尼麥帶人日夜兼程的趕到桂花橋，李銀匠終于將康珠的身世告訴了她，在措姆和李銀匠勸說下，康珠這才依依不舍的揮別兩人。不想康珠剛離開，措姆就因為傷心過度辭世。 洛桑帶領商隊在趕回來的途中被黑山率領的土匪搶走了所有貨物，洛桑只身追回了貨物，并和黑山結拜為兄弟。 康珠終于回到木雅鍋莊，再見到女兒曲登興奮不已，但是康珠死活不認這個阿爸，還頂撞了央珍，這讓本來心里就不舒服的央珍更是懷恨在心。康珠從小在草原長大沒有見過木雅鍋莊這么華麗的房子，一時間也很興奮，但是她還是不習慣這里的生活，鬧著要回桂花橋接李銀匠。曲登決心陪女兒一起去，并吩咐管家尼麥去成都接回康珠的表姐雍西。 洛桑回到桂花橋才發現一切都變了，阿媽死了，康珠不見了，李銀匠也也溘然而逝。頭人老爺的管家提醒頭人，曲登是不會讓康珠嫁給洛桑的，如果他殺了洛桑將是百利而無一害。

雖然雷恒水不在乎孩子的問題，但是林月仙很在意，她以前覺得只要相愛什么都不重要，可是現在更多在意是雷恒水的將來。雷恒水特意給歐赫奶奶送來了紅膏鱘，也希望歐赫能去山海樓去一趟，雷恒水躲在船上不去見雷恒水，雷恒水走了之后，奶奶勸說歐赫要好好和雷恒水做生意，不要總是耍小孩脾氣。雷恒水在山海樓舉辦了紅膏鱘品嘗宴會，也承諾了以后不會再出現生病的紅膏鱘，否則就一個賠十個，而且讓和何有志當場品嘗兩盤紅膏鱘的口感，一個是野生一個是養殖，結果何有志認為兩個口感一樣，一定都是養殖紅膏鱘，是雷恒水放出的煙霧彈，雷恒水也早就有所安排，特意請來了業內的專家當場辨認出來有野生也有養殖，當場打臉何有志，大家也都對這次的紅膏鱘很滿意。歐赫來到山海樓的時候，因為沒有帶著請柬被人攔著不許上樓，他又遇見了何有志挑撥離間，最終帶著怒意離開了山海樓。雷德水發現巧巧總是外出打工，想要勸說巧巧，結果巧巧卻根本不需要雷德水的幫忙，也已經決定放棄讀書了。雷德水不放心巧巧就跟著她來到酒家，恰好看到了巧巧打碎一瓶酒被人為難，不放心的雷德水剛要沖過去雷恒水就接到消息趕來了，何有志并沒有為難巧巧，讓她跟著回去好好復習，如果以后不上學了也隨時歡迎

張金和父親提出要向康珠求婚，張永昌卻怕外人說他們趨炎附勢而不同意。 洛桑有了威廉的通風報信，打劫了鍋莊從威廉和查理那買的槍支。曲登召集各鍋莊主商討如何對付黑山，最后決定與黑山講和。 張金執著地向康珠示愛，康珠央求雍西趕走張金，而張金對雍西的勸阻卻不以為然。多爾金奚落張金，兩人扭打了起來，康珠卻幫助張金解了圍。 張永昌拗不過兒子，不得不上門替張金求婚，而曲登沒有拒絕卻提出三年后再定。茶莊老板們希望促成木雅鍋莊和永昌茶莊的聯姻，曲登決定順水推舟，但要求張金作上門女婿，在尼麥管家的勸說下，張永昌終于答應……

親眼目睹兒子兒媳被鬼子殺害的四爺爺，心中十分后悔，在姜永泉宣布征兵的第一時間，四爺爺就帶著自己的女兒花子來參軍了，如果不是因為年紀大了，四爺爺恨不得也要參加打鬼子。因為部隊上現在沒有招女兵的計劃，于是姜永泉答應先讓花子參加婦救會。不僅僅是四爺爺，很多鄉親們都紛紛響應征兵，姜永泉等人的征兵進展的非常順利，這些新兵也擴充了八路軍打擊鬼子的力量。馮德強和姜永泉等人聚在一起，送別了犧牲的戰友和親人們，每每想到那些犧牲的同志們，姜永泉等人的內心都無比悲痛，不過也正是因為如此，他們才要更努力的戰斗，才能對得起犧牲的那些同志們，他們堅定的相信著最后的勝利一定屬于中國。留在村里這些日子，馮德強終于有時間和母親還有妹妹相處了，不過快樂的時間總是短暫的，在幫助村民們重建家園后，馮德強要跟隨隊伍重回大部隊了。馮母一直勸馮德強不要擔心家里，其實馮母心里卻很是擔心兒子。臨走前，馮德強去見了王杏莉，之前王杏莉知道馮德強和趙星梅關系不錯，心里很是別扭，而當她得知趙星梅已經有了未婚夫時，王杏莉這才放心了，臨走前，王杏莉送給了馮德強一條她親自織的圍巾。跟王杏莉告別后，馮德強跟隨隊伍離開了，離開的還有那些新召入伍的新兵，

為了讓馮母說出兵工廠的位置，相馬竟然拿嫚子相要挾，見馮母仍然不肯說，可惡的相馬竟然讓人對嫚子用刑，要知道嫚子才五歲，怎能承受得住鬼子的毆打，很快就倒下了。而八路軍這邊的形勢也越發的危急，他們已經被鬼子給困住了，幾次突圍也沒能成功。于團長知道部隊想要成功突圍，必須得到增援，于是他派馮德強和于水組成突擊班去通知柳八爺前來增援。然而馮德強等人剛剛開始行動，就引起了敵人的注意，龐文派出兵力圍剿突擊班，突擊班的戰士們紛紛倒下，就連于水也不幸犧牲了，要知道他可是于團長的兒子。突擊班只剩下馮德強一個人了，也已經受了傷的馮德強在山林里利用地形和追擊的鬼子展開游擊戰，雖然鬼子人數眾多，卻摸不清馮德強的位置，經過一番廝殺最終這些鬼子全都成為了馮德強的槍下魂。歷經千辛萬苦，馮德強終于趕到了柳八爺部隊的營地，請求柳八爺前去解圍。柳八爺的手下很多人還在為柳明的事情耿耿于懷不肯去支援，幸好柳八爺深明大義，立刻帶人前往王官莊。見馮母和趙星梅遲遲沒有回去，娟子和姜永泉知道他們一定出事了，于是他們趁著夜色模進了村子，來到了花子家里。從花子的口中，娟子得知了馮母被鬼子折磨的慘狀，瞬間失去了理智，幸好姜永泉一直在身邊寬慰著