袁承志在宮內(nèi)四處查探，忽然發(fā)現(xiàn)太白雙英的蹤跡。他跟蹤太白雙英，終于找到曹化淳商議機(jī)密大事的密室，藏身其中。偷聽到曹化淳對太白雙英說惠王即將篡位自立，原來這篡位之舉根本是九王多爾袞與曹化淳設(shè)下的假途滅虢之計——先幫助惠王篡位，然后勸說惠王‘借兵滅寇’，等到清兵入關(guān)，便可迅速翻臉占領(lǐng)北京，逐鹿中原。惠王上當(dāng)而不自知，仍在做他的帝王美夢。而金龍幫焦公禮之死也是為太白雙英所害，正是為了激蕩起中原武林的內(nèi)部沖突，無暇東顧。

決定中國命運(yùn)的六屆六中全會在延安召開，批準(zhǔn)了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結(jié)束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達(dá)到129師的各級干部和戰(zhàn)士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實力，命楊秀峰等.轉(zhuǎn)移。國民黨強(qiáng)行占領(lǐng)了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回?fù)簟６畏缴m然一開始對轉(zhuǎn)移想不通，認(rèn)為轉(zhuǎn)移就是逃跑，但經(jīng)過勸說，在反掃蕩的戰(zhàn)斗中表現(xiàn)英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。

袁孫仲壽等人已知阿九公主身份，提醒袁承志不可忘記復(fù)父仇、殺崇禎的大義。要袁承志揮劍斷情絲。袁承志點(diǎn)頭答應(yīng)眾人。京城庫銀接連被盜，崇禎震怒。眾公差無法破案交差。請出已退休的單鐵生。單鐵生一方面請自己的好友安劍清幫忙查案，一邊自己悄悄在京城查訪。發(fā)現(xiàn)袁承志等人進(jìn)京。他誤以為此事乃袁承志等人所為。故想送禮請求眾人高抬貴手，給眾公差一口飯吃。袁承志表明，并非自己所為。袁承志和青青前去法場拜祭父親，痛哭一場，更下定殺崇禎、報父仇的決心。

安大娘等人途中遭遇安劍清埋伏。一場激戰(zhàn)。安大娘和崔希敏被抓獲，安小慧僥幸逃脫。袁承志率眾人前去救援安大娘。不料，首先遇到的卻是阿九！袁承志打探到安大娘等已被安劍清秘密解押至某旅棧，準(zhǔn)備前往京城。于是，袁承志深夜帶人潛入，準(zhǔn)備劫走安大娘和崔希敏。結(jié)果，稍有不慎，驚動了安劍清和整個錦衣衛(wèi)人馬。安劍清一邊派人吩咐保護(hù)公主，一邊帶人沖向關(guān)押安大娘的住所。袁承志決定，先劫持公主，交換安大娘。當(dāng)袁承志沖進(jìn)門，卻愣住了——原來公主竟然就是阿九。

配合衛(wèi)立煌部韓信嶺戰(zhàn)役，129師在神頭嶺伏擊戰(zhàn)殲滅日軍1000多人，是“吸敵打援”的典型戰(zhàn)例。129師戰(zhàn)場上屢創(chuàng)佳績，不僅令日軍聞風(fēng)喪膽，也讓國民黨軍刮目相看，對山地游擊戰(zhàn)充滿了好奇。沙衛(wèi)立煌率領(lǐng)5個師在韓信嶺與日軍決戰(zhàn)，在衛(wèi)立煌的說服下，閻錫山?jīng)Q定放棄臨汾全力支持反攻太原，并把晉綏軍交給衛(wèi)立煌指揮。劉伯承參加二戰(zhàn)區(qū)會議，二戰(zhàn)區(qū)將領(lǐng)對游擊戰(zhàn)的威力都有耳聞，但還是心存疑慮。朱德建議組成東路軍觀戰(zhàn)團(tuán)，親臨戰(zhàn)斗現(xiàn)場觀戰(zhàn)。