Triangle：Giles有事離開，Willow和Anya單獨掌管‘Magic Box’，兩人之間的不滿漸漸激發(fā)。而Willow不小心釋放了一只巨錘怪。

Crush：Buffy震驚于Spike對Buffy坦白自己愛她。同時，Drusilla回到鎮(zhèn)上，執(zhí)意把Spike變回殺手。

這次化險為夷，讓駱小冬看清了梁文權(quán)和他的總力社，壓根就不是什么漢J組織，而是誓死與敵血戰(zhàn)的斗士，駱小冬請求加入這個陣營，但被梁文權(quán)拒絕。郭成孝終于找到了，但漢J和日本人也尋跡而至。梁文權(quán)只好借助保羅，歷經(jīng)驚險，郭成孝安全地到達總力社。但梁文權(quán)他們卻發(fā)現(xiàn)，由于受到驚嚇，這個青年人已經(jīng)癡傻。

昆明行營突然發(fā)來一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開始了刺殺池田方案的制定和準備。在說服無效的情況下，梁文權(quán)請求由自己去執(zhí)行刺殺任務(wù)，卻被李文拒絕。梁文權(quán)給中共組織周先生發(fā)電報，強調(diào)刺殺命令的不合理之處。

Entropy：Anya現(xiàn)在是隱瞞自己身份的復(fù)仇惡魔，她試著要別人許愿，對Xander復(fù)仇，但是卻失敗了。她和Spike發(fā)生關(guān)系，以尋求溫暖，但是，通過呆瓜三人組的攝像頭，所有人都看到了兩人的情事。同時，Willow和Tara有了一個咖啡約會。