武功沒能升上職，心里無限的郁悶。喝醉了酒的他在家門口碰到了姜黎，此時的姜黎質問道武功岳小青的事情，武功選擇了隱瞞，表示和岳小青只是偶爾碰到而已。最近姜黎的公司出了一件丑聞，他的上司邁克和姜黎的死對頭琳達被邁克的女友抓J在床，事情鬧大了公司，總公司也派人過來查問此事，琳達一聽說要背處分，直接翻臉表示自己是被邁克用權勢逼迫了，這讓邁克十分的生氣。不過因為邁克出色的工作能力，他沒有被降職或是調離，這下他和琳達轉眼成了仇人，公司里也是熱鬧極了。經過此事后邁克也變得敏感嚴肅，因為小露過來找姜黎八卦了兩句，結果兩人都被邁克罰了三百塊錢，姜黎對此非常無辜。小露和姜黎的人生觀念不一樣，她不愿意像姜黎一樣為了生活而拼命奮斗，她更想嫁給一個好老公，衣食無憂。這天，公司有活動，可是小露有一個很重要的相親，于是她就求姜黎放她翹班，姜黎無奈答應了。可是沒想到的是這件事情竟然被邁克知道了，邁克竟然一直將小露開除了.姜黎知道后趕緊找到了邁克，畢竟小露是她的閨蜜，更是她一手帶出來的。姜黎找到邁克后面對邁克的嚴肅據理力爭，不管怎樣她都不想小露真的被開除，姜黎毫不畏懼邁克，這一點倒是讓邁克對姜黎非常欣賞，最終收回了開除小

是趙排長卻無意中在王雅琴面前泄露了迎接美國人的行動時間。梅松一直懷疑日特就在晴隆縣城，他向茍延康了解情況時，對濟生診所產生懷疑，并設法將其控制。王雅琴非常著急，遂利用茍延康聯系上秦縣長，進而與在診所的蘇貴取得聯系，指示日軍特遣隊行動。

顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個地下黨員借送蛋糕的機會欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山沒有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽，在他的號召下，在座的幾個日軍長官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說，實際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強裝笑容分食沒有沾上血液的蛋糕。宴席結束，顧父回家向顧曼婷透露一件機秘情報，杉山在吃飯的時候用日語跟幾個手下交流，商量借舉辦閱兵式的機會鏟除日方內部的反戰叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽不懂日語，顧父聽得一清二楚，把聽到的情報轉告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時，顧父感概萬分稱自己跟日本人來往實屬情非得已，日后抗日戰爭結束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時被國家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。日方內部的反戰人員的領袖是石川，其副手是一個叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進入日軍士官活動的俱樂部，四處尋找東健，想向東健通風報信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過程中險些與日方發生沖突，羅少卿擔心被日本人

本來冬陽就是想見林飛，讓她一塊過來度假也不乏是件好事。于是冬陽想盡了各種辦法聯系上了林飛，然后讓她過來。林飛也非常樂意，于是便答應了。最近快到年底了，武功和姜黎的工作非常的忙，每天加班到很晚。武斌和馮和萍已經很久沒見他們了，于是連招呼都沒打便去了武功家里，打算做一桌好菜等武功和姜黎回來。可是兩個人都已經在單位里加班到很晚，武斌和馮和萍連人都沒見到只好先回去了。武功為了丁丁就幫岳小青找了個房子，房租都交了，可是岳小青卻嫌這嫌那的，可把武功給氣壞了，而且岳小青最近發現武功的文章在網絡上很火，知道武功現在的收入肯定很樂觀，就更不肯輕易放過武功了。在這房子沒住幾天，岳小青就又找到武功，說房子有問題，讓武功給她換房子，這快過年了武功到哪去找房子，可岳小青不管，而且她還拿丁丁威脅武功，武功只好被迫答應了。馮和萍和武斌從武功家回來后已經很晚了，馮和萍去幫武斌放水洗澡，結果自己卻睡著了，很快水漫出了浴室進了臥室，把臥室的地板都給泡壞了，馮和萍嚇壞了，而武斌趕緊找來人修地板，可是沒想到這么大面積的地板竟然要六萬塊錢，武斌和馮和萍哪里出得起，浴室只好給林飛打了電話。林飛知道后偷偷的告訴了冬陽，冬陽卻不以為

皮連法在城內逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級關系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負責鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國除掉一個漢J。緊急關頭，西尾帶兵趕了過來，賈齊因西尾出現，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對顧家興賣國求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門來到埋葬盧亞蒙的地點，對著一堆墳墓失聲痛哭，在哭泣過程中，顧家興聽到身后傳來腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢數落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如豹被日方通緝，走投無路投奔國軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓練，被部隊的長官持棍擊打臀部。皮連法在醫院養傷，西尾在顧家興的陪同下到醫院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊工作，聽命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機會，喜出望外對西尾安排的職務毫無異議，