王天祥來信，說明八路軍反頑的決心，讓孫殿英明哲保身，不要參戰(zhàn)。孫殿英正不知如何向蔣介石交代，江君玉前來與他談判，孫殿英要求八路軍讓出東邊3個區(qū)就可以保持中立，江君玉一口答應(yīng)。鄧小平親自部署指揮懲治頑軍朱懷冰的戰(zhàn)役。他命令李達、周希漢、王樹聲3個縱隊攻擊朱懷冰主力，追擊逃敵。朱懷冰向?qū)O殿英的新5軍請求救援無果，慘敗收場，其參謀長、大批軍官及家眷都被俘虜。衛(wèi)立煌親自發(fā)電向朱德求情，希望八路軍停止追擊朱懷冰的97軍，并讓郭寄嬌前去129師與劉伯承談判。毛澤東得知衛(wèi)立煌出面調(diào)停，不但答應(yīng)衛(wèi)立煌的要求，還加了一條，所有被俘的97軍官兵、家眷、物資都還給朱懷冰。郭寄嬌按照與劉伯承達成的協(xié)議宣布了調(diào)停結(jié)果，劃分了八路軍烏國民黨軍的駐防區(qū)。

幾個人來到了岸邊，石敢當(dāng)和朱半斤下水看水下面的情況，朱玉蓮也跟著下水。從水里兩個人進入了一個山洞里面，里面有齊膝的泥水，幾個人進入洞中，順著山路往前走，果然遇到了孽龍敖申。石敢當(dāng)告訴對方自己這次一定要除去他這個禍害，為民除害。敖申呵呵大笑，認為對方不知死活，雙方大打出手，石敢當(dāng)不敵昏迷了過去，朱家兄妹連忙帶著石敢當(dāng)逃出了角羽澤。經(jīng)過了這一次戰(zhàn)斗，朱半斤覺得自己幾個人根本對付不了這條孽龍，強烈要求回去。朱玉蓮認為自己不挺身而出，就沒人能對付這條孽龍了，怎么都得對老百姓有個交代。石敢當(dāng)也堅持不肯回去，認為一定得把這條龍除去。石敢當(dāng)再次潛下水，來到了山洞里面。就在此時石敢當(dāng)偷聽到了敖申和蜃的對話，石敢當(dāng)一眼認出來了蜃就是當(dāng)天把剛化形的自己打傷的那個妖怪。敖申告訴蜃今天有個叫做石敢當(dāng)?shù)娜藖碚易约郝闊⑶艺f除非有人能摘下自己頭頂上面的龍珠，否則沒人能打過自己。石敢當(dāng)偷偷回去，告訴了朱家兄妹敖申的弱點，并且說只要能摘掉這顆龍珠，自己就能除去這條孽龍了。隱霧山山神忽然出現(xiàn)在三人面前，告訴對方敖申在山中為禍一方，每天要自己送人參土產(chǎn)進入山洞里面，希望石圣能夠幫自己除去這條孽龍，并且說在泰山有位碧霞元

石敢當(dāng)和朱家兄妹被小相國寺的住持給收留了下來。朱玉蓮上街回到山上，告訴哥哥和石敢當(dāng)，現(xiàn)在大降大雨，外面街道上還出現(xiàn)了一條龍，街道上面都被淹沒了。石敢當(dāng)覺得自己必須出手，想辦法救開封府的百姓。朱半斤卻覺得自己還是少管閑事的好，就算石敢當(dāng)有一點功力，也不是一條龍的對手。土地老兒忽然出現(xiàn)，說出了石敢當(dāng)?shù)纳矸荩⑶野笫耶?dāng)出去救救開封府的百姓。土地還說土行孫表示只要石敢當(dāng)在開封府中，肯定沒有問題，而且這個劫難也只有石敢當(dāng)才能夠化解。幾個人正在說話，忽然天上有龍神出現(xiàn)，正是當(dāng)初的敖申，敖申管皇帝要九百九十名陽男，九百九十九名姹女，九百九十九名童男，九百九十九名童女，總共是三千九百九十六之?dāng)?shù)，要皇帝必須在十天里面交出來，否則自己就淹沒整個開封府，殺死所有人。石敢當(dāng)半夜里睡不著覺，認為自己必須出手對付這些惡人，幫助皇帝，哪怕皇帝當(dāng)初迫害過自己，自己也必須挺身而出。朱半斤雖然極力反對，但是朱玉蓮卻贊成石敢當(dāng)?shù)淖鳛椤；实壅诎萆袂蠓穑藭r太上老君忽然出現(xiàn)，告訴皇帝只有泰山石圣石敢當(dāng)才能夠挽救這場災(zāi)難，他現(xiàn)在就在開封府中。皇帝開始在城中尋找石敢當(dāng)?shù)南侣洹Ｊ耶?dāng)來到了皇宮里面，得知皇帝之前和妖怪并沒有恩怨

鬼子正在搜山，莊子嶺婦女主任李才清帶領(lǐng)群眾和傷病員藏進山洞， 她緊緊捂住自己孩子的嘴，為了戰(zhàn)士和鄉(xiāng)親們不暴露，孩子犧牲了。劉伯承命令769團吸引日軍，減輕總部壓力。左權(quán)在掩護總部轉(zhuǎn)移中犧牲。

鄧小平親自參加修渠勞動、春耕生產(chǎn)、滅蝗蟲，提出獎勤罰懶、建立軍民互助組，并規(guī)定部隊助耕中嚴守群眾紀律。劉鄧拜訪進步鄉(xiāng)紳、知識分子，鼓勵他們積極參政，為抗戰(zhàn)出力。卓琳懷孕了，吃了老鄉(xiāng)送給的榆錢，鄧小平堅持給老鄉(xiāng)還錢。