原來俞北平從賓妮跳樓自殺推測出情報并不在圖書館內，同時，賓妮交給徐詠儀書的編號正好能拼成狗的英文，而凱司令咖啡館的門前便是狗的雕塑。經過這些信息的整合，俞北平成功推測出賓妮將情報放在了開始林咖啡館的一二六號桌。而這此時，何群等人正因王杰的成功逃亡而震怒。而技術處處長張炳坤正受鄭翊的命令修復遙控爆炸器，由于缺少部件，他向舒曉梅詢問，卻遭舒曉梅拒絕。俞北平回到特調局中，鄭翊故意告知他王杰成功逃亡的事情，想引他入局。俞北平提出讓鄭翊晚上到自己住所吃飯。隨后，俞北平從窗戶望見張炳坤正同何群正在交談，張炳坤平時清高，必不會做溜須拍馬的那一套，他的異樣引起了俞北平的懷疑。林莎約程忠義見面，程忠義告訴林莎自己已把東西銷毀，由于他很是相信俞北平的那套說辭，對林莎毫無懷疑。林莎見此，便正好順著那套說辭掩護好自己身份。同程忠義分開后，林莎同唐進義見面，告知他目前的情況，而唐進義則告訴林莎通過越獄成功的王杰得知賓妮可能沒有死，并決定要同王杰見面。俞北平根據賓妮的情報到美軍港口俱樂部后臺，借著見瑪麗小姐的托詞，通過觀察后臺的擺設發現了一條通往日軍地下倉庫的密道，在其中發現了黑索金設備。但是由于這處地方在美軍巡

吳昆才對扳倒俞北平的事存有疑慮，鄭翊見此，便用官復原職的好處利誘他，吳昆才自然答應了此事。隨后，鄭翊帶吳昆才去找孫德利，向他詢問監控謝楠的事。通過分析從孫德利處得到的監控謝楠的照片，鄭翊發現謝楠正在監控林莎，便對孫德利下令，讓他對林莎實施保護性監控。程忠義來找林莎，并帶她到金湖會館，告訴她張凱沒有帶走機要文件，其共黨身份很值得懷疑。正當兩人要深入討論時，俞北平正好到來，兩人只能暫時終止了話題。隨后，俞北平突然提出想請林莎到自己住處吃飯。原來俞北平自升級后，內心很是不安，為了能確保提供給共黨正確的信息，綏靖總署作戰會議的林莎便成為他下一個目標。在俞北平家吃飯間，徐丹妮表達出對林莎為美方工作的不滿，俞北平見此，忙打圓場，徐丹妮氣憤離去。而林莎卻因這父女兩人的相處，想到了自己因參加了北伐戰爭而壯烈犧牲的父親以及早逝的母親，一時控制不住悲痛的情緒，提出到洗手間平復心情。而俞北平趁林莎去洗手間平復心情的時候，翻查她所攜帶的文件。通過林莎包里的會議紀要，俞北平駭然得知攻防部署居然為假，他知道自己已經步入了鄭翊精心布下的棋局中，四周已危機四伏，一時間情緒激蕩不已。與此同時，洗手間里的林莎心中也另有盤

南京下令約翰案要以蔣維民伙同趙冰冰殺害約翰結案，鄭翊卻認為這并不能令美國方信服，因為張凱已經露出了足夠多的馬腳，而吳昆才在面對鄭翊時，也承認約翰案是張凱所為，此事目的是為栽贓給共產黨，好讓美國加入內戰，幫國民黨打共產黨。同時，吳昆才也透露，約翰案便是“比基尼”計劃的一部分。但鄭翊卻認定張凱便是共產黨，并拿出在趙冰冰搜出的那卷膠帶作為證明，但在吳昆才對張凱的擔保下，對此事又有了新的疑慮。在如此混亂的局勢下，俞北平心里因握有張凱的自白而安定不少。隨后，俞北平準備出門，參加會議時，發現徐丹妮身體不適，忙扶她回房間休息。在俞北平照顧她的時候，徐丹妮突然對俞北平道歉，她為自己給他惹了麻煩而愧疚不已，而俞北平在之后的交談中得知，徐丹妮已經告訴林莎張凱和趙冰冰并非共產黨。俞北平同鄭翊在會議室商談約翰案的結案問題，由于俞北平被任命為特調局代理主任，此事將主要由他來負責。為了讓美方接受結果，俞北平提出要將蔣維民、張凱、趙冰冰三人的身份作成共黨，鄭翊對此也表示贊同。林莎在同鄭翊、俞北平一同查案時，深知許多疑點，明白約翰案并非像表面看上去那么簡單。為了能進一步接近約翰案真相，林莎約曾經的戀人、特調局情報處處

蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情

蕭寒率隊經過姚華康設的關卡，姚華康一眼就認出穿日軍軍服的蕭寒和林雨竹，他提醒手下不要輕舉妄動，任由日軍盤問蕭寒，蕭寒回答不上來被日軍識破，他只好把日軍殺死，姚華康陪著笑臉放蕭寒一行人過關卡，還提醒手下不許把此事透露出去。小林武義發現不對勁，懷疑蕭寒帶人從別處逃走了，他下令各個關卡嚴密封鎖。日軍發動了一次又一次進攻，胡子明眼看著戰友們一個個倒下，他拼死戰斗到最后一刻，眼看日軍就要沖上來，胡子明把僅剩的四個手榴彈握在手上，等日軍一點點靠近，他拉響手榴彈和他們同歸于盡。小林武義來到陣地，為胡子明等人拼死奮戰到最后的精神折服。蕭寒帶領戰士們來到日軍最后一個關卡，他讓大家做好戰斗準備。他一聲令下，戰士們沖鋒在前，很快把日軍的據點拿下，掩護四名美國人順利突圍出去。事后，陳納德將軍親筆致信朱德總司令，對新四軍對美機飛行員的救助表示感謝，他在信中說“此次，蒙得中國游擊隊戰士營救，納得對彼等之光蓉工作尤為感奮，彼等見義勇為，敝軍全體官兵均欽佩之至”。胡子明和35名戰友們英勇犧牲，戰士們把他們安葬在根據地，蕭寒從墓地回來就把自己關在房間里大哭不止，戰士們都為之動容，王茂林讓林雨竹好好勸勸蕭寒。蕭寒心里充滿