All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬圣節偷溜出去，結果卻和一個吸血鬼搞在一起，身處險境。Willow對Tara執行咒語，改變了她的記憶。

"1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰略物資走私的秘密，立足未穩的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權接受上級指令取道昆明，準備赴家鄉騰沖去執行一項秘密使命。國軍特工康算盤緊跟梁文權，梁文權的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過去時卻不見他的蹤影。梁文權擺脫康算盤的跟蹤后見到駱小冬，他匆忙離開，離開前約她晚上十點在咖啡館見面。梁文權在照片館見到昆明市委負責人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點經由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰備物資，主要用于制造武器。日軍戰時經濟專家川田之義來到騰沖，他喜歡別人稱自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權和川田之義都看到他的照片。梁文權和父母失去聯系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權因為其汪偽總力社成員身份，而被國民政府昆明行營秘密抓捕并將被處死，而此時的梁文權正受組織重托，梁文權被逼供，他堅持認定自己是正當的商人，他否認和總力社的關系，梁文權身上的微型相機被發現。中共聞訊后，派黨組織在昆明的最高代表

Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

許晶晶努力想要聽到康家偉說的話，可是醒來后她發現這只是一場夢。許母打電話來催許晶晶起床，現在的她已經讀完了大學開始上班，擁有了自己的小房子。推開臥室門，家里一片狼藉，電腦沒了，許晶晶辛辛苦苦做了大半個月的方案全沒了 警察上門了解了情況，表示有消息會第一時間通知她。康家偉回到了學校，在附近的早餐店吃飯，恍惚中好像看到許晶晶坐在自己對面嘰嘰喳喳個不停。許晶晶匆忙趕到設計公司，目前她是設計師助理，師傅對她很不錯。接下來要見的客戶希望把房主本身的想法留下來，師傅也希望許晶晶獨立完成這個項目。許晶晶萬萬沒想到，這個人就是康家偉。當康家偉西裝革履地來到會議室，許晶晶以為自己還在做夢，連忙沖到洗手間收拾了一下心情和外表。回到會議室，康家偉聽說她家里被偷了一臉著急，而許晶晶怒氣沖沖地回懟了他，心里的氣一直沒有消。康家偉回到了之前住的房子里，這幾年他和康母相處的還不錯，準備回國創業了。陸小白和王佳瑤一個成了大編導，一個成了畫家，王佳瑤和倪大鵬在一起已經四年了。許晶晶告訴她們自己今天見到了康家偉，陸小白和王佳瑤為康家偉找了借口，整整四年過去，她們也不希望許晶晶逃避下去，可是面對康家偉，許晶晶也沒辦法把他當

As You Were：Riley回到鎮上，要求Buffy的幫助——和他的老婆一起，他們共同追尋一個惡魔蛋的巢穴。他們發現，是Spike在守護著這些蛋。