新一、小蘭和阿笠博士依照暗號的指示一路來到了米花辦事處，并在樓頂找到了最后一個暗號，這個寫有s→w的暗號到底是何含義？阿笠博士說這或許代表方向，而此時出現(xiàn)在西南方的竟是泛紅的夕陽，新一認為這都是爸爸想讓自己看到落日才出的暗號。講完這個十年前的故事后，柯南突然發(fā)覺有哪里不對，便重新將這個事件重新梳理，驚奇發(fā)現(xiàn)這個謎題其實是……

在屋內(nèi)調(diào)查的過程中，柯南發(fā)現(xiàn)了多處疑點，干凈的浴室、沒有插電的刮胡刀、消失的牙刷以及洗衣機內(nèi)的衣服，就在他苦思冥想到底誰是兇手時，園子無意中的一句話提醒了他，原來榔頭男從一開始就不存在，這不過是都市傳而已，就在目暮警官等人一頭霧水時，柯南將園子麻醉，利用變聲領結(jié)道出了真相。

在FBI制定作戰(zhàn)計劃的同時黑暗組織就已經(jīng)展開了行動，他們以南田陸道的名義寄給FBI一盆花，就在柯南推測敵人的意圖時，杯戶中央醫(yī)院突然涌來大波病患，這無疑也是黑暗組織的安排，在處理完花盆里埋的炸彈后，醫(yī)院陸續(xù)出現(xiàn)送貨員，而這些貨物全部都是黑暗組織送的炸彈，如果醫(yī)院爆炸，后果不堪設想，柯南和赤井秀一又會采取什么行動？

柯南在和阿笠博士，步美等人一起去酒店吃自助餐的時候，將事情的來龍去脈全部告訴了灰原，沒過一會兒，高木警官趕來辦案，柯南詢問后得知這家酒店里的一家藝人事務所社長被人槍殺，在他的提醒下，警察抓到了三名有嫌疑作案的人，而其中一名竟然是FBI的搜查官卡梅隆，因為不能暴露身份，所以他接受偵訊時支支吾吾的表現(xiàn)更顯可疑，于是，柯南打電話給茱蒂老師讓她前來解圍。

服部平次vs工藤新一 滑雪場的推理對決(下集)隨著調(diào)查的深入，服部和新一都大概知道了兇手和他犯案的手法，雖然二人都想要搶先對方一步，但還有疑點并沒有破解，這時，有希子把另一個版本的雪女故事講給了新一，同時服部也從自己老爸那里得到啟示。天色漸漸暗了下來，接受偵訊的嫌疑人都已焦躁不安，服部沖進小屋將案件的來龍去脈一一道出，幾乎是同一時間，新一也在打給警察的電話中說出了真相。