會議上，張希孟告訴焦裕祿李明病故的消息，焦裕祿心痛萬分。從李明家回來后，焦裕祿肝病再一次發作，他用茶缸頂在肝部，而腦中不斷出現著李明的聲音。他立即讓李林給人事局打電話，想要安排李明的撫恤工作。但他意外從人事局長那得知，從1960年到現在，已經餓死、累死了27名基層干部。這個消息，如雷擊般敲在焦裕祿的心上。焦裕祿立即召開研討會，他不顧李成等人的反對，毅然決然組織了一支采購隊伍到外省采購議價糧和代食品。采購人員從周邊省市帶回了60多萬斤的議價糧。焦裕祿的肝病時常發作，經常疼的咬筆桿、咬煙嘴，用茶缸頂著肝部。他去開封地委開會，卻因肝病發作被眾人送到了醫院，等清醒過來他就返回了蘭考。程世平又帶來了個消息，有人去省委告狀，告他們買議價糧、購買代食品。但焦裕祿卻淡然一笑，隨后向地委張書記打電話報告了此事。掛下電話，焦裕祿的肝疼病又發作了，他用電筒緊緊頂住，頭上大汗淋漓。他吃力的拿起電話手柄，給寨子公社打了電話，然后去了牛屋里探望鐘副縣長。春節將至，焦裕祿問程世平借了400塊錢回家。回到山東老家，家人心疼焦裕祿，說他又黑了也瘦了。一大早，焦裕祿就起來替焦母梳頭、掃地。母親對日漸消瘦的焦裕祿心疼不已。

韓母常來古家指手劃腳，十足地令古母心煩透頂。豈料這時，秦建國車禍身亡，兩家人陷入了悲情，可莊小姨卻心亂不己。果不其然，韓母查出了丈夫生前與她私下開廠，肯定有問題，當即扣下了她的投資款，非把問題講清。莊小姨慌了，懇請姐姐顏母出面幫忙，卻被責罵了一通，畢竟她與秦建國之間存有隱情，也就是顏敏是他的親生女。

劉伯承在紅一軍團臨時指揮部向林彪、聶榮臻了解搶渡烏江的情況。紅軍巧裝黔軍冒雨夜襲遵義城。各界百姓傾城而出，歡迎紅軍。為了開好中央政治局擴大會議，劉伯承從軍事上做了周密的布置；朱德提出要發揚民主暢所欲言的建議與毛澤東不謀而合。毛澤東與洛甫、王稼祥商討遵義會議的議題。洛甫、王稼祥同毛澤東的老師徐特立來見毛澤東。徐手捧《三通》向毛澤東講述書的來歷并請示釋放關押在遵義的大儒趙乃康先生。毛澤東在胡班長的陪同下頗有興致地觀賞遵義的街景，碰到一位老年女干人，毛澤東給她兩塊銀元并告訴她：紅軍就是為窮人為干人打天下的軍隊。劉英在遵義招募新兵，胡班長等協助劉英辦理青年參加紅軍的手續。

毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。

李明把家里救濟糧分給其他家庭，群眾深受感動。天未亮，焦裕祿睡不著找程世平談工作的事。程世平告訴他汪湖想離開蘭考。焦裕祿去查看魚塘，胡大伯正在拔苗，焦裕祿想起，應該把閑地都開出來承包給群眾種莊稼。接著，焦裕祿主持會議，號召干部們不要“躺倒就哭”，而是要挺起腰來繼續奮斗，讓干部們一起想辦法鼓勵群眾增產創收。李林將胡大爺送去的魚送還給他，胡大爺一再的給他送魚，還送到了他的家中。焦裕祿回家看到孩子們圍著一盆魚，徐俊雅正準備煮條大魚給孩子們補補。但焦裕祿卻告訴孩子們占便宜的事兒一點都不能做，接著帶著孩子們一起去放魚。常委會議討論研究小片開荒問題，人們爭論非常激烈。而曹、蘭兩縣排水會上，兩縣干部僵持不下，最后焦裕祿一番話緩和了緊張的氣氛。焦裕祿來到汪工那，陪他下起了象棋，同時欲勸他留下。土地爭端、排水問題，一時間成為了兩個繞不去的坎。太行山上傳來了不好的消息。焦裕祿一行人急忙趕赴現場。