張儀和姬狐被俘，姬狐掏出信物，燕太子平親迎。燕國傾全國之兵攻打秦國，國內時局動盪并無守軍，張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。羋八子到義渠，想說服義渠駭不要出兵伐秦，義渠駭不聽，羋八子傷心拔劍刺殺義渠駭。義渠發兵攻打秦國，直逼秦國都城咸陽。函谷關燕國突然撤兵，犀首措手不及。楚王朝令夕改，命楚軍就地駐兵不再進發，并讓浮夸子弟公子蘭押送楚國糧草。羋八子私自出宮，關內侯帶著公室老族找嬴姜討要說法，要懲治羋八子，嬴姜刻意袒護。因新軍教習甩下新兵去了前線，白起開始負責訓練新兵。白起，魏冉兩人在軍營中打架鬧事，被嬴疾處罰。

韓王割讓上黨求和于秦國，但上黨百姓卻不愿歸屬秦國，百姓求到上黨郡太守門前求上黨郡太守與他們一同抗秦，上黨郡太守表示會向韓王請旨不交出上黨，但不想聽聞此消息的韓王大怒，為免得罪秦國，他任命馮亭為上黨郡新太守并命他將原太守處死，等秦國交割官員到來后便將上黨交出。來到上黨的馮亭看到上黨百姓眾志成城，寧死不肯歸順秦國，他感動于百姓的忠誠卻也知上黨一地必然是守不住的，他與百姓提議與其明知守不住卻做無畏的犧牲，不如自愿獻出上黨歸于趙國，趙國若接收上黨便必會激怒秦國，屆時趙國便可聯合韓魏而攻秦，以解上黨之危。這一日的趙王自噩夢中驚醒傳筮史官解夢卻不得其法，正在這時趙亭趕來，提出將上黨十七郡獻于趙國，趙豹覺得此舉無疑會惹怒秦國為趙國招來禍端，但趙勝卻不以為然，覺得這并非趙國強搶而來乃是上黨郡百姓自愿歸順，秦國不能因此而牽怒趙國，趙王聽后覺得趙勝所言有理，當下便派趙勝趕往上黨著手接收事宜。得此消息的嬴稷果然大怒，誓要奪回上黨，并派王龁取代白起領兵與趙軍決戰，但此戰卻是一場苦戰，秦軍十幾萬大軍在幾次交戰之后便已死傷過半，遠在咸陽的文武大臣得知此消息后卻形成了兩種截然不同的意見，武官們皆提議由于現在秦軍死傷

河東被三國兵馬圍困，隨時都有守不住的危險，嬴稷自然無法再安心待在咸陽，親自趕赴藍田大營?？粗魂犼犑勘玖⒄R，他們全都曾是白起的部下，嬴稷一時感慨萬千。如今秦國外有三國合縱，內卻無一能替代白起之將。這時，嬴稷注意到一個年輕將士，練兵認真而氣宇軒昂，看著倒是一個血性男兒。詢問之下，方才得知，此將士名為摎，因為一家男子皆被白起選為騎兵，而在長平之戰中，除他一人外，全部戰死。長平之戰勝利后，嬴稷論功行賞，故而一家的封賞便盡數落在他一人身上。嬴稷需要一名有能力的年輕將軍，來代替白起撐起秦國軍隊，這時看到摎，尤如看到希望。他當即賜摎國姓，姓嬴名摎，并任命他為將軍，率兵二十萬守衛河東。而此時正在河東汾城的王稽，卻因為失守河東而效仿鄭安平投降，不止如此，王稽還厚顏無恥的要求給他一個封賞。果然，遭到趙勝、魏無忌以及黃歇的鄙視。魏無忌更是直言如今的秦國英雄已逝，只剩下這些貪生怕死的小人。為了羞辱張祿，趙勝建議將王稽送至函谷關張祿處，讓他好好看看自己的恩人到底是些什么貨色。成功拿下河東，趙、楚、魏三國的國主也先后趕來。魏王看著汾城，更是無比激動，畢竟這里曾經便是魏國的土地。因為得知嬴稷率兵二十萬欲奪回河

滿目蒼夷，尸橫遍野，長平一戰，就以這樣慘烈的方式收場，趙蔓無法接受白起的選擇，帶著怨恨陪同那些年幼的趙軍士兵前往趙國……如今秦軍士氣大盛，白起更欲乘勝追擊，直逼邯鄲，趙王坐立難安，詢問朝臣意見該當如何，此時，趙大夫樓緩提出讓趙王親赴咸陽與秦求和，趙王雖不情愿，但此時卻也是別無它法。樓緩此人，對秦國丞相張祿可謂非常了解，知道此人心胸狹隘，且前半生過得卑微寒酸，如今貴為秦國丞相，自是不愿再有嬴稷之外的任何人凌駕于他之上，所以只要提出白起拿下趙國之后地位必在張祿之上，張祿此人必不能容白起。而樓緩趁機提出，只要讓白起撤兵，趙國愿割地求和，果然，聽聞樓緩之言，張祿想到當年他落魄時受的種種屈辱，再想到嬴稷對白起的各種信任與仰仗，張祿終于下定決心，一力主和，讓白起撤兵。收到嬴稷撤兵詔命的白起，怒極攻心，馬上提筆請呈嬴稷，莫要錯失良機，但聽信張祿讒言的嬴稷，根本沒有等到白起的這份請呈，便已經與趙王簽訂盟約，當他終于看到白起的這份請呈時，一切都為時已晚，加之張祿從旁進言，他只是稍稍遺憾了一下，便當即立斷的讓白起帶兵回秦。因為白起的離去，趙國之危迎刃而解，趙王也松了一口氣，此時樓緩提出，秦國派人多次催促趙

張儀入燕沒有見到太子平，被迫于燕相子之簽訂盟約，答應不會干涉燕國內政。韓國出兵，犀首串通祭師改了卦象，韓王動搖，犀首告訴韓王楚國已經決定助韓并資助了軍資。張儀回秦因為沒有幫到姬狐心中愧疚，蘇萱前來安慰，張儀感動當晚便與蘇萱成親。巴蜀兩國征戰，紛紛派使臣來秦求助。張儀主張迎戰韓國，不管巴蜀，司馬錯不同意張儀意見認為巴蜀是沃土，伐巴蜀可名利雙收。嬴駟決定聽取司馬錯的意見大軍征伐巴蜀擴充秦國糧倉。秦國伐巴蜀，嬴疾帶著糧草輜重去韓國勸韓國休兵止戰。魏紓不捨嬴蕩出征，找嬴駟訴苦，嬴駟表示要嬴蕩歷練才能主國。嬴蕩在魏冉的幫助下偷偷跑出宮。