Real Me：Buffy和自己親妹妹Dawn起了姐妹之爭(zhēng)，稍后，Dawn被Harmony帶領(lǐng)的吸血鬼團(tuán)隊(duì)綁架。

消息傳到飛鳳山，池田和梁文權(quán)、葛琳等人急速回城。凌晨，國(guó)民黨部隊(duì)向飛鳳山發(fā)起毀滅性攻擊。李文問(wèn)起梁文權(quán)的特殊使命，但梁文權(quán)仍是拒絕相告。飛鳳山之戰(zhàn)，給了日軍沉重打擊，池田強(qiáng)令騰沖各界為戰(zhàn)死的日軍官兵捐獻(xiàn)撫恤金。池田早就對(duì)段家的祖?zhèn)饔癍t騰沖之印垂涎三尺，他借機(jī)逼段向遙交出來(lái)。

Listening to Fear：Buffy和Dawn為母親的腦手術(shù)做準(zhǔn)備時(shí)，一個(gè)外星球來(lái)的怪物盯住了頭腦混亂的Joyce，并滲透至Summers的家中。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實(shí)身份是鑰匙后，她的整個(gè)世界坍塌了。她必須學(xué)會(huì)接受這個(gè)事實(shí)。

The Weight of the World：Glory綁走Dawn后，Buffy精神停滯。Willow必須進(jìn)入Buffy的潛意識(shí)，去了解她真實(shí)的想法。