美國人建好一個蓄水池，美國大兵約翰非常開心，請來當地百姓在蓄水池邊開起了篝火晚會，就在大家熱烈慶祝時，王雅琴派手下向水池投毒，一個孩子不幸中毒死亡。張強在投毒現場發現一個裝毒品的紙袋，上面有很強烈的黃果藍煙草味。方云說，這極有可能是馬幫山寨的人干的，因為只有他們喜歡抽這種味道的煙草。劉顯蘭要求去剿滅山寨，梅松卻認為證據不足不同意。王雅琴見警察和何麻子沒有打起來，又暗中拱火，要手下冒充土匪往方云家扔手榴彈，還射飛鏢警告方云。方云帶著飛鏢來見梅松，提出要攻打山寨，但梅松還是沒有答應。

打火機的部件產生故障，已經打不燃火，盧亞蒙想出了一個辦法，把幾具尸體連成一起，彼此手掌搭在一起。電閘就在鐵門旁邊，盧亞蒙與顧曼婷站到鐵門旁邊，兩人手拉手，其中一人負責摸電閘，另一人與身邊的尸體接觸，就能迅速形成一道電網，產生電力破壞鐵門的密碼結構，密碼一壞，鐵門就能輕易打開。顧曼婷原本負責與尸體接觸，因對尸體充滿恐懼，顧曼婷與盧亞蒙調換了位置，在盧亞蒙的指點下伸手摸電閘，電源迅速傳到顧曼婷的身體，接著是盧亞蒙，最后再到幾具尸體身上，電閘大門立時遭到損壞，冒出了火花。盧亞蒙與顧曼婷沖到屋外，被等侯多時的西尾攔截，緊急關頭，扮成日軍士兵的羅少卿持槍劫持西尾，借西尾威脅顧家興為首的警察。顧家興不敢輕舉妄動，眼睜睜看著羅少卿劫走了西尾。羅少卿離去之時沒有再隱瞞自己的身份，聲稱自己就是盛名已久與日軍斗爭的“蜂鳥”。顧曼婷與盧亞蒙跟隨羅少卿上車離去，羅少卿開走汽車之前將西尾推在地上，西尾跌坐在地上，眼中露出怒火，發誓要抓到羅少卿。西尾曾經以為盧亞蒙已死，皮連法跟隨西尾來到埋葬盧亞蒙的刑場，命人挖出埋在地下的“盧亞蒙”。一張陌生的女人面孔從泥土中露了出來，皮連法仔細一看，發現死者并非盧亞蒙。西尾意識

皮連法在城內逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級關系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負責鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國除掉一個漢J。緊急關頭，西尾帶兵趕了過來，賈齊因西尾出現，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對顧家興賣國求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門來到埋葬盧亞蒙的地點，對著一堆墳墓失聲痛哭，在哭泣過程中，顧家興聽到身后傳來腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢數落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如豹被日方通緝，走投無路投奔國軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓練，被部隊的長官持棍擊打臀部。皮連法在醫院養傷，西尾在顧家興的陪同下到醫院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊工作，聽命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機會，喜出望外對西尾安排的職務毫無異議，

侮辱女子的日軍長官叫齋藤，盧亞蒙與董樂打算利用齋藤換回顧家興，兩人打暈了齋藤，將其藏到旁邊的黑暗處。兩個日軍士兵走了過來，發現齋藤躺在黑暗角落中，兩人以為齋藤喝醉酒體力不支，再加上侮辱女人，所以才暈倒在黑暗角落。兩個日軍士兵也喝醉了酒，兩人沒有認真盤查盧亞蒙與董樂，說著糊話揚長離去。盧亞蒙與董樂把齋藤抬到一輛轎車后蓋箱，上車離去。藏在遠處的殷如豹發現齋藤的一條腿從后蓋箱露了出來，趕緊拉著黃包車跟在汽車后面，想喊停盧亞蒙一行人，免得巡街的日軍發現后蓋箱有人。一支日軍隊伍在街上檢查來往車輛，殷如豹喊停盧亞蒙一行人搭乘的轎車，提醒眾人沒有蓋好后蓋箱，盧亞蒙一行人下車剛蓋好后蓋箱，巡街的日軍隊伍走了過來，沒有發現后蓋箱藏著人。西尾親自審訊顧家興，拿出一張日軍長官的相片，讓顧家興辯認，顧家興認出相片中的日軍長官，面不改色坦承在數日之前暗殺了相片中的日軍長官。西尾沒有生氣，提醒顧家興殺掉的日軍長官其實是一個馬夫，顧家興要殺的日軍長官依然健在世上。顧家興暗殺橫山片未遂，牽連了父母，橫山片深夜帶隊出發，往顧家趕去，欲在顧家搜到跟地下黨有關的線索。顧父與顧母驚慌失措搬運家中值錢的物品，顧母愛財如命，不肯

顧家興未能抓到妹妹顧曼婷，返回日軍總部向西尾復命。西尾懷疑顧家興故意放走了顧曼婷，責其繼續捉拿顧曼婷。顧曼婷有家不能回，逼不得已與上級秘密會面，上級數落顧曼婷沒有發展新成員，隨后叮囑顧曼婷知會盧亞蒙。顧曼婷發現屋中的布簾下面有兩對皮鞋，明顯有人藏在布簾后面，顧曼婷意識到上級已經叛變，心中升起慌亂轉身奪門逃跑。藏在布簾后面的兩個日軍特務緊隨其后，在過道上持槍攔截顧曼婷。顧曼婷被移送到一間倉庫里面，等侯日軍發落，顧家興進入倉庫數落顧曼婷執意與日軍作對，顧曼婷雖然已經淪為階下囚，但始終沒有向顧家興求饒，顧家興原本打算想辦法保全顧曼婷，因其冥頑不靈不肯服軟，顧家興決定鐵面無情秉公執法。深夜，顧家興帶隊上街捉拿共產黨，皮連法的手下在蹲守過程中打了一個噴嚏，導致幾個共產黨受到驚動拔槍自衛。皮連法帶頭射殺了幾個共產黨，沒有留一個活口。顧家興憤怒之極，責罵皮連法一行人有勇無謀，不知道活口的重要性。皮連法擔心受到懲罰，將責任推到打噴嚏的手下身上。顧家興怒不可遏責罵眾人全是飯桶。幾個警察接送想做縫紉工的女工，顧家興迫于日方施加的壓力，將顧曼婷移交給幾個警察。等待顧曼婷的將是如狼似虎的日本人，顧家興雖然有些