子，她實在不忍心，只好把此事隱瞞一輩子，她和佟鐵軍因此也分開了，林海燕把馮戰梁生前寫的日記交給肖小婭，肖小婭得知馮戰梁從來沒有忘記過她，激動地熱淚盈眶。肖小婭從頭至尾看完馮戰梁的日記，馮戰梁詳細講述了這么多年的點點滴滴，她哭得泣不成聲。丁富蘭帶馮戰花來看肖小婭，她先進屋看看肖小婭是不是在睡覺，讓馮戰花在門口等。肖小婭哭得像個淚人，丁富蘭對她噓寒問暖，肖小婭就簡單講述了馮戰梁為了保護佟鐵軍和林海燕的孩子馮俊杰，他和林海燕假結婚的事，馮戰花在門外聽到這個驚人的消息，她感覺天旋地轉。馮俊杰給馮戰花畫了肖像畫，馬長順夸他畫得太像了。林海燕和佟鐵軍拿著肖小婭的檢查結果去找林海寧，林海寧帶他們去見骨科專家，馮戰花打電話讓林海燕和佟鐵軍趕快回家，他們倆趕忙開車回家，在樓下遇到馮戰花，馮戰花對他們冷若冰霜，讓他們回家詳談。馮俊杰聽到馮戰花進