王柬芝求母親放他一條生路，母親怒斥他癡人說夢(mèng)，王萬念俱灰，開始反省罪惡人生：他怎樣從愛國(guó)知識(shí)分子墮落為民族敗類，怎樣認(rèn)識(shí)日本侵華戰(zhàn)爭(zhēng)和中國(guó)抗戰(zhàn)前途等問題。母親冷靜地聽完王柬芝的“宏篇大論”后，以普通中國(guó)百姓的樸實(shí)語(yǔ)言批駁了他的賣國(guó)理論，表達(dá)了中國(guó)人民抗戰(zhàn)必勝的信心。當(dāng)晚，王柬芝撞墻亡命，結(jié)束了可悲可恥的一生。專署教育會(huì)議如期在王官莊舉行，因王柬芝未出席，謠言四起，永泉宣布王校長(zhǎng)因遭特務(wù)暗算，已送外地治療；東海分區(qū)司令于得海派部隊(duì)保衛(wèi)會(huì)議安全，龐文不敢輕舉妄動(dòng)。區(qū)長(zhǎng)娟子與王長(zhǎng)鎖秘密談話，鼓勵(lì)他立功贖罪，派他打入敵人內(nèi)部配合我方人員行動(dòng)，長(zhǎng)鎖悔恨思想糊涂，痛失愛女，決心戴罪立功，并表達(dá)與杏莉母親結(jié)婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敵特電臺(tái)與敵聯(lián)絡(luò)并提供假情報(bào)，對(duì)敵謊稱已查到隱藏?cái)程貎?nèi)部共諜線索，派助手王長(zhǎng)鎖通過王竹進(jìn)城繼續(xù)暗查；龐文接上級(jí)密電后不動(dòng)聲色，命報(bào)務(wù)員保密。 德強(qiáng)奉老首長(zhǎng)于得海命趕到分區(qū)司令部接受任務(wù)，于司令派他潛入縣城偵察敵情，設(shè)計(jì)誘龐文出城后全殲其特務(wù)隊(duì)；母親得知后要求同去，配合德強(qiáng)爭(zhēng)取楊翻譯官，娟子同意。長(zhǎng)鎖進(jìn)城通過王竹見到龐文，龐文將長(zhǎng)鎖留用伙夫，冷眼觀察；母親與德強(qiáng)

康珠在德吉鍋莊找到了藏在茶磚里的鴉片。德吉老爺氣急之下將格勒綁起來鞭打。在向曲登老爺謝罪時(shí)，格勒說出央珍給曲登注射的是毒品，大家對(duì)央珍又產(chǎn)生了敵對(duì)。無奈之下，曲登將病情告訴了康珠、雍西和張金。 德吉老爺帶著手下去抓威廉，卻撲了空，和查理爭(zhēng)辯時(shí)查理卻說是威廉一人所為。德吉老爺要把茶葉和鴉片一起銷毀，但查理要求德吉要么退掉茶葉要么付錢，還說給曲登提供嗎啡是出于好意。 查理找到木雅鍋莊要求保護(hù)，而康珠要求他把威廉交出來。德吉老爺果真將茶葉連同鴉片一起燒毀，查理和威廉又有了新的陰謀，而剛剛完婚的多爾金成了陰謀的犧牲品……

保羅在跑馬山找到了制造鴉片的罌粟，急忙告知曲登。此時(shí)正和曲登談合作事宜的查理聽到了保羅的報(bào)信，由此對(duì)保羅記恨在心。 張永昌對(duì)曲登想和東印度公司合作很不滿意，在曲登的解釋下張永昌表示理解。曲登又向張永昌提及康珠和張金的問題，希望他們能夠長(zhǎng)久。 曲登猜疑保羅之死與查理有關(guān)，康珠建議以買鴉片引出賣鴉片的人。康珠派出去的人從扎西那買到鴉片，康珠和尼麥去找洛桑，而洛桑卻已到康定參加維色的婚禮。木雅鍋莊的下人買到了鴉片，而且得知鴉片出自德吉鍋莊的格勒少爺。康珠派人將格勒捉了起來，格勒招出了與威廉販賣鴉片的事實(shí)……

