夜黑風高，假飛虎隊進入村莊吸引村民們上當受騙，敲響村民們的家門，謊稱是飛虎隊上門借宿。一些不知情的村民開門立即被帶走，劉洪幾人混在村民隊伍中侍機而動。他的一伙手下埋伏在村口，做好了伏擊準備。假飛虎隊押著村民們行至村口，遭到劉洪手下襲擊，劉洪掏出手槍近距離射擊假飛虎隊員，成功消滅了大部份敵軍有生力量，包括假飛虎隊的首領渡邊。禍害鄉里的假飛虎隊得以鏟除，劉洪一行人喝酒慶祝，朱三叔帶回來一個消息：日軍在臨城外面請了一個戲班子唱戲，表揚尹華投靠日軍之后做出的杰出貢獻。日軍的大部份軍力出城看戲，劉洪帶領幾個得力干將趁機入城，在城內破壞日軍基地，弄出不大不小的亂子，崗村在城外看戲聽到槍聲從臨城傳來，趕緊帶兵回城。是夜，高敬齋在村莊巡邏，與另一支友軍發生槍戰，閻田從后方沖過來，沖高敬齋的隊伍開槍，打死三十余名高家保安隊員，事后閻田稱誤以為保安團是飛虎隊，高敬齋對此耿耿于懷，認為閻田是在公報私仇，兩人素來不和時有摩擦，閻田身為軍人訓練有素，不可能連敵軍友軍都分不清楚。尹華受傷在家養傷，算命先生忠道鞍前馬后為尹華效勞，在村莊外面假裝看相算命，實則尋找飛虎隊活動的跡象。芳林嫂引起了忠道的注意，幾個便衣特務

王強被閻特派員軟禁，閻特派員產生了殺心，進入房間掏出手槍想押走王強。王強身經百戰，藝高人膽大，區區一把手槍沒有嚇倒他，在往門口邁步之時，他迅速奪過閻特派員手中的手槍，動作嫻熟拆掉了彈夾里面的子彈。閻特派員見王強身手不凡，哪里還敢亂來，乖乖地在王強的命令下走出房間。崔團長趕了過來帶走了王強，想弄清楚王強為何罵他忘恩負義。王強談起兩年前扒火車在車廂內順手救了崔團長一伙人的事情，崔團長一直在尋找救命恩人，得知王強是當年出手相救的好漢，崔團長喜出望外拿出珍藏多年的一半剪刀，與王強出示的另一半剪刀對比，果然出自一把剪刀，由此足以證明王強就是當年扒火車的好漢。千言萬語，比不過物質上的答謝，崔團長命人做了一桌好酒好菜款待王強，王強提醒崔團長認錯了恩人，準確的說，是劉洪在兩年前救了崔團長一命。上次來微山島之時，劉洪與王強離島之后被崔團長的手下打黑槍受傷，不便再次上島造訪，崔團長弄清原因，將一伙手下綁到樹上嚴厲逼問，閻特派員見事情已經隱瞞不下去，主動承認是自己派人打了劉洪的黑槍。崔團長難以理解閻特派員的行為，閻特派員辯稱想招安劉洪，因劉洪是崔團長的救命恩人，閻特派員計上心來，提議崔團長邀請劉洪到島上做客

劉洪帶領手下猛攻日軍，指揮日軍士兵作戰的士官長在戰斗中遇難身亡，劉洪一行人未損失一兵一卒，既奪到了洋行的一批武器，又殺死了日軍一個士官長，可謂是一石二鳥收獲頗豐。崗村聞訊趕來，掀開蓋住日軍隊長遺體的白布，怒火中燒宣布全城搜查共產黨。翌日，日軍士兵挨家挨戶盤查可疑人員，棗莊人心惶惶，百姓們唯恐避之不及惹上麻煩。漢奸吉翻譯趁機污蔑李壯是共黨，提醒李壯必須繳納一筆錢款，方能為自己洗清冤屈。李壯是一介草民，胳膊擰不過大腿，含冤受屈走投無路，只得跑到炭廠向眾人述苦。崗村親自到炭廠盤查所有員工的身份，劉洪引起了崗村的注意，崗村記得好像見過劉洪，劉洪堆起笑臉，稱自己是王強的表兄弟，王強曾在洋行工作，崗村弄清劉洪的身份繼續盤查其余人。李正對外的身份是管賬先生，崗村盤問完李正，在一堆煤炭里面找到一把木琵琶，突然出現的木琵琶引起崗村的注意，崗村雖然心中生起疑心，但沒有立即打草驚蛇，而是返回軍部侍機而動。李正憑著豐富的對敵經驗，猜到崗村不久之后將會攻打炭廠，災難將至，炭廠是山雨欲來風滿樓，李正決定舍棄炭廠帶領眾人離開棗莊，躲避日軍的進攻。魯漢為首的一行人只看眼前利益，眾人心疼苦心經營的炭廠毀于一旦，雖然對李

劉洪帶領手下闖入高敬齋家中，嚇得高敬齋連聲求饒。正所謂“無事不登三寶殿”，劉洪此番前來，意在逼迫高敬齋對飛虎隊開放一條上岸線路，從而獲得立足之地與日軍交戰。高敬齋老奸巨滑，心知好漢不吃眼前虧，當即表示同意劉洪的要求。閻田在湖邊巡邏，發現高敬齋沒有到場，于是前往高家一探究竟，劉洪一行人分散藏好，在暗處監視高敬齋。閻田一進門就問高敬齋為何在家偷懶不巡邏，高敬齋不敢說出真相，擔心家中變成火拼戰場，謊稱身體不適偶感風寒，所以才閉門不出休養身體。閻田對高敬齋不太放心，檢查完廳堂方才離去，高敬齋送走了飛虎隊，決定等到飛虎隊上岸的時候再敲響銅鑼向日軍報警。飛虎隊駐守在半山腰侍機而動，王虎與柱子饑餓難當，偷偷離開隊伍到城里吃包子，王強及時趕到，制止一個漢奸向日本人通風報信。王虎與柱子從鬼門關走了一轉回來，非但沒有悔過，反而變本加厲再次下山，強行從一個百姓手中搶奪錢財，同時還牽走了幾頭牛。李正一行人以為王虎二人從漢奸手中繳獲了財物和牛，受害百姓隨后而至，向眾人說明原因，稱自己打算進城賣牛，結果被王虎二人搶走了牛和錢財。眾人聽完受害百姓說的話氣得不行，李正命王虎歸還錢財和牛，命令二人寫檢討。連番二次犯錯，

公安部以及司法部的領導對此事十分重視，歐陽文、常林和帶著藥品、通訊器材和發電設備趕往監獄支援。由于逃犯所在地形復雜，給抓捕工作帶來很大困難。眾犯逃進一個山洞藏身，各懷鬼胎互相猜忌，劉穎恰又病倒。為逃避常林的追捕眾犯逃到一個廢棄煤礦，考慮到人質安全，常林決定暗暗跟蹤，李天宇的反常舉動引起易立建的猜疑。 監區內，陸興東伙同“鎮江北”于飛、“快三刀”陳三寶打算搶劫監獄軍火庫，以便掀起更大的暴亂……