1215年，駐守中都的金朝統(tǒng)帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊(duì)進(jìn)占中都。 成吉思汗稱汗之前，曾親口答應(yīng)豁兒赤可以選30個(gè)美女作妻子。作為林木中百姓萬(wàn)戶的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國(guó)王率軍繼續(xù)進(jìn)攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養(yǎng)弟、四杰之一博兒忽戰(zhàn)死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺(tái)率領(lǐng)一支鐵車軍消滅了蔑兒乞殘余勢(shì)力。

1976年，程先生得于平反，王琦瑤看著程先生滄桑的臉，激動(dòng)得哭了。程先生單位里，老馮退休，老克臘頂替進(jìn)來(lái)。老克臘被安排去整理舊書，聽(tīng)著程先生對(duì)舊上海的娓娓道來(lái)，老克臘沉溺其中。薇薇活潑的樣子讓嚴(yán)小弟感興趣，倆人開(kāi)始談戀愛(ài)。嚴(yán)師母知道后，大驚。嚴(yán)師母匆匆來(lái)找王琦瑤，告知嚴(yán)小弟與薇薇在談戀愛(ài)。王琦瑤心里吃驚，卻表現(xiàn)得不以為然……

嚴(yán)小弟要出國(guó)讀書。薇薇傷心。嚴(yán)小弟安慰薇薇，答應(yīng)帶她去見(jiàn)康明遜，康明遜看見(jiàn)薇薇，吃驚。康明遜詢問(wèn)王琦瑤的情況，薇薇大大咧咧講述媽媽以及程先生的生活。康明遜感慨。王琦瑤接到康明遜的電話，答應(yīng)見(jiàn)面，康明遜端詳美麗依舊的王琦瑤，起慚愧之心。王琦瑤告訴了薇薇事實(shí)的真相，薇薇知道自己的身世后，哭著找嚴(yán)小弟說(shuō)出自己的身世。嚴(yán)小弟勸慰薇薇，薇薇不能接受康明遜是她爸爸的事實(shí)，薇薇跑來(lái)，與正向許嬡嬡攤牌的康明遜亂吵一氣……

在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場(chǎng)與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說(shuō)術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營(yíng)地向察合臺(tái)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場(chǎng)沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺(jué)。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)受重傷；幾萬(wàn)的軍隊(duì)，只剩下了4600人。

五人游玩，程先生為他們四人拍照，程先生敏感的發(fā)現(xiàn)王琦瑤與康明遜的異樣。突然王琦瑤身體不適，程先生關(guān)切詢問(wèn)，送到醫(yī)院后，醫(yī)生診斷為王琦瑤懷孕，程先生擔(dān)心。王母來(lái)看王琦瑤，發(fā)現(xiàn)王琦瑤懷孕，震驚。逼問(wèn)小孩來(lái)歷，王琦瑤不厭其煩，王母心里知道孩子和程先生沒(méi)有關(guān)系。母女爭(zhēng)吵起來(lái)，程先生勸王母。嚴(yán)師母從娘姨口中得知王琦瑤懷孕了。嚴(yán)師母大驚，來(lái)到康家，告知追問(wèn)康明遜。康明遜臉色驟變，連忙否認(rèn)。康明遜來(lái)看王琦瑤。道歉自責(zé)，正好，程先生來(lái)……