娟子約玉珍密談，動(dòng)員她進(jìn)城去誘出漢奸特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)王竹，大義滅親；玉珍慨然應(yīng)允，當(dāng)天即進(jìn)城見到哥哥，謊稱王柬芝在城外某地緊急約見，王竹急率特務(wù)數(shù)人飛車前往，卻被娟子和德強(qiáng)武工隊(duì)包圍，王竹將親妹劫為人質(zhì)撤退，娟子不愿?jìng)坝裾洌裾浔积嬑臍⒑ΑＳ廊獓?yán)厲批評(píng)娟子的輕率行動(dòng)，斷送玉珍性命，暴露我方意圖，造成不良影響，娟子流淚請(qǐng)求處分，永泉連夜安排補(bǔ)救措施，追認(rèn)玉珍為烈士，王柬芝慷慨陳詞，痛斥漢奸。龐文狠抽王竹耳光，指責(zé)他擅自出城與人見面，破壞了皇軍整體作戰(zhàn)部署，決定關(guān)他禁閉；楊翻譯官建議將計(jì)就計(jì)，派人潛入王官莊刺殺王柬芝，反證王竹出城見叔的目的。過年了，婦救會(huì)兒童團(tuán)敲鑼打鼓為軍烈屬掛光榮牌，特務(wù)隊(duì)孔江子的老娘找到母親要求摘掉漢奸黑牌，被母親批評(píng)教育一番。 母親與娟子商量借此爭(zhēng)取有名的孝子孔江子反正。永泉布置黨員密切注意王柬芝的行動(dòng)，但仍需嚴(yán)格保密，娟子動(dòng)員杏莉搬回大院去住；這時(shí)突然發(fā)生刺客暗殺王柬芝事件，幸好王開槍還擊將刺客擊斃，使案情更加撲朔迷離。王柬芝被刺客擊傷后，永泉親臨慰問并送部隊(duì)醫(yī)院治療，同時(shí)密派德強(qiáng)潛入煙臺(tái)購(gòu)買西藥，復(fù)查淑花家庭背景；德強(qiáng)憑記憶找到淑花家，結(jié)果大出意料，查無此人，險(xiǎn)入陷阱

宮少尼要害娟子，幸好老起等人及時(shí)趕來，開槍打傷了宮少尼，救出了娟子。娟子回家后仍然心有余悸，雖然眾人對(duì)宮少尼的舉動(dòng)無不恨之鑿鑿，但是對(duì)于如何處置宮少尼，還得等姜永泉來了再做決定。本來這件事情是對(duì)外保密的，但是民兵小孫不小心在呂老師面前說漏了嘴，把宮少尼的事情說了出來，緊接著呂老師很快就把這件事情告訴給了王柬芝，王柬芝聽到這個(gè)消息后似乎有些緊張起來。馮德強(qiáng)回到隊(duì)伍后一直參加軍事訓(xùn)練，這個(gè)時(shí)候于團(tuán)長(zhǎng)交給了馮德強(qiáng)一個(gè)任務(wù)，讓他水堡鎮(zhèn)接應(yīng)一批軍服。很快馮德強(qiáng)便來到了水堡鎮(zhèn)，見到了張隊(duì)長(zhǎng)，然而張隊(duì)長(zhǎng)卻一臉惆悵。原來張隊(duì)長(zhǎng)已經(jīng)選好了運(yùn)送路線，不過前兩天下大雨，那條路被堵上了，現(xiàn)在要去部隊(duì)只有一條路可以走，但是那條路要途徑鬼子的據(jù)點(diǎn)，而且據(jù)點(diǎn)里有一百多鬼子，正面沖鋒恐怕不行。在得知這個(gè)情況后，馮德強(qiáng)立刻想到了辦法。馮德強(qiáng)想到的這個(gè)辦法和上次去接應(yīng)傷員時(shí)如出一轍，他先是讓張隊(duì)長(zhǎng)等人在據(jù)點(diǎn)外放槍，然后自己扮成偽軍謊稱遇到了八路軍的伏擊向據(jù)點(diǎn)里的鬼子請(qǐng)求支援，小鬼子的頭目巖井親自帶兵離開了據(jù)點(diǎn)，而就趁著這個(gè)機(jī)會(huì)，馮德強(qiáng)干掉了留守的鬼子頭目武田，劫持了偽軍的區(qū)隊(duì)長(zhǎng)，區(qū)隊(duì)長(zhǎng)膽小怕死，為了活命，他不得不乖乖按照