放課后，小林老師神神秘秘的讓同學(xué)們都離開教室，待大家午餐完畢返回教室，卻發(fā)現(xiàn)黑板上留有一張“怪人二百面相”的字條，柯南一眼就看穿了這個(gè)江戶川亂步迷老師的意圖，之后，同學(xué)們又紛紛從自己的抽屜里找到了數(shù)字和篩子的圖紙，柯南輕松看出暗號(hào)的所指，就在他要揭秘時(shí)卻被廣播叫走，解謎的重任就交給了1年B班所有同學(xué)，沒(méi)有柯南的幫助，他們能否解開暗號(hào)找到老師呢？

小五郎應(yīng)邀去一個(gè)劇團(tuán)監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)狀況，查看中柯南誤入道具室，沒(méi)想到他竟然在那里聽到了演員駒塚的殺人計(jì)劃，而且自己還十分不幸的被駒塚發(fā)現(xiàn)并監(jiān)禁了起來(lái)，計(jì)劃逃跑的這段時(shí)間內(nèi)，演員伴野和矢吹陸續(xù)來(lái)到這里在道具上做手腳，得知了三個(gè)心懷鬼胎的人所制定的殺人計(jì)劃后，柯南能否在戲劇開始前阻止他們的殺人行動(dòng)？

在FBI制定作戰(zhàn)計(jì)劃的同時(shí)黑暗組織就已經(jīng)展開了行動(dòng)，他們以南田陸道的名義寄給FBI一盆花，就在柯南推測(cè)敵人的意圖時(shí)，杯戶中央醫(yī)院突然涌來(lái)大波病患，這無(wú)疑也是黑暗組織的安排，在處理完花盆里埋的炸彈后，醫(yī)院陸續(xù)出現(xiàn)送貨員，而這些貨物全部都是黑暗組織送的炸彈，如果醫(yī)院爆炸，后果不堪設(shè)想，柯南和赤井秀一又會(huì)采取什么行動(dòng)？

死者因背部被利刃刺中失血過(guò)多而死，警方立刻展開了調(diào)查，他們首先對(duì)撒旦鬼塚進(jìn)行了偵訊，雖然他可以卸去魔鬼妝假扮送外賣的員工跑去二樓殺人，但大家并未在他的休息室內(nèi)找到鏡子，在沒(méi)有鏡子狀態(tài)下他如何變回魔鬼妝？柯南一開始就認(rèn)定社長(zhǎng)是鬼塚所殺，可是卻苦于想不到他的犯案手法，一籌莫展之際，桌子上的紙鶴和透明尺給了他提示，變身魔鬼之謎終被破解！

小蘭和園子去吃帶上小學(xué)生才能打折的巨龍之山奶油圣代。柯南覺得無(wú)聊去商場(chǎng)廁所時(shí)看到了高木、千葉和5歲的人質(zhì)結(jié)誠(chéng)佳代子的媽媽。柯南去地下停車場(chǎng)解救了佳代子，卻反被殺人犯大嶺良介當(dāng)人質(zhì)劫車帶走。小蘭找來(lái)了毛利小五郞救柯南。車上，柯南得知大嶺在涉谷開搶殺了柔道黑段、經(jīng)常拖欠工人工資而引發(fā)金錢糾紛的恩田和美。原因是替開發(fā)過(guò)許多游戲卻沒(méi)得到應(yīng)得數(shù)目的工資的朋友金山報(bào)仇。柯南企圖逃走，黑暗中有人對(duì)柯南開槍，大嶺救了柯南，柯南找來(lái)阿笠博士幫忙掩護(hù)。在毛利的調(diào)查中，幕后嫌疑人有三個(gè)。。。