楚使找羋八子求其幫著在嬴駟面前提楚國說些好話，羋八子不聽，楚使提醒羋琰還在楚國，項紋也在一旁相勸，羋八子告誡項紋以后不許引薦楚使進宮。楚使威脅義渠駭讓義渠發兵，義渠驤不滿趕走楚使。張儀到晉咸居查看龍門相王所備物品，發現齊國名士陳軫。引陳軫面見嬴駟，陳軫句句揭露秦的野心，斥秦無道。嬴駟欣賞陳珍想讓其去魏國幫助秦國敲定相王事宜。張儀埋怨陳軫存心害自己，陳軫敬佩張儀有擔待愿意去魏。

少恭帶尹千觴回桃花谷，跟大家說起巽芳和桐姨被抓之事，打算和尹千觴一起去青玉壇救人，留下屠蘇和蘭生照顧女孩子們。蘭生吵著要去，被晴雪她們拉住，蘭生情急，無意中說話傷害了屠蘇，屠蘇悶悶不樂離開，晴雪襄鈴死瞪著蘭生。屠蘇準備晚上露營用的東西，晴雪來找他去看之前種的桃花樹，屠蘇拒絕，襄鈴招呼屠蘇吃果子，屠蘇屁顛兒屁顛兒就跑去，惹得晴雪和蘭生吃醋。襄鈴提議等屠蘇煞氣好了之后回烏蒙靈谷去，屠蘇答應，蘭生跑來湊熱鬧，說屠蘇煞氣發作之日將近，要陪著他一起渡過難關。屠蘇夜晚看天空，想起之前和晴雪聊星星的事，蘭生因為白天口不擇言的事，跑過來對著屠蘇唧唧歪歪一大堆想安慰他，屠蘇認定自己是不祥之人的事實，難得向蘭生吐露心聲，蘭生向屠蘇討教泡妞秘籍，屠蘇告訴他要坦白，蘭生不解，見屠蘇又跑去休息，以為他在?？?。晴雪和襄鈴兩個丫頭片子聊起屠蘇，互相吐露心事，襄鈴可憐兮兮求晴雪不要帶走屠蘇，晴雪直言自己只是想幫他控制焚寂煞氣，襄鈴羨慕晴雪可以幫屠蘇分擔煞氣痛苦，晴雪卻苦惱現在一點進展都沒有，不諳世事的襄鈴耍寶都晴雪開心。少恭見雷嚴，雷嚴讓他拿出玉橫瞧一瞧，玉橫到手后，雷嚴說已經派人去找其他玉橫碎片，讓少恭先住下來，并

夏夷則來到太華山的秘境，見到了妖獸溫留，與其大戰一場，可溫留畢竟是上古妖獸，夏夷則怎么可能是它的對手呢？好在溫留也沒有趕盡殺絕，而是手下留情，還問起了清和真人的情況。原來，這溫留與清和還有著一段相當深的淵源。多年前，溫留尚且是一個年幼的妖獸，它的父母被太華觀的道士們殺死了，小溫留也氣息奄奄，在它命在旦夕時，是清和以自身的血救活了它。多年后，溫留長成了成年妖獸，它潛入太華山，大開殺戒，眼看著就要得勝，誰知清和卻沖了出來。溫留沒有及時認出恩人，等它認出清和時，清和已經被溫留撕裂了胸膛。為了救恩人一命，溫留取回了有起死回生效果的甘木，可清和卻怎么也不肯接受，溫留一氣之下便自己吞了甘木。后來，西王母擒住了溫留，還醫治了清和的傷，然后將溫留關在太華觀里，希望它能悔過。夏夷則聽了溫留這番話，不禁唏噓感慨，這時，樂無異帶著聞人羽和阿阮，已經闖到了太華觀的秘境，三人得知這秘境是關押妖怪的地方，誤以為清和把夏夷則當成妖怪關起來了，說什么也要救好朋友出來。清和板著一張臉，不多做解釋，只是出手試探了樂無異的功力，略施小戒。溫留將體內的甘木之氣傳給了夏夷則，只是夏夷則功力尚淺，如果以后遇到危險，甘木便會讓夏夷

加帕爾被關在監獄里，他的部下前來劫獄，但是加帕爾不愿私自逃脫。狼王想治加帕爾和兩名屬下的罪，但加帕爾卻指出，狼王是不可能復國了，現在不過是一介馬賊。狼王不愿聽這些話，執意要處死加帕爾，這時，樂無異趕來阻止，勸說狼王釋放加帕爾，狼王這才開恩，將加帕爾趕出了月泉村。樂無異知道狼王心情不好，便走過去安慰他，狼王緩緩說道，自己與屬下屠休、加帕爾自成立狼緹幫開始，就親如兄弟，一轉眼十八年過去了，沒想到竟然與加帕爾分道揚鑣。樂無異詢問道，復國真的那么重要嗎？為什么不能讓月泉村的族民過上平安喜樂的生活呢？狼王憤憤不平，他一定要讓捐毒恢復昔日的輝煌。樂無異又詢問狼王是如何斷掉了左臂，狼王回答道，二十年前，自己遭遇了國破家亡，為了保護尚在襁褓中的弟弟，才被人砍了左臂，不省人事，沒想到弟弟后來被樂紹成帶走，時隔多年才重新相見。樂無異聽了這話，不禁十分感動。聞人羽一心掛念師父安危，她便主動聯系華月，要求先與師父見面，再說出謝衣的下落。此時，狼王得知月泉村附近路過一致商隊，他便帶著手下去打劫，誰知卻遭遇了另一批馬賊鷹騎的埋伏，千鈞一發之際，加帕爾帶人成功襲擊了對方，殺死了鷹騎的首領扎木那，解救狼王于危難之中。

正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