曹操（鮑國(guó)安飾）為除后患密謀要?dú)洌惖亲R(shí)破此計(jì)看穿，助劉備奪回徐州。但是曹操兵多將廣，劉備憂心忡忡。陳登獻(xiàn)計(jì)求北方袁紹出救兵以?shī)A擊曹操。袁紹生性優(yōu)柔寡斷，暫未出兵。經(jīng)眾大臣商議，最終袁紹聽(tīng)從許攸直言，發(fā)兵曹操。曹操亦不示弱，一方面派兵在徐州虛張聲勢(shì)，另一方面起兵抵抗袁紹。劉備（孫彥軍飾）識(shí)破曹操軌跡，派關(guān)羽張飛生擒對(duì)方敵將。

移駕許都

官渡之戰(zhàn)（下）

王允為除掉董卓，利用美人計(jì)，使貂蟬離間呂布和董卓。呂布受到挑撥，欲殺董卓，但是因?yàn)閯?shì)單力薄，并沒(méi)有下手。貂蟬（陳紅飾）為報(bào)養(yǎng)父王允之恩，繼續(xù)利用美色向呂布訴苦，不料正被董卓撞見(jiàn)，董卓痛下殺手，兩人矛盾更深。貂蟬一方面向呂布訴苦，另一方面又向董卓?jī)A訴呂布種種不是。王允設(shè)計(jì)修筑“受禪臺(tái)”，利用董卓登基之時(shí)，殺掉了董卓。

現(xiàn)任水影長(zhǎng)十郎對(duì)來(lái)霧隱村修學(xué)旅行的木葉學(xué)生表示了歡迎，短暫的寒暄后博人等人的修學(xué)旅行正式開(kāi)始了。大家對(duì)優(yōu)秀的神樂(lè)都很在意，他不光兩年前就成為了中忍，還是六代水影的親信兼新忍刀七人眾的繼承人，在劍術(shù)練習(xí)中博人也領(lǐng)教了神樂(lè)的實(shí)力。霧隱村被稱為“血霧之里”的歷史并不久遠(yuǎn)，神樂(lè)非常喜歡現(xiàn)在的村子，但并非所有人都這么想。