小櫻好不容易迎來了難得的假期，她和井野約好一起旅行，而乖巧的佐良娜則留下來看家。獨自乘坐雷車的佐良娜準備幫媽媽將玩偶送還給醫院里的孩子，但在下車的時候卻把包裹遺忘了，一向風評良好的她決定拋棄形象爬上雷車，但卻碰巧遇到了博人等人。無計可施的佐良娜遇到了蝶蝶，當她們去失物招領處時卻發現包裹被人誤領了。

曹操（鮑國安飾）剿滅呂布后，勢力漸大。漢獻帝封賞有功之臣，并認劉備（孫彥軍飾）為皇叔。曹操安排跟獻帝一起打獵，試探獻帝，并派人時刻關注劉備動向。劉備注意到此時，便每天種菜，讓曹操認為自己胸無大志。曹操依然不放心劉備，親自請來劉備飲酒，試探其心。兩人煮梅飲酒，談論天下大事。就在曹操說出“天下英雄唯使君與操爾”之時，一聲驚雷劃過，劉備順勢扔下酒杯，以顯示自己膽小怕事。

博人和鹿臺的勸說并沒有打動兩義，他們反而被兩義的冰遁困住，博人更是身中幻術對鹿臺大打出手。交戰中鹿臺看出兩義一直被幻術迷惑，解開幻術后兩義終于清醒了過來，這么多年來不惜淪落為棋子的他竟然一直在幫自己的仇人。

鳴人被大筒木一族困在神樹，桃式瘋狂抽取九尾查克拉，并嘲笑忍者是他們的查克拉口糧。佐助和我愛羅、長十郎、黑土、達魯伊以及博人突襲大筒木基地，鳴人和博人父子倆終于相互理解，鳴人的忍道同樣激勵了博人。桃式眼看戰局不利，吞食了大筒木同伴的力量，爆發終極殺手锏。"

中忍考試第二場比賽開始了，搶奪旗幟戰的規則是在守住自家旗幟的同時進攻敵陣，這場比賽將要淘汰半數的隊伍。第七班選擇博人駐守陣地，而巳月和佐良娜展開攻勢，讓他們沒想到的是敵方三人全都選擇進攻，千鈞一發之際博人使用了科學忍具。得知兒子通過第二場比賽后鳴人非常高興，但他還不知道博人的作弊行為。