伏壽去軍營見唐瑛，唐瑛趁機打暈了監視她們的士兵。伏壽準備帶著唐瑛逃跑，潘揚進來以漢室無能為由勸說唐瑛放棄漢室。唐瑛表示這些他都不在乎了，潘揚見狀不再阻攔她離開，只是告訴伏壽唐瑛服毒的事情。傍晚，劉平喬裝成士兵準備離開，就在順利離開前，伏壽過來告訴他唐瑛被下毒的事情，離開的計劃只能作廢。任紅昌盛裝打扮，坐著馬車來見蜚先生，她決定與蜚先生聯手對付曹操，以報呂布之仇。任紅昌告訴蜚先生，信她已經送到了，但是不保證郭嘉會來。蜚先生告訴任紅昌，為了她郭嘉一定會來。蜚先生早已不在乎生死，他打算與郭嘉同歸于盡。司馬懿帶著曹丕來找楊修，楊修告訴張繡，自己打算把曹丕送給袁紹做見面禮。曹丕以自己馬上就要死了為由讓張繡說出宛城之變的真相。袁紹帶著劉平跟伏壽在山上勘察地形，他得意的表示在山上能看清烏巢的形勢，卻不知道曹操根本不會中計死在烏巢。袁紹表示劉平是一個有能力的人，只不過生不逢時。劉平趁機試探袁紹勝利后會怎么做，袁紹直言滅了曹操以后就不需要天子的名號了。對于袁紹表露出的過河拆橋之意，劉平早有準備。此時手下來報烏巢起火，袁紹中計，以為曹操中了他的埋伏。張繡回憶往事，他說當年賈詡帶了一個自稱魏蚊的人，是這個人

劉平被放回了大營，因為他取得了蜚先生的信任，袁紹軍中上下都把他當成天子特使，對他禮遇有加，淳于瓊還放了伏壽與曹丕。曹丕自稱魏文，淳于瓊派人給曹丕治傷，還備下酒菜款待劉平，待遇與之前的階下之囚天壤之別。審榮偷偷去監牢看望司馬懿，他告訴司馬懿，父親將要來審問他。劉平與曹丕聊天，曹丕忍不住，終于問出了這么多天自己一直好奇的事情，那就是劉平親自來袁紹大營的目的，劉平直白的告訴他，自己這次過來真的是想要幫助曹操。淳于瓊故意說抓了幾個曹操的奸細，領著劉平與曹丕前來查看，其中就有之前被郭嘉派去調查楊平畫像的鄧展。鄧展看到了畫像之上的劉平，也很是驚訝，只是他被綁住說不了話。曹丕為了取信淳于瓊，指出了鄧展的身份，還以報家仇為由要殺了鄧展滅口，可惜被劉平阻止了。劉平與曹丕的舉動打消了淳于瓊對他們的懷疑，劉平告訴淳于瓊，鄧展作為郭嘉手下大將，能活到今天必定是投降了，自己的小兄弟不懂事才要殺了鄧展。淳于瓊問鄧展是否認識劉平等人，鄧展饒有深意的看著劉平，但他還是掩護了劉平的身份，說他是繡衣使者。劉平跟伏壽商量鄧展的事情，他們都沒有想到鄧展居然沒有死，日后必然是個大麻煩，絕對不能讓他活著回到郭嘉身邊，否則楊平就是

