董永當(dāng)上教書先生，悉心教導(dǎo)學(xué)生。此刻托塔天王一行受玉帝差遣已來到人間捉拿七仙女，化裝成叫花子招搖過市。赤腳大仙與之周旋，為七仙女爭取時間與董永告別。危急之時，赤腳大仙讓槐樹精帶人來助威幫助七仙女，劉大俠冒生命危險搭救。玉帝再派天兵天將化妝下凡繼續(xù)捉拿。赤腳大仙故意勾起天兵天將的饞蟲，去買豬肉吃。又設(shè)計讓兩個盜賊告狀，貪官把李天王等天兵天將當(dāng)作盜賊抓入大牢，迫于玉帝規(guī)定又不好透露身份。

大家按部就班的上火車，藍(lán)妮恰好也上了這趟火車，并且還無意間把山本的侄女美惠子也拉上了火車，飛馳的火車上，大家得到了統(tǒng)一的命令后，一場激烈的戰(zhàn)斗開始了，日本兵被打的落花流水，美惠子救了一個日本小兵，兩人都成了我軍的俘虜，在劉洪等人的掩護(hù)下，群眾迅速撤離，大家成功截獲票車，大快人心。小林和崗村要應(yīng)付游擊隊，還要尋找走失的美惠子，焦頭爛額，而此時藍(lán)妮也不知去向，彭亮急忙去找，藍(lán)妮在鐵道上遇到了張三，終于寡不敵眾被張三帶回了特務(wù)隊，彭亮準(zhǔn)備獨(dú)闖特務(wù)隊。

游擊隊員進(jìn)山了，張司令對隊員們進(jìn)行了親切的教導(dǎo)，大家還觀看了文工團(tuán)的慰問演出。美惠子回到了山本身邊，向他講了在山里的見聞，山本根本就不信。馮大爺來了，給藍(lán)妮和芳林嫂帶來了心上人的禮物，兩人美在心里。張司令撥了老六團(tuán)幫助劉洪收復(fù)微山島，崔團(tuán)犧牲，偽軍臨陣倒戈，閻鐸鼠竄。六子帶著劉洪給的槍和錢回到李九身邊，勸李九跟劉洪合作打鬼子，李九礙于面子要再考慮一下，松尾讓高敬齋除掉李九，高敬齋下不了手，松尾危言李九有一天會除掉他，高敬齋一驚。

武治國看出范樹萍喜歡賀方，就借機(jī)讓她帶賀方來家里吃飯，兩人可以更好地相處一下。曹文魁向汪金良發(fā)牢騷，覺得范筑先對政治部太重視，其實(shí)，汪金良也很郁悶，他決定阻止范筑先收編葛大鳳。一早，葛大鳳精心打扮了一番，并讓手下打掃干凈山寨，她向賀方他們宣布，鳳山寨可以接受整編，但要聽一下他們的條件，賀方提出可以任命葛大鳳為支隊司令，還可以享受正規(guī)軍的待遇，吃皇糧拿軍餉。沒想到曹蘭平卻侮辱葛大鳳，瞧不起她，葛大鳳氣得大發(fā)雷霆，她不顧賀方一再勸告，決定不再接受收編。賀方和范樹黎他們無奈只好回去，范筑先表示只要葛大鳳堅持抗日就行，他看出陸菁菁喜歡凌鯤鵬，就命他去向陸菁菁學(xué)習(xí)寫字，給他們制造相處的機(jī)會。因為賀方收編失敗，范樹萍很生氣，賀方向范樹萍解釋自己準(zhǔn)備不足，缺乏周密的策略，她才原諒了賀方。申宏利得知范筑先集結(jié)了近四萬人的抗日隊伍，給其他抗日的隊伍做了好榜樣，便想再次電告蔣介石對范筑先進(jìn)行嘉獎，可呂樹森又從中挑撥，覺得范筑先是功高蓋主，還自封總司令，長此以往，蔣介石就只知道范筑先，而不知道他申宏利了，這一番話讓他感覺到范筑先的存在對他造成了威脅，他很郁悶，讓范筑先來曹縣見他。范筑先接到電報，汪金良勸說范

經(jīng)過王強(qiáng)的開導(dǎo)，六子心里亮堂了很多，王強(qiáng)從六子嘴里得知，崔團(tuán)在找自己的救命恩人，經(jīng)過了解，崔團(tuán)所找之人正是劉洪，王強(qiáng)決定替劉洪二上微山島。崔團(tuán)不份青紅皂白把王強(qiáng)關(guān)押起來，閻鐸決定先把王強(qiáng)偷偷干掉，王強(qiáng)用計見到了崔團(tuán)，告訴他劉洪是就他要找的救命恩人，并把閻鐸在劉洪背后打黑槍的事告訴了崔團(tuán)，閻鐸搪塞過去，讓崔團(tuán)八月十五請劉洪上島道歉。松尾逼高敬齋邀請崔團(tuán)和劉洪李正一起到他家過十五，高無奈只好把紅杏送到了紫玉家，答應(yīng)了松尾。日軍決定八月十五把他們一網(wǎng)打盡，可大家均不知是計，都準(zhǔn)備按時赴約。