"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

馬特等人在執行外勤時，不小心將一只猛禽龍送到了19世紀末的倫敦。馬特決定穿越時空，尋找猛禽龍。在那里，他遇到了也在試圖制伏猛禽龍的艾米莉。他們合力制伏了猛禽龍，最后艾米莉和馬特一同穿越回來，重新加入了中心。艾比決定幫助馬特，她潛入康納的辦公室，拷貝了康納的研究數據。與此同時，康納成功制造出了人工異常點。

又到了一年一度的萬圣節，菲爾和克萊爾早就想好了自己的節目。菲爾想劃大南瓜船，克萊爾想做個為民除僵尸的神奇女俠，可他們的熱情遇到了子女們的集體漠視。大女兒海莉要參加一檔歌舞劇的試鏡，二女兒艾利克斯正考慮著怎樣跟本分手，小兒子盧克滿腦子想的都是追女孩子，他們根本沒心思參加萬圣節的家庭活動。既然孩子們不感興趣，那只好各玩各的。克萊爾開車把雇來的僵尸演員帶到公司，自己內穿神奇女俠的服飾，外面穿上套裝，準備在開會時給員工們一個“驚喜”。她一本正經的走進會議室，其他員工見老板沒有任何裝扮的走進來都松了一口氣。克萊爾這才知道，員工們對萬圣節搞角色扮演那一套，早就厭煩。她還沒來得及阻止，僵尸演員就沖進了會議室。聽著員工們毫無誠意的驚叫聲和歡笑聲，克萊爾只覺得尷尬無比。克萊爾早早下班回家，正看到菲爾拖著自己制作的南瓜坦克往家走。剛才菲爾坐在南瓜坦克里想給鄰居家小孩一個“驚喜”，哪想到南瓜坦克順著車道沖進鄰居家院子，沿路的玩具、自行車、小屋都橫七豎八的倒在地上。既然給其他人“驚喜”不成功，菲爾和克萊爾索性來一次自娛自樂。他們把大南瓜推進公園的湖里，給孩子們發了張南瓜船的照片。這會海莉、艾利克斯和盧克就坐在

山中忽現奪人性命的神秘黑影，顧玄武請來出塵子以及無心捉妖，兩大法術高手在顧玄武的陪同下離開營地，漫山遍野尋找神秘黑影。山中的夜來得很早，一行三人沒有返回營地，而是留在野外守侯神秘黑影。到了下半夜，月牙一路尋來，找到露宿野外的無心，一行四人忽然發現空中出現神秘黑影，說明遲那明快，出塵子掏出幾張符咒，念完幾句咒語照準空中的神秘黑影擲去，神秘黑影修為極高不懼符咒，出塵子一時之間沒了主意。無心向神秘黑影灑出手指上的血液，百試百靈的血液竟然失了效，神秘黑影似是被激怒，迅速向四人直飛下來。無心一行人已是無計可施，愴惶間轉身逃跑，四人一刻不停順著山路奔逃，待到天色大亮，轉身一看，神秘莫測的黑影已然消失不見。有士兵在營地周圍發現兩根鐵釬，挖掘泥土少不了鐵釬，顧玄武猜到岳綺羅曾經來過山中，其目的極有可能是挖掘金礦。令人費解的是，地洞周圍擺放著許多桶人類大便，無心苦思無果，向已過而立之年依然保留著童子之身的出塵子借了尿液，作為避邪之用進入地洞探險。地洞內聚居著許多喜食人肉的甲蟲，無心活捉幾只甲蟲返回地面，發現甲蟲遇陽光則化為血水。經過一番推敲，無心猜到擺在山洞外的人類大便用處，甲蟲一旦嗅到洞外的活人氣息便

杰克偷走了姐姐艾比的探測器并誤打誤撞穿過了異常點來到了未來世界，艾比為了救弟弟，和丹尼等人也來到了未來世界，讓他們驚訝的是這里已是一片廢墟，荒無人煙，到處都是掠食者。丹尼等人冒著生命危險解救出了杰克，在解救過程中丹尼突然看到了克里斯蒂娜的手下懷爾德上尉和一個陌生女人的身影。回到研究中心后，丹尼將此事匯報給萊斯特，萊斯特推斷克里斯蒂娜很可能已經掌控了一個通向未來的異常點。