手下向劉平匯報關羽于樊城水淹七軍，曹軍大將于禁被俘全軍覆沒的事情。關羽與曹仁已經對峙良久，他揚言要打上許都迎接天子。自從赤壁之后曹操還沒有如此挫敗，手下官員擔心關羽北上或者曹操要將陛下接到鄴城的事情，劉平聽后表示自己信任曹操，他讓手下告訴曹彰，自己會堅守許都。但是這都不是最要緊的，曹操頭痛發作，病入沉珂，如果曹操死了抵抗不住關羽才是最令人擔心的。劉平去看望曹節，他跟曹節說起了曹操頭痛發作的事情，他表示自己一直在學習青囊經，這次想帶她一起去給曹操治病。曹節問劉平是否已經不再怨恨曹操了，劉平表示曹操平安就是中原百姓之福。曹操抱病與手下謀士們商量抵抗關羽以及是否要將天子迎立到鄴城的事情，手下的人面面相視，都不敢說話。曹操看到這場景，氣憤的表示難道關羽真的無法戰勝嗎？司馬懿聽到后主動站出來向曹操獻計，他覺得或戰或棄都不是良策，他提議連吳抗劉。司馬懿分析局勢，他指出荊州本屬東吳，劉備強借荊州十年來未還，而且關羽為人自傲，孫劉聯盟早已名存實亡。如果劉備打通樊城，就更不會歸還荊州，而孫權絕不會讓劉備坐大。司馬懿建議曹操派一名與東吳交好的使臣出使東吳，曹操很滿意司馬懿的計策，他讓曹丕決定出使東吳的使者

因蘇父一事，蘇桃無心二人鬧得很不愉快。以后蘇桃出門，必須要有無心的陪伴。蘇桃不以為然，裹被蓋面，不愿意理會無心。顧基神秘會見小丁貓，小丁貓調查了孟姓商人的身份，那孟姓商人只是一個傀儡，這批鴉片真正的貨主是榮亞商社，一個新興的家族商社。榮亞商社乃為滿洲最大勢力，背后肯定是有日本軍方支持，否則這個姓孟的癟三兒根本就沒有實力拿下這批貨。這位姓孟的商人知道這是塊肥肉，陽奉陰違，故意從中間加價，想要從中獲取利潤。小丁貓送給顧基一箱金條作為誘餌，想讓他成功拿下孟姓商人手中這批煙土。舞廳中的孟姓商人倒是熱得自在，妖嬈舞女獻歌聲，美酒陪伴度時光。顧基蒞臨，直言不諱的說出了孟姓商人欺騙榮亞商社，在這批煙土上重新加價，想要從中獲取利益的事情。戳穿了他的目的，這孟姓商人變得語無倫次。小丁貓送給顧基的那箱子誘餌擺到桌上，孟姓商人顫顫巍巍的打開，滿箱子耀眼的金條讓他失了魂魄一般，連連答應了顧基的要求。于第二天清晨，在酒樓中讓顧基和日本陰陽師白川見了面。旅館內，蘇桃想要為無心洗衣服，在無心褲兜里殘碎的報紙上，竟然發現了收尸人莫名死掉。蘇桃懷疑起來，她覺得無心可能認為蘇父是連環殺人兇手，所以想利用她抓到蘇父。她立刻

一身便裝，顧基召來那幾位曾經在陳大光手下的幾位長老。鴻門宴一事已經過去了一年多，陳大光已死，小丁貓自然也不會待見他們。酒桌宴席，顧基開門見山，這次把他們叫來，是看在他們寶刀未老的情況下，給他們一個重新翻盤的機會。舉杯痛飲，眾人達成一致，決心聽從顧基的安排。獨身一人返回租界，顧基又來尋找無心。幾句寒暄，他將無心帶來隱蔽飯店。幾口酒喝下，顧基坦言白川凜根本沒有死，反而比之前更加強大。白川的家族又和日本人有聯系，這可不是一年前的時候，無心一人就可以與其單打獨斗了。銅鏡，幾杯酒下肚，顧基艱難開口，作為說客想替白川拿走蘇桃手中的銅鏡。無心自然不會答應，表情不滿的起了身，他明明看見白川被式神咬死，顧基的話如今讓他備感迷茫。兩兄弟險些反目成仇，一個遵守自己之前的原則，另一個則替日本人做事。無心憤憤的離開，回到旅館，便看見蘇桃兒給他留下的字條兒。蘇桃原來是找狐貍大白來了，餐廳歌聲四溢，大白亮喉，蘇桃在鋼琴前彈奏，一幅多么和諧的畫面，卻被突然到來的無心打破了。與大白吵嘴，無心強硬的態度堅決不允許蘇桃在這里工作，強拉硬拽，他硬是把蘇桃帶離餐廳。剛一出餐廳門口，小丁貓的人就將他二人接走。原來小丁貓早有耳聞，