盧亞蒙與顧曼婷坐車出門，兩人發現一輛黑色轎車停在街邊，車上坐著西尾以及羅少卿。盧亞蒙認為羅少卿極有可能已經叛變，心緒不寧返回住處，與同伴小紅談起羅少卿。小紅相信羅少卿擁有堅定不移的革命斗志，不可能輕易向日方投降。盧亞蒙卻憂心仲仲，生怕羅少卿成了日本人的走狗，顧曼婷的哥哥顧家興就是最好的例子，羅少卿也有可能走顧家興的老路。羅少卿一旦叛變，定然帶領日方尋找盧亞蒙一行人的藏身之處，盧亞蒙與小紅出門向分布在其它住處的同伴通風報信，與皮連法為首的警方遭遇，雙方在法租界展開激烈槍戰，小紅不幸中彈死在地上。法國警方駕駛警車趕了過來，皮連法不敢招惹法國警方，在手下的伴隨下逃之夭夭。法國警方不肯輕易放走在法租界制造槍擊事件的中國人，最終將皮連法圍堵在轎車里面。西尾與法國代表在市政府談判，堅稱皮連法的行為屬于個人行為，與日方毫無關系。法國代表義正辭嚴指責西尾企圖推卸責任，顧父身為市長，偏向西尾，閃爍其詞沒有為法國代表主持公道。法國代表怒不可遏，聲稱會嚴懲皮連法為首的中國人，西尾沒有被法國代表嚇倒，揚言對法國租界停水斷電。雙方鬧得不歡而散，談判宣告破裂。顧曼婷找到殷如豹，游說殷如豹加入共產黨，據可告情報，日

戈國華得到上級黨組織的情報，說日軍正在進行一個“貍貓換太子”計劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤尼西林，混進國民黨軍的藥品車中去，然后運往前線，使鼠疫在國民黨軍中傳染。戈國華認為，應該馬上將這一消息告知梅松。可此時，這批鼠疫疫苗已經被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計劃的實施。梅松通過王雅琴派來的買家，掌握了日特的部分行蹤。

美軍飛虎隊駕駛員喬治在執行任務中不幸墜機，大難不死的喬治遇見日本特遣隊員，但他誤認為對方是中國老百姓。坂田將此事匯報王雅琴，王雅琴非常高興，要他們利用喬治炸毀美軍加油站。然而，他們在前往加油站的路上恰巧遇到梅松，中美兩國軍人聯合作戰，粉碎了日本人的陰謀。前方來電，長沙第三次會戰以中方勝利結束。接此消息，晴隆縣城內一片歡呼。約翰告訴梅松，美軍準備支援他們，在盤江上修一架鐵橋。

戈國華傳達上級指示，命令連鼎民等三人去東江縱隊。而他自己留下來，支持梅松護橋護路。梅山在家里無事，去救助站看望王雅琴，并向她道謝。王雅琴慫恿他去二十四道拐散心，梅山答應。在二十四道拐，梅山無意中說出了軸心的秘密。梅雪的病不見好轉，梅松求助美軍。約翰答應送梅雪去印度治病。王雅琴知道這一消息后，電令坂田在路上攔擊車輛。梅松事前換車，使王雅琴陰謀破產。梅松在梅雪的病床下發現了王雅琴的電臺。至此，王雅琴徹底暴露。梅松下令抓捕王雅琴。二十四道拐

姜黎經過一段時間冷靜之后，決定還是回家。雖然她的心里還是過意不去，但是畢竟和武功還有感情，她不想因為這件事情便結束了這段婚姻。而此時武功和姜黎的家里非常的熱鬧，林飛在家和黃婉瑩吵了一架后跑回了這里，而冬陽則拉著岳小青來上門跟林飛解釋，家里瞬間變得鬧哄哄的。姜黎進門之后，原來喧嘩的家里瞬間靜止，武功趕緊上前給姜黎解釋，不過姜黎沒有聽他的解釋，她能夠回來，足以說明她已經原諒了武功，接受了丁丁，只是她的內心的傷口還沒有完全愈合。姜黎的回來讓這片吵鬧徹底停止了，冬陽也帶著林飛回家了，而岳小青不愿輕易把丁丁留給武功，于是也帶著丁丁離開了，一出門，冬陽和林飛就跟無事生非的岳小青攤了牌，直接將她給辭退，這可把岳小青可氣壞了，不過這也是她罪有應得。雖然姜黎回來了，但是不代表她對武功的怨恨就徹底平息了，回到屋里，姜黎用自己的拳頭打向武功的胸脯，發泄著自己的情緒，這樣也好，對武功對姜黎也許都是一種釋放。但是雖然姜黎選擇了忍讓和接受，但不代表一切都相安無事了，姜黎向大家表示希望這件事情先瞞著自己的爸媽，不然肯定會出現很多的問題。林飛和冬陽回到邱家之后，黃婉瑩還在氣頭上，黃婉瑩覺得林飛有意安排自己的嫂子她不準