第二天一早范蠡在西施門(mén)外猶豫片刻還是走進(jìn)了西施的房間，可進(jìn)去后范蠡發(fā)現(xiàn)西施不見(jiàn)了。西施獨(dú)自騎馬離開(kāi)了。西施是來(lái)找吳王的夫差，西施也見(jiàn)到了夫差但西施并不認(rèn)識(shí)那就是吳王，夫差也見(jiàn)到心儀很久的仙女。夫差碰到西施后并沒(méi)打擾。西施去了相國(guó)府要通報(bào)伍子胥要見(jiàn)吳王，伍子胥并沒(méi)相見(jiàn)，在街上的西施也被范蠡找到了。文種一直在和伯嚭周旋，請(qǐng)伯嚭多寬限幾日他還要為夫差尋找美女并且把勾踐夫人帶來(lái)了。伯嚭帶著勾踐夫人見(jiàn)了夫差。夫差和勾踐夫人說(shuō)勾踐用卑鄙的手段害死了自己的父親，現(xiàn)在自己要找到勾踐用光明正大的方法來(lái)伸張正義。勾踐夫人說(shuō)女人只認(rèn)男人不認(rèn)其它。夫差讓勾踐夫人回去等看兩個(gè)男人公平的決斗。勾踐夫人求夫差饒了勾踐，要磕頭時(shí)夫差看到了勾踐夫人受傷的手。西施和范蠡說(shuō)聽(tīng)說(shuō)范蠡要把自己獻(xiàn)給吳王，她才下山想找伍相國(guó)帶著她求吳王饒過(guò)陛下。范蠡問(wèn)西施真的想去求吳王?西施說(shuō)為了幫助范蠡和大王她愿意。范蠡又問(wèn)那你愿意到吳王皇宮嗎?文種來(lái)找伯嚭說(shuō)這次找到了能讓吳王看上的妙人而且還是兩個(gè)，請(qǐng)伯嚭出去見(jiàn)一見(jiàn)。伯嚭出來(lái)看后果然大為驚嘆，馬車(chē)上的兩個(gè)是西施和鄭旦。伯嚭趕忙跑去稟告夫差。伯嚭被武雄給攔了下來(lái)。夫差聽(tīng)到外面的說(shuō)話聲后也告訴夫差

為國(guó)家著想，趙決定避開(kāi)葉敏，但內(nèi)心郁悶，唯有寄情劍術(shù)，無(wú)意中創(chuàng)出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無(wú)奈接受現(xiàn)實(shí)。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進(jìn)忠得悉，急派張震探聽(tīng)。張回到家中，見(jiàn)小暄為己處理家務(wù)，心里感動(dòng)卻未能表露。 原來(lái)皇帝為證明己實(shí)力，決意在武術(shù)上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰(zhàn)書(shū)，趙正今番許敗不許勝，魏更借機(jī)在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。

夫差同意為鄭旦和西施修建宮殿之事。夫差希望兩人可以在吳國(guó)揚(yáng)眉吐氣大大方方的生活，鄭旦興沖沖的拉著夫差去向伯嚭。伍子胥知道修建宮殿之事后想要制止。伍子胥去找伯嚭的時(shí)候伯嚭看到就知來(lái)者不善讓下人趕緊去叫人。伍子胥見(jiàn)到伯嚭后便說(shuō)有人舉報(bào)他私通越國(guó)，收人賄賂抓了伯嚭。伍子胥抓著伯嚭剛到半路便被夫差攔下，夫差讓伍子胥放了伯嚭。伍子胥和夫差說(shuō)不可又是大修土木又放過(guò)勾踐。鄭旦在一邊還讓插言多語(yǔ)，伍子便說(shuō)怎么能讓女人多話。夫差不喜讓伍子胥回家休養(yǎng)幾日。靈姑浮趁守衛(wèi)不嚴(yán)時(shí)趁機(jī)跑了，士兵馬上派人能知展如。這時(shí)的展如正和明月一起玩樂(lè)。展如和明月說(shuō)每次面對(duì)文種的時(shí)候總是琢磨不透感覺(jué)他后面的高人就是范蠡。明月不讓展如管那些說(shuō)大人物自有上面的人管。這時(shí)士兵到了報(bào)告了靈姑浮失蹤之事，展如說(shuō)好這次一定要?dú)⒘怂Ｎ姆N和范蠡也知道了勾踐吃糞便之事，范蠡和文種都知道這次勾踐的命保住了。文種和范蠡說(shuō)伯嚭已經(jīng)在姑蘇山上修建宮殿了，范蠡好那就叫它姑蘇臺(tái)吧，修的一定要高，高的可以看到一百里外的事物。文種馬上表示立刻給伯嚭送去優(yōu)質(zhì)木材和能工巧匠。兩個(gè)正談話的功夫逃進(jìn)城的靈姑浮在來(lái)了在門(mén)外大喊大叫。文種一巴掌甩在靈姑浮臉上，靈姑浮問(wèn)文

大殿上靖南王因愛(ài)女身亡，怪罪張震，張終被革職處分。趙正欲安慰張，反被張狂罵，兩兄弟更動(dòng)武起來(lái)。種種情景被魏手下廠衛(wèi)秘密窺視。張自始自暴自棄，終日借酒消愁。 魏因周豹事件，與黨羽商討對(duì)付趙正之良策，決定先要對(duì)付朝中清流，其間對(duì)容氏之橫蠻無(wú)理更感煩躁，心中不禁想念溫柔典雅的如心。趙正亦與朱大典專(zhuān)心研究如何保護(hù)清流，不覺(jué)間冷落了葉敏。魏更向清流之楊年首賊贓嫁禍，葉向高雖力保清流，亦愛(ài)莫能助，自此更失去皇帝之龐信。幸得葉敏對(duì)皇帝諫言清流之事，皇帝之圣旨及時(shí)于行刑前趕到。 容氏誤殺姚妃，魏趕至并消滅所有證據(jù)，趙正追查兩婢女，期間初遇存孝，趙正險(xiǎn)被天怒劍所傷。

夫差帶領(lǐng)朝中大臣到相國(guó)府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。夫差心中難過(guò)，西施跑來(lái)告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。武雄來(lái)見(jiàn)夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經(jīng)走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說(shuō)對(duì)伍子胥有悔，不能補(bǔ)救自己的過(guò)施是人生最大的遺憾。夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見(jiàn)到夫差時(shí)竟然躲避。夫差說(shuō)自己錯(cuò)怪了伍相國(guó)，也委屈的姬姜。夫差承受自己實(shí)在太過(guò)好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國(guó)的反間計(jì)。綠姑和伯嚭說(shuō)沒(méi)想到他會(huì)在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來(lái)斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺(jué)得伍子胥這一走自己也老了。西施去了伯嚭府上，西施過(guò)來(lái)是找綠姑和她到姑蘇臺(tái)一起做個(gè)伴問(wèn)她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側(cè)面保護(hù)他，不想讓吳國(guó)內(nèi)部再有紛爭(zhēng)。展如回吳，明月相送。明月沒(méi)有隨展如去吳國(guó)。明月回到府上便聽(tīng)下人說(shuō)勾踐夫人不太好。進(jìn)屋后發(fā)現(xiàn)靈姑浮在屋內(nèi)。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問(wèn)他走不走。靈姑浮走時(shí)讓明月不要忘了自己是越國(guó)